Mi cuenta
Administración integral de la cuenta para tu plataforma de Vendasta, que abarca los detalles de la suscripción, la administración del equipo, las operaciones de facturación y la configuración del perfil de la empresa. Accede a todas las funciones esenciales de la cuenta desde un centro de administración centralizado.
Qué es
Mi cuenta funciona como el centro de control principal para la administración de tu plataforma de Vendasta. Abarca los detalles del plan de suscripción, la administración de los miembros del equipo con controles de permisos basados en roles, las operaciones de facturación integrales que incluyen los métodos de pago y los informes financieros, y la configuración del perfil de la empresa.
Qué puedes hacer con ella
- Administrar planes de suscripción: consulta los detalles del plan actual, la información de la suscripción y las funciones disponibles según tu nivel de servicio
- Administrar miembros del equipo: crea y administra administradores de Partner Center, vendedores y Digital Agents con controles de permisos detallados
- Controlar las operaciones de facturación: administra los métodos de pago (Visa, Mastercard, Amex), los contactos de facturación, las preferencias de facturación y accede a informes de facturación completos
- Gestionar documentos financieros: accede a facturas, recibos, notas de crédito y exporta datos de facturación con fines contables
- Configurar el perfil de la empresa: establece la información comercial, los detalles de la empresa y la configuración organizacional
- Generar informes comerciales: accede a datos analíticos y métricas de rendimiento para obtener información sobre el negocio
- Administrar estrategias de precios: configura y ajusta los enfoques de precios de los productos para tu modelo de negocio
Cómo funciona
El sistema de administración de cuentas funciona mediante controles de acceso basados en roles, donde los administradores de Partner Center tienen privilegios administrativos completos, los vendedores tienen un acceso de nivel medio enfocado en la administración de clientes, y los Digital Agents acceden a Task Manager para el trabajo de cumplimiento.
Primeros pasos
- Revisa tu plan en Mi plan para comprender las funciones y limitaciones de la suscripción actual
- Configura el acceso del equipo en Mi equipo invitando a miembros del equipo con los roles y permisos adecuados
- Configura la facturación en Mi facturación agregando métodos de pago, estableciendo contactos de facturación y revisando las preferencias de facturación
- Completa el perfil de la empresa para garantizar información comercial precisa en toda la plataforma
- Accede a los documentos financieros para revisar el historial de facturación y exportar datos con fines contables
Funcionalidad clave
Mi plan
Administración del plan de suscripción con una vista detallada de las funciones del plan actual, los niveles de servicio y las capacidades disponibles. Accede a la información del plan de suscripción para comprender las limitaciones de la plataforma y la funcionalidad disponible.
Mi equipo
Administración integral de los miembros del equipo, incluidos los administradores de Partner Center, los vendedores y los Digital Agents. Crea miembros del equipo, asigna permisos basados en roles, administra perfiles, restablece contraseñas, cambia direcciones de correo electrónico y controla los niveles de acceso. Consulta una vista general del equipo con las fechas del último inicio de sesión y las asignaciones de roles.
Mi facturación
Operaciones de facturación completas que incluyen la administración del modelo de facturación (activación/cancelación flexible con renovaciones automáticas), la administración de métodos de pago (Visa, Mastercard, Amex), la configuración de contactos de facturación, informes de facturación completos, visibilidad de los próximos cargos, capacidades de exportación de datos, gestión de tarifas de administración, notas de crédito y administración del crédito virtual vCash.
Informes
Análisis comercial e informes de rendimiento para la toma de decisiones basada en datos y la obtención de información operativa.
Documentos financieros
Acceso centralizado a facturas, recibos, notas de crédito y otra documentación financiera con fines contables y de registro.
Precios
Administración y configuración de la estrategia de precios de los productos para optimizar los modelos de ingresos del negocio.
Perfil de la empresa
Administración de la información comercial, que incluye los detalles de la empresa, la configuración organizacional y la configuración del perfil.
Manejo de errores o solución de problemas
- Problemas de acceso del equipo: restablece contraseñas, verifica direcciones de correo electrónico, revisa las asignaciones de permisos y asegúrate de que la configuración de roles sea correcta
- Problemas de facturación: revisa la validez del método de pago, verifica la información de contacto de facturación, comprueba si hay pagos rechazados y confirma el estado de la suscripción
- Limitaciones del plan: comprende la disponibilidad de funciones según el nivel de suscripción y contacta a soporte para conocer las opciones de actualización
- Acceso a documentos financieros: asegúrate de tener los permisos adecuados para ver facturas y datos financieros