Descripción general de Accounts
La sección Accounts ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar las cuentas de tus clientes, los usuarios y los permisos. Crea y mantén cuentas de negocio, configura el acceso de usuarios, organiza cuentas con listas y gestiona negocios con varias ubicaciones.
Gestión de cuentas
Manage Accounts
Crea, edita y mantén cuentas de negocio:
- Crea cuentas individualmente o mediante importación masiva desde CSV
- Edita los detalles de la cuenta, como la dirección, las categorías y la configuración
- Busca y filtra cuentas por ubicación, productos o estado
- Gestiona productos: activa, cambia ediciones o cancela servicios
- Elimina cuentas y resuelve duplicados
Directory
Encuentra y clasifica negocios con precisión:
- Busca negocios para prellenar los detalles de la cuenta
- Establece categorías de negocio para una clasificación adecuada
- Gestiona duplicados para mantener los datos limpios
Gestión de usuarios
Manage Users
Crea y configura cuentas de usuario:
- Invita usuarios a las cuentas para el acceso de los clientes
- Crea cuentas de usuario de forma centralizada desde Manage Users
- Configura permisos para el acceso a Business App y sus funciones
Manage Business App
Brinda soporte al acceso del panel del cliente:
- Encuentra las URL de Business App para cada cuenta
- Habilita el acceso de los clientes y envía correos de incorporación o bienvenida
- Visualiza como cliente para dar soporte en la resolución de problemas
Organización y automatización
Account Lists
Agrupa cuentas de negocio para operaciones administrativas masivas:
- Crea listas de cuentas para la gestión de listados, facturación y administración de servicios
- Agrega o quita cuentas de negocio para la agrupación administrativa
- Ejecuta acciones administrativas masivas, como exportaciones, activación de productos, actualizaciones de facturación y gestión del directorio
Multi-Location Groups
Gestiona negocios con varias ubicaciones:
- Crea grupos de ubicaciones para una gestión centralizada
- Consulta informes consolidados de todas las ubicaciones
- Gestiona datos de reputación y NPS
- Accede a análisis con información sobre varias ubicaciones
Tareas comunes
Primeros pasos:
- Crea cuentas usando la búsqueda de Directory para obtener datos de negocio precisos
- Invita usuarios a sus cuentas con los permisos adecuados
- Organiza las cuentas en listas de cuentas para operaciones administrativas y gestión masiva
- Configura el acceso a Business App para que los clientes puedan usar su panel
Gestión continua:
- Busca y filtra cuentas para encontrar negocios específicos rápidamente
- Actualiza la información de la cuenta a medida que cambian los detalles del negocio
- Gestiona productos activando, cambiando o cancelando servicios
- Usa listas de cuentas para operaciones administrativas masivas, como exportaciones, cambios de producto y actualizaciones de facturación
- Supervisa los grupos multiubicación para obtener información consolidada
Tareas de soporte:
- Encuentra las URL de Business App cuando los clientes necesiten ayuda para acceder
- Visualiza como cliente para solucionar problemas en su panel
- Resuelve duplicados para mantener los datos limpios
- Actualiza los permisos de usuario cuando cambien los roles
Cada sección incluye guías paso a paso e información para la resolución de problemas, con el fin de ayudarte a gestionar de forma eficiente las cuentas y los usuarios de tus clientes.