Platform Settings
Platform Settings est le centre de contrôle de vos opérations d'affaires. Vous pouvez personnaliser les permissions de l'équipe de vente et la configuration des marchés, l'apparence de Business App et l'expérience client, l'identité de marque, les préférences de communication et les fonctionnalités d'IA, le tout à partir d'un seul endroit.
Ce que c'est
Platform Settings vous donne le contrôle sur la façon dont votre entreprise fonctionne sur la plateforme : qui peut voir et faire quoi, comment vos clients vivent Business App, et comment votre marque et vos communications se présentent. Une configuration appropriée vous aide à fonctionner efficacement, à conserver une marque cohérente et à évoluer sans refaire la configuration.
Ce que vous pouvez faire
- Ventes et opérations – Configurez des permissions basées sur les rôles, l'accès au marché, la visibilité des prix, les restrictions de produits autonomes et les rapports pour les gestionnaires des ventes et les vendeurs
- Business App – Affichez, masquez ou réorganisez des sections; ajoutez des vidéos personnalisées et une image de marque; contrôlez les permissions et la navigation des clients
- Identité de marque – Téléversez des logos, définissez des couleurs, personnalisez l'image de marque de la connexion et des outils de médias sociaux, maintenez la cohérence visuelle sur tous les points de contact
- Communication – Configurez la gestion des conversations, les préférences de clavardage et de boîte de réception, et les outils de communication client
- Notifications aux clients – Contrôlez comment et quand vos clients reçoivent des mises à jour et des notifications automatisées
- Base de connaissances IA – Organisez le contenu pour le soutien client alimenté par l'IA et le libre-service
- Effectif IA – Configurez la gestion automatisée des tâches et les flux de travail intelligents
- Marchés – Gérez les territoires, les programmes d'accès anticipé, les priorités d'affaires et les fonctionnalités avancées
Comment ça fonctionne
Les gestionnaires des ventes ont un accès complet au marché et un contrôle administratif; les vendeurs ont un accès limité selon leur rôle et leur attribution de marché. Les paramètres de Business App vous permettent de contrôler la mise en page, le contenu et les permissions des clients. Les paramètres de marque et de communication s'appliquent à l'ensemble de la plateforme afin que les équipes et les clients bénéficient d'une expérience cohérente.
Pour commencer
- Équipe de vente et permissions – Configurez les rôles, l'accès et les paramètres de marché dans Sales and Operations
- Marchés – Définissez les territoires et les segments d'affaires
- Business App – Personnalisez l'interface et la navigation destinées aux clients
- Image de marque – Appliquez les logos, les couleurs et les éléments visuels de façon cohérente
- Communication – Configurez les notifications et les préférences de conversation
Avant de commencer, préparez vos actifs de marque (logos, couleurs), une vision claire des rôles d'équipe et des marchés, ainsi que ce dont vos clients ont besoin de Business App.
Articles dans cette section
- Sales and Operations – Accès basé sur les rôles, configuration des marchés, contrôles de prix et de produits, rapports, expérience client, accès anticipé et priorités d'affaires
- Business App Customization – Mise en page, navigation, contenu, permissions des clients, visibilité des pages, notifications, invitations et interface utilisateur
- Brand Identity and Visual Elements – Logos, couleurs, favicon, expérience de connexion, image de marque des médias sociaux et options de marque blanche
- Conversations settings – Boîte de réception, préférences de conversation, mises à jour groupées des utilisateurs et outils de communication client
- Client Notifications – Communication automatisée et préférences de notification pour les clients
- AI Knowledge Base – Organisation du contenu et base de connaissances pour le soutien alimenté par l'IA
- AI Workforce – Gestion automatisée des tâches et configuration des flux de travail
Gestion des erreurs et dépannage
- Problèmes de permissions – Vérifiez les attributions de rôles, l'accès au marché et la configuration des permissions de l'équipe de vente
- Affichage de Business App – Vérifiez la mise en page, la visibilité du contenu et le placement de l'image de marque
- Cohérence de la marque – Révisez le placement du logo, les couleurs, le favicon et la personnalisation de la connexion
- Communication – Vérifiez les paramètres de conversation, les préférences de notification et la configuration des outils de communication client