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Oportunidades

Las oportunidades en el CRM de Vendasta te ayudan a gestionar tu pipeline de ventas y hacer seguimiento de los negocios desde el prospecto hasta el cierre. Usa las vistas de tabla o tablero para ver el estado y los ingresos potenciales de cada oportunidad, y usa la visualización de pipeline, la previsión de ingresos, y la calificación MEDDIC para que tu equipo pueda enfocarse donde más importa.

¿Por qué usar oportunidades?​

Las oportunidades eliminan las conjeturas en la previsión de ventas y garantizan que tu equipo enfoque tiempo y esfuerzo en los prospectos más prometedores mientras mantiene un seguimiento completo de todos los posibles negocios.

Qué incluye​

Primeros pasos​

  1. Navega a oportunidades

    • Ve a Partner Center → CRM → Opportunities
    • Elige la vista Table o Board

  2. Crea tu primera oportunidad

    • Haz clic en Create opportunity desde el tablero de pipeline
    • Completa los detalles de la oportunidad y la información de ingresos
    • Asígnala a la etapa de pipeline apropiada

  3. Configura las etapas del pipeline

    • Configura las etapas del pipeline para que coincidan con tu proceso de ventas
    • Establece porcentajes de probabilidad para la previsión de ingresos
    • Habilita los cálculos de ingresos ponderados

  4. Implementa el marco de calificación

    • Usa la calificación MEDDIC para evaluar la calidad de los negocios
    • Haz seguimiento de los criterios de calificación para cada oportunidad
    • Mejora las tasas de cierre de negocios mediante una mejor calificación

Capacidades de gestión de pipeline​

El Sales Pipeline es una herramienta vital para guiar a los clientes potenciales desde prospectos hasta clientes que pagan, proporcionando tanto a los vendedores como a los gerentes de venta una vista clara del estado de cada oportunidad. Al entender en qué etapa se encuentran sus oportunidades, los vendedores pueden tomar los pasos necesarios para cerrar negocios, mientras que los gerentes pueden hacer seguimiento de los ingresos potenciales y apoyar a sus equipos para impulsar más ventas.

Vistas de tabla y tablero​

El pipeline ofrece opciones de visualización flexibles para adaptarse a tu flujo de trabajo:

  • Vista de tabla: lista completa de tus propias oportunidades o las de tu equipo con filtrado y búsqueda.
  • Vista de tablero: pipeline visual con arrastrar y soltar para mover oportunidades entre etapas.

Previsión de ingresos​

La capacidad del pipeline de organizar, filtrar, y visualizar oportunidades lo convierte en un recurso indispensable para la previsión de ingresos. Con los cálculos de ingresos ponderados y el seguimiento de probabilidad basado en etapas, los gerentes pueden predecir con precisión los ingresos futuros y tomar decisiones comerciales informadas.