Administración de datos
La administración de datos ofrece herramientas para organizar los datos de tu negocio mediante campos personalizados, pipelines de ventas y sistemas de puntuación. Úsalos para capturar información específica de tu negocio, hacer seguimiento de los procesos de ventas y priorizar clientes potenciales.
Vendasta mantiene un informe SOC 2® Tipo 2 vigente que cubre sus controles de seguridad. Para obtener detalles sobre cómo se protegen y procesan tus datos, consulta Seguridad y privacidad o visita el Centro de confianza de Vendasta.
Qué es
La administración de datos tiene tres partes principales:
- Campos personalizados – Almacena información única de tu negocio en cuentas, usuarios, pedidos y productos
- Pipelines de ventas – Haz seguimiento de la progresión de oportunidades y de los pronósticos de ingresos
- Puntuación – Prioriza clientes potenciales y oportunidades con reglas y ponderaciones automatizadas
Juntos, estructuran tus datos para una mejor segmentación, automatización y toma de decisiones.
Qué puedes hacer
- Crear campos personalizados – Define campos con cinco tipos (texto, entero, fecha, lista desplegable, moneda) que impulsan el filtrado y el ordenamiento en las automatizaciones
- Usar filtros avanzados – En las automatizaciones, filtra por valores de campos personalizados (por ejemplo, Contiene, No contiene, Es uno de, Antes de, Después de) según el tipo de campo
- Crear pipelines de ventas – Usa el pipeline predeterminado de cuatro etapas o crea pipelines personalizados con tus propias etapas y porcentajes de pronóstico
- Segmentar el marketing – Envía campañas dirigidas usando datos de campos personalizados (por ejemplo, "inicial" frente a "establecida" según tamaño o tipo)
- Automatizar asignaciones – Asigna vendedores o equipos a cuentas según criterios como los ingresos estimados en campos personalizados
- Almacenar datos específicos del negocio – Captura información como el "equipo de fútbol favorito", el "número de habitaciones de hotel" o el "nivel de servicio"
- Administrar la puntuación de clientes potenciales y oportunidades – Configura reglas de puntuación, ponderaciones y análisis; activa acciones cuando los puntajes crucen ciertos umbrales
- Importar y administrar datos – Completa campos personalizados mediante importaciones masivas, la API de Vendasta o el ingreso manual
Cómo funciona
El pipeline predeterminado tiene cuatro etapas: Lead, Contact, Qualified y Proposal, con porcentajes de pronóstico de 0 %, 20 %, 40 % y 60 %. Los pronósticos de ingresos usan la probabilidad que establezcas para cada etapa.
Los campos personalizados deben definirse antes de poder almacenar datos. Eliges un tipo de objeto (cuenta, usuario, pedido o producto) y un tipo de campo. El tipo de campo controla qué valores puedes almacenar y cómo se puede filtrar y ordenar el campo en las reglas de automatización.
Artículos en esta sección
- Objetos de CRM – Campos personalizados y estructuras de datos; tipos de objeto, tipos de campo y filtros de automatización
- Diseños de campos – Agrupa, reordena y oculta campos de CRM para controlar cómo se muestran los registros
- Pipelines – Administración de pipelines de ventas, etapas y plantillas
- Puntuación – Puntuación de clientes potenciales y oportunidades, criterios y visualización en el CRM
Primeros pasos
-
Define campos personalizados – Ve a
Partner Center→Administration→Custom Fields. Elige el tipo de objeto y el tipo de campo (texto, entero, fecha, lista desplegable, moneda). El tipo de campo afecta cómo se almacenan y usan los datos en las automatizaciones. -
Crea o personaliza pipelines – Ve a
Partner Center→Administration→Pipelines. Edita el pipeline predeterminado o haz clic en Create pipeline. Establece los porcentajes de pronóstico por etapa; ordena las etapas según la probabilidad de éxito. -
Configura la puntuación – Ve a
Partner Center→Administration→Score. Configura los criterios de puntuación de clientes potenciales y oportunidades; los puntajes aparecen en la tabla de empresas del CRM.
Manejo de errores y solución de problemas
- Tipo de campo – Elígelo con cuidado; afecta cómo se almacenan los datos y qué filtros de automatización están disponibles. Cambiarlo más adelante puede afectar los datos existentes.
- Asignación de objeto – Confirma que cada campo esté en el tipo de objeto correcto (cuenta, usuario, pedido o producto).
- Importación de datos – Al importar listas de cuentas, asigna las columnas a las definiciones de campos personalizados correctas.
- Pipelines – Verifica que las etapas estén ordenadas según la probabilidad de éxito y que los porcentajes coincidan con tus expectativas de conversión.
El tipo de campo afecta significativamente cómo se pueden almacenar y filtrar los datos en las reglas de automatización. Elígelo con cuidado; los cambios después de la creación pueden afectar los datos existentes.