Feed de actividad

El Activity Feed en el CRM de Partner Center es un feed centralizado que proporciona actualizaciones en tiempo real sobre todas las actividades de venta en tu organización. Esta potente herramienta mantiene a tu equipo informado sobre lo que está pasando con los prospectos y permite una mejor coordinación entre los miembros del equipo. Los gerentes de venta pueden ver rápidamente las actividades de un vistazo para asesorar a su equipo en llamadas o reuniones. El Activity Feed sirve como tu única fuente de verdad para todas las actividades de venta que ocurren en tu organización.

¿Por qué usar el feed de actividad?

El Activity Feed elimina los silos de información y garantiza que no se pierda ninguna interacción de venta importante, permitiendo una mejor coordinación del equipo y una gestión de ventas más efectiva.

Qué incluye

• Actualizaciones en tiempo real sobre todas las actividades de venta en tu organización
• Vistas de filtrado predeterminadas: filtros predefinidos para All, Opportunities, Calls, Communications, Emails, Meetings, Notes, y Recorded Meetings
• Creación de vistas personalizadas: crea y guarda tus propias combinaciones de filtrado para flujos de trabajo específicos
• Capacidades de filtrado avanzado con rango de fechas, miembro del equipo, y filtros de contacto/empresa
• Funcionalidad de búsqueda por palabra clave para el contenido de las actividades
• Vista centralizada para que los gerentes de venta asesoren a sus equipos

Primeros pasos

1. Navega al feed de actividad

   • Ve a Partner Center → CRM → Activity Feed
   • Accede al feed centralizado de todas las actividades de venta

2. Usa las vistas de filtrado predeterminadas

   • Selecciona entre las vistas predefinidas: All, Opportunities, Calls, Communications, Emails, Meetings, Notes, Recorded Meetings
   • Crea vistas personalizadas usando la opción Edit views
   • Aplica filtros adicionales dentro de cada vista para obtener resultados más precisos

3. Revisa las actividades del equipo

   • Supervisa las actualizaciones en tiempo real de las actividades de venta
   • Haz seguimiento de lo que está pasando con los prospectos en toda la organización

4. Úsalo para la gestión de ventas

   • Asesora a los miembros del equipo según las actividades visibles
   • Asegúrate de que no se pierda ninguna interacción importante

Cómo usar el feed de actividad

Navega a Partner Center → CRM → Activity Feed.

Vistas de filtrado predeterminadas

El Activity Feed ofrece varias vistas de filtrado predefinidas para ayudarte a enfocarte en tipos específicos de actividades:

Opportunities

Muestra las actividades relacionadas con oportunidades, incluidos los eventos de cierre ganado y cierre perdido.

Calls

Muestra todas las actividades de llamadas telefónicas registradas, incluidas las entrantes, salientes, y los resultados de las llamadas.

Communications

Muestra las actividades e interacciones de comunicación general.

Emails

Muestra las comunicaciones por correo electrónico enviadas hacia/desde contactos y empresas.

Meetings

Supervisa las reuniones programadas y completadas con prospectos.

Notes

Muestra las notas y observaciones registradas de las interacciones del equipo.

Recorded Meetings

Muestra las reuniones que han sido grabadas y analizadas por la herramienta de análisis de reuniones

Vistas personalizadas y filtrado avanzado

Creación de vistas personalizadas

Haz clic en Edit views para crear combinaciones de filtrado personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas de tu flujo de trabajo:

• Combina varios criterios: mezcla tipos de actividad, rangos de fechas, miembros del equipo, y palabras clave
• Guarda para uso futuro: crea vistas reutilizables para necesidades de análisis recurrentes
• Vistas específicas por equipo: crea vistas adaptadas a diferentes roles (gerentes de venta, colaboradores individuales, etc.)

Filtrado avanzado dentro de las vistas

Dentro de cualquier vista predeterminada o personalizada, aplica filtros adicionales:

• Date Range: filtra por "Today", "This Week", "This Month", o rangos de fechas personalizados
• Team Member: consulta las actividades de vendedores o equipos específicos

Ejemplos prácticos de casos de uso

Flujo de trabajo de un gerente de ventas:

1. Revisión matutina del pipeline: usa la vista Opportunities para revisar rápidamente las oportunidades de cierre ganado/perdido del día anterior, identificando patrones exitosos y áreas de mejora
2. Análisis semanal del equipo: cambia a la vista Recorded Meetings para revisar los resúmenes generados por IA de la herramienta de análisis de reuniones, asegurando que se le dé seguimiento a los compromisos importantes con los clientes
3. Sesiones de asesoramiento: filtra la vista Calls por un miembro del equipo específico para revisar su actividad telefónica y ofrecer asesoramiento dirigido

¿Qué es el feed de actividad?

El Activity Feed en el CRM de Partner Center es un feed centralizado que proporciona actualizaciones en tiempo real sobre todas las actividades de venta, para que tu equipo pueda mantenerse informado sobre lo que está pasando con los prospectos en la organización. El Activity Feed es un solo lugar para estar al tanto de todas las actividades de venta que ocurren en la organización, y es una forma rápida para que un gerente de ventas vea las actividades de venta de un vistazo y así pueda asesorar a su equipo en sus llamadas o reuniones.

Funciones del feed de actividad

El Activity Feed proporciona visibilidad completa de las actividades de venta de tu equipo con potentes capacidades de filtrado y búsqueda:

Supervisión de actividad en tiempo real

• Actualizaciones en vivo a medida que los miembros del equipo registran llamadas, envían correos electrónicos, y programan reuniones
• Visibilidad instantánea de la interacción de los prospectos en toda tu organización
• Captura automática de actividades de correo electrónico e interacciones registradas manualmente

Sistema de filtrado multicapa

• Activity Type: filtra por correos electrónicos, notas, llamadas, o reuniones
• Time-Based: enfócate en rangos de fechas o períodos específicos
• People-Based: consulta actividades de miembros del equipo o contactos específicos
• Content-Based: búsqueda por palabra clave en todas las descripciones de actividad y notas
• Status-Based: filtra por actividades completadas, programadas, o atrasadas

Herramientas de gestión de ventas

• Paneles de actividad del equipo para que los gerentes supervisen el rendimiento
• Seguimiento del volumen de actividad para identificar oportunidades de asesoramiento
• Historial de interacción de prospectos para tener contexto antes de llamadas importantes
• Oportunidades con seguimiento de impulso a través de la frecuencia y los tipos de actividad

Búsqueda y descubrimiento

• Búsqueda de texto completo en todo el contenido y las notas de actividad
• Seguimiento de palabras clave para menciones de productos, discusiones sobre la competencia, y etapas del negocio
• Combinaciones de búsqueda avanzada para encontrar patrones de interacción específicos
• Acceso rápido a los perfiles de contactos y empresas relacionados

Preguntas frecuentes

¿Esto estará disponible en Business App?

Sí, ¡estará disponible en Business App próximamente! Mantente atento a las novedades sobre cómo funcionará esto.

¿Con qué frecuencia se actualiza el feed de actividad?

El feed de actividad se actualiza en tiempo real a medida que se registran las actividades. Las actividades de correo electrónico se capturan automáticamente, mientras que las llamadas, reuniones, y notas aparecen tan pronto como los miembros del equipo las registran en el CRM.

¿Puedo filtrar actividades por varios criterios a la vez?

¡Sí! Puedes combinar varios filtros como rango de fechas + miembro del equipo + tipo de actividad para obtener vistas muy específicas de las actividades. Por ejemplo, puedes ver "todas las llamadas de John Smith esta semana" o "todas las reuniones con ABC Company este mes".

¿Qué tipos de palabras clave puedo buscar?

Puedes buscar cualquier texto que aparezca en las descripciones de actividad, incluidos:

• Nombres de productos (por ejemplo, "Social AI", "Reputation AI")
• Nombres de la competencia
• Etapas o términos del negocio (por ejemplo, "proposal", "contract", "decision maker")
• Desafíos u objeciones específicas
• Nombres de contactos o de empresas

¿Puedo ver actividades de miembros del equipo eliminados o inactivos?

Sí, las actividades históricas de antiguos miembros del equipo permanecen visibles en el feed de actividad por continuidad y para fines de registro.

¿Cuánto tiempo atrás llega el feed de actividad?

El feed de actividad muestra todas las actividades desde que se habilitó la función para tu organización. No hay límite en la retención de datos históricos.