Configuración de la plataforma
La configuración de la plataforma es el centro de control de las operaciones de tu negocio. Puedes personalizar los permisos del equipo de ventas y la configuración de mercado, la apariencia de Business App y la experiencia del cliente, la identidad de marca, las preferencias de comunicación y las funciones de IA, todo desde un solo lugar.
Qué es
La configuración de la plataforma te da control sobre cómo funciona tu negocio en la plataforma: quién puede ver y hacer qué, cómo experimentan los clientes Business App, y cómo aparecen tu marca y tus comunicaciones. Una configuración adecuada te ayuda a operar de manera eficiente, mantener una marca coherente y escalar sin tener que rehacer la configuración.
Qué puedes hacer
- Ventas y operaciones – Configura permisos basados en roles, acceso a mercados, visibilidad de precios, restricciones de productos independientes e informes para sales managers y vendedores
- Business App – Muestra, oculta o reorganiza secciones; agrega videos y marca personalizados; controla los permisos y la navegación de los clientes
- Identidad de marca – Sube logotipos, establece colores, personaliza el inicio de sesión y la marca de las herramientas de redes sociales, y mantén la coherencia visual en todos los puntos de contacto
- Comunicación – Configura la gestión de conversaciones, las preferencias de chat y bandeja de entrada, y las herramientas de comunicación con clientes
- Notificaciones a clientes – Controla cómo y cuándo los clientes reciben actualizaciones y notificaciones automatizadas
- Base de conocimientos de IA – Organiza el contenido para la atención al cliente impulsada por IA y el autoservicio
- Fuerza laboral de IA – Configura la gestión automatizada de tareas y flujos de trabajo inteligentes
- Mercados – Gestiona territorios, programas de acceso anticipado, prioridades de negocio y funciones avanzadas
Cómo funciona
Los sales managers tienen acceso completo al mercado y control administrativo; los vendedores tienen acceso limitado según su rol y asignación de mercado. La configuración de Business App te permite controlar el diseño, el contenido y los permisos de los clientes. Los ajustes de marca y comunicación se aplican en toda la plataforma para que los equipos y los clientes tengan una experiencia coherente.
Cómo empezar
- Equipo de ventas y permisos – Configura roles, acceso y ajustes de mercado en Sales and Operations
- Mercados – Define territorios y segmentos de negocio
- Business App – Personaliza la interfaz y la navegación de cara al cliente
- Marca – Aplica logotipos, colores y elementos visuales de forma coherente
- Comunicación – Configura las notificaciones y las preferencias de conversación
Antes de comenzar, ten a mano los activos de marca (logotipos, colores), una visión clara de los roles del equipo y los mercados, y lo que tus clientes necesitan de Business App.
Artículos de esta sección
- Sales and Operations – Acceso basado en roles, configuración de mercado, controles de precios y productos, informes, experiencia del cliente, acceso anticipado y prioridades de negocio
- Business App Customization – Diseño, navegación, contenido, permisos de clientes, visibilidad de páginas, notificaciones, invitaciones e interfaz de usuario
- Brand Identity and Visual Elements – Logotipos, colores, favicon, experiencia de inicio de sesión, marca de redes sociales y opciones de marca blanca
- Conversations settings – Bandeja de entrada, preferencias de conversación, actualizaciones masivas de usuarios y herramientas de comunicación con clientes
- Client Notifications – Preferencias de comunicación y notificación automatizadas para clientes
- AI Knowledge Base – Organización de contenido y base de conocimientos para el soporte impulsado por IA
- AI Workforce – Gestión automatizada de tareas y configuración de flujos de trabajo
Manejo de errores y solución de problemas
- Problemas de permisos – Revisa las asignaciones de roles, el acceso a mercados y la configuración de permisos del equipo de ventas
- Visualización de Business App – Verifica el diseño, la visibilidad del contenido y la ubicación de la marca
- Coherencia de marca – Revisa la ubicación del logotipo, los colores, el favicon y la personalización del inicio de sesión
- Comunicación – Revisa la configuración de conversaciones, las preferencias de notificación y la configuración de las herramientas de comunicación con clientes