Enviar una solicitud de reunión desde CRM Contacts
En lugar de copiar un enlace de reserva y enviarlo manualmente por correo electrónico, puedes enviar una solicitud de reunión directamente desde el perfil de un contacto en el CRM. El contacto recibe un correo electrónico con tu enlace de reserva y elige una fecha y hora que le convenga.
Esta función envía un correo electrónico al contacto para que elija su propio horario. Si quieres reservar la reunión tú mismo en nombre de un contacto, usa el botón Book a meeting en la página My Meetings. Consulta Mis reuniones.
Cómo enviar una solicitud de reunión
- Navega a
CRM→Contacts. - Abre el perfil del contacto.
- Haz clic en el botón Book a meeting cerca de la parte superior del perfil del contacto.
- En el cuadro de diálogo que aparece, selecciona el tipo de evento que quieres usar para esta reunión. El tipo de evento determina el enlace de reserva que se envía y el asunto y la descripción del correo electrónico.
- Haz clic en Send.
El contacto recibe un correo electrónico que contiene tu enlace de reserva. Hace clic en el enlace, elige una fecha y hora disponible, y confirma la reserva. La reunión se agrega automáticamente a tu calendario.
Como el enlace se genera desde el perfil del contacto, el formulario de reserva completa automáticamente su nombre, correo electrónico, y número de teléfono conocidos, para que no tenga que volver a ingresar los datos que ya están registrados. Estos campos siguen siendo totalmente editables, así que el contacto puede actualizar o borrar cualquier valor antes de confirmar, y cualquier dato que no esté registrado simplemente queda en blanco para que lo complete.
Personalizar el correo electrónico de invitación
El asunto y la descripción del correo electrónico de solicitud de reunión provienen de los ajustes Customize invitation email de cada tipo de evento. Para personalizar el mensaje:
- Ve a
CRM→My Meetings. - Haz clic en Manage booking links (o navega a
Settings→Event types). - Abre el menú de kebab (⋮) junto al tipo de evento y haz clic en Settings.
- Expande la sección Customize invitation email.
- Actualiza los campos Subject y Description.
- Haz clic en Update event type para guardar.
La próxima solicitud de reunión enviada usando ese tipo de evento usará tu asunto y cuerpo actualizados.