Pipelines
Los pipelines de ventas te permiten hacer seguimiento de la progresión de oportunidades y de los pronósticos de ingresos. Usa el pipeline predeterminado de cuatro etapas o crea pipelines personalizados con tus propias etapas y porcentajes de pronóstico.
Pipeline predeterminado
El pipeline predeterminado tiene cuatro etapas: Lead, Contact, Qualified y Proposal, con porcentajes de pronóstico de 0 %, 20 %, 40 % y 60 % respectivamente. Los pronósticos de ingresos se basan en la probabilidad que establezcas para cada etapa. Si el pipeline predeterminado no se ajusta a tu negocio, puedes crear pipelines personalizados y definir tus propias etapas y porcentajes.
Administración de pipelines
- Crear pipelines – Configura nuevos pipelines de ventas y de flujo de trabajo
- Etapas de pipeline – Configura etapas y reglas de progresión
- Automatización de pipelines – Configura acciones y disparadores automatizados
- Análisis de pipelines – Haz seguimiento del rendimiento y las tasas de conversión entre etapas
- Plantillas de pipeline – Usa y crea plantillas reutilizables
Cómo crear un pipeline
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Ve a
Partner Center→Administrationy luego haz clic enPipelines.
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Edita el pipeline existente o haz clic en
Create pipelinepara agregar uno nuevo. Las etapas aparecen en tu pipeline en el orden de la probabilidad de éxito que les asignes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ingresar el mismo valor para varias etapas del pipeline?
No. Cada etapa del pipeline debe tener un valor numérico único para la probabilidad de cierre. Si ingresas el mismo valor para varias etapas, el sistema mostrará un error.