Saltar al contenido principal

Grupos y menús de servicio

Groups y Service Menus te permiten organizar tus tipos de evento en colecciones curadas, para que puedas compartir un solo enlace con los prospectos o publicar un catálogo de servicios completo en tu sitio web.

  • Groups: agrupa varios tipos de evento bajo un enlace. El invitado elige qué tipo de reunión quiere, luego elige un horario. Ideal para equipos de venta que quieren enviar un solo enlace en lugar de preguntarle al prospecto qué reunión necesita.
  • Service Menus: un catálogo estructurado y de varios niveles de Groups y/o Event Types. Ideal para publicar una página de reserva de servicios en un sitio web donde los clientes exploran y seleccionan un servicio antes de reservar.
nota

Groups y Service Menus se comparten en toda tu organización. Cualquier miembro del equipo puede crearlos, editarlos, o eliminarlos.

Configurar Groups​

Crear un grupo​

  1. Navega a My Meetings → Settings → pestaña Groups.
  2. Haz clic en + New group.
  3. Completa los detalles del grupo:
    • Name: un nombre descriptivo que verán los invitados (por ejemplo, "Jeff's Sales Meetings").
    • Link: se genera automáticamente un slug de URL. Puedes personalizarlo.
    • Description (opcional): describe brevemente el propósito del grupo.
    • Color: elige un color para identificar el grupo.
  4. En Event types, agrega los tipos de evento que quieres incluir en el grupo. Puedes combinar tipos de evento personales y de equipo.
  5. Haz clic en Create new group.

Compartir el enlace de un grupo​

Después de crear el grupo, copia su enlace desde la lista de Groups (o desde la configuración del grupo). Compártelo por correo electrónico, inclúyelo en una invitación de calendario, o agrégalo a un botón del sitio web como "Book a Demo".

Cuando un invitado hace clic en el enlace del grupo, ve todos los tipos de evento del grupo y elige el que mejor le convenga antes de elegir una fecha y hora.

Editar o eliminar un grupo​

Desde la lista de Groups, haz clic en el menú de kebab (⋮) junto a un grupo:

  • Settings: edita el nombre, la descripción, el color, y los tipos de evento.
  • View event link: previsualiza la página de reserva.
  • Delete: elimina permanentemente el grupo (esto no afecta a los tipos de evento subyacentes ni a las reservas existentes).
nota

Los grupos General Personal Event Link y General Team Event Link se crean automáticamente y no se pueden eliminar.

Configurar Service Menus​

Crear un Service Menu​

  1. Navega a My Meetings → Settings → pestaña Service menu.
  2. Haz clic en + New service menu.
  3. Completa los detalles del menú de servicio:
    • Name: un nombre descriptivo (por ejemplo, "Cory's Cut and Shave").
    • Link: se genera automáticamente un slug de URL.
    • Description (opcional): describe lo que los clientes encontrarán aquí.
    • Color: elige un color.
  4. En Groups & event types, agrega uno o más Groups y/o tipos de evento individuales.
  5. Haz clic en Create service menu.

Compartir o insertar un Service Menu​

Después de crear el menú de servicio, copia su enlace desde la lista de Service menu. Puedes:

  • Publicar el enlace en tu sitio web (por ejemplo, como un botón "Book an Appointment").
  • Usar el código de inserción Add to my website (disponible en tipos de evento individuales) para widgets de reserva en línea.

Flujo de reserva del cliente​

Cuando un cliente hace clic en el enlace de tu Service Menu:

  1. Ve todos los Groups y tipos de evento directos en el menú.
  2. Si elige un grupo, luego ve los tipos de evento dentro de él y selecciona uno.
  3. Elige una fecha y hora disponible y confirma.

Buenas prácticas​

Para equipos de venta de partners (Groups):

  • Agrupa tipos de reunión relacionados, por ejemplo, Discovery Call, Product Demo, Pricing Review en un grupo "Sales Meetings".
  • Mantén los grupos entre 3 y 5 tipos de evento para no abrumar al invitado.
  • Comparte el enlace del grupo en correos electrónicos salientes en lugar de un enlace a un solo tipo de evento, para que los prospectos elijan la reunión correcta por sí mismos.

Para negocios basados en servicios (Service Menus):

  • Usa Service Menus cuando quieras una jerarquía estructurada (por ejemplo, categorías de servicio > servicios específicos).
  • Usa tipos de evento In-Person (Host Location) para servicios físicos. No ofrezcas opciones de Video o Client Location para servicios que ocurren en tus instalaciones.
  • Usa Round Robin si cualquier miembro del personal disponible puede atender a un cliente; usa Client Selection si los clientes prefieren a una persona específica.

General:

  • Nombra tus Groups y tipos de evento con claridad para que los invitados entiendan sus opciones de inmediato.
  • Tu marca (logotipo, colores) se aplica automáticamente a las páginas de reserva de Groups y Service Menus.
  • Los tipos de evento existentes se pueden agregar a Groups y Service Menus de inmediato. No es necesario volver a crearlos.