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Descripción general de Fulfillment

La plataforma de cumplimiento te ayuda a organizar proyectos, asignar tareas, hacer seguimiento del progreso y entregar resultados a los clientes. Usa Task Manager para gestionar el trabajo por cuenta, colaborar con tu equipo y mantener informados a los clientes a través de Business App.

¿Por qué usar fulfillment?​

  • Entrega organizada: proyectos y tareas en un solo lugar; desglosa el trabajo por cuenta y haz seguimiento de los plazos.
  • Colaboración en equipo: asigna tareas, crea grupos y recibe notificaciones para que nada se pase por alto.
  • Visibilidad para el cliente: comparte actualizaciones y comentarios del proyecto con los clientes en Business App; flujos de aprobación opcionales.
  • Resultados consistentes: plantillas y automatización para flujos de trabajo comunes; informes de productividad para supervisar el rendimiento.

Qué hay en esta sección​

  • Task Manager: primeros pasos, cuentas, proyectos, tareas, configuración y plantillas (todo bajo Task Manager).
  • Users: gestiona usuarios, grupos, notificaciones y permisos para el cumplimiento.
  • Productivity Report: métricas de productividad y rendimiento del equipo.

Primeros pasos​

  1. Configura tu equipo: Partner Center → Administration → My team: agrega usuarios Digital Agent, configura grupos y permisos.
  2. Abre Task Manager: usa la navegación principal; revisa las pestañas Projects y Tasks.
  3. Crea un proyecto: haz clic en Create Project en Task Manager; selecciona la cuenta y el tipo; agrega tareas y asignados; establece plazos.
  4. Usa plantillas: crea plantillas de proyecto reutilizables o usa las prediseñadas; opcionalmente, crea proyectos automáticamente cuando se activen productos.

Flujos de trabajo comunes​

Entrega de proyectos: crea un proyecto a partir de una plantilla, asigna tareas, comunícate con los clientes en Business App, haz seguimiento del progreso hasta su finalización.

Colaboración en equipo: organiza a los usuarios en grupos, asigna proyectos y tareas, configura notificaciones, supervisa la productividad en los informes.

Comunicación con el cliente: comparte actualizaciones y comentarios; haz que las tareas sean visibles en Business App; usa la configuración de aprobación para que los clientes puedan aprobar y dar retroalimentación.