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Descripción general de carga de archivos

La función CRM File Upload te permite cargar archivos directamente a los registros de contacto y empresa, con resúmenes generados por IA que te ayudan a entender rápidamente el contenido de los archivos. Esta función optimiza la gestión de documentos y mantiene todos los archivos relevantes organizados dentro de tus registros del CRM.

¿Por qué usar File Upload?​

Mantén todos los documentos y comunicaciones de los clientes en un solo lugar cargando archivos directamente a los registros del CRM. Los resúmenes generados por IA te ayudan a entender rápidamente el contenido de los archivos sin abrir cada documento, ahorrando tiempo y mejorando la organización.

Qué incluye​

  • Carga de archivos del CRM: guía completa para cargar archivos, ver resúmenes de IA, y gestionar archivos en los registros del CRM

Primeros pasos​

  1. Navega a un registro del CRM

    • Ve a Partner Center → CRM → Contacts o Companies
    • Selecciona un registro de contacto o empresa

  2. Carga un archivo

    • Haz clic en la opción de carga de archivos en el registro
    • Selecciona un archivo desde tu dispositivo
    • Espera a que se genere el resumen de IA

  3. Revisa el resumen de IA

    • Consulta el resumen generado automáticamente
    • Usa el resumen para entender rápidamente el contenido del archivo
    • Accede al archivo completo cuando lo necesites

  4. Gestiona archivos

    • Consulta todos los archivos asociados con un registro
    • Descarga o elimina archivos según sea necesario
    • Organiza los archivos por tipo o fecha

Flujos de trabajo comunes​

Gestión de documentos: carga documentos, contratos, o comunicaciones de clientes a los registros del CRM, revisa los resúmenes de IA para referencia rápida, y mantén todos los archivos organizados en un solo lugar.

Organización de archivos: asocia archivos con contactos o empresas específicas, usa resúmenes de IA para escanear rápidamente el contenido de los documentos, y mantén un registro completo de todas las interacciones y documentos de los clientes.