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Integraciones

Las integraciones en Administration te permiten conectar Partner Center con QuickBooks, Google Meet, Zoom, Zapier, HubSpot, Salesforce y otras herramientas de terceros. Gestionas las conexiones desde Partner Center → Administration → Integrations (o Advanced → Integrations).

Qué puedes hacer​

  • Autenticación y conexiones – Configura conexiones basadas en clave API, SSO o gestionadas por el proveedor; gestiona y soluciona problemas desde la página Integrations
  • QuickBooks – Sincroniza contactos y datos de QuickBooks con el CRM; sincronización unidireccional y disparadores de automatización
  • Google Meet y Zoom – Agrega enlaces de reunión y programación a los registros de contacto y correos electrónicos
  • Zapier – Crea o actualiza contactos del CRM desde otras aplicaciones (por ejemplo, QuickBooks, formularios) mediante flujos de trabajo de Zapier
  • HubSpot – Sincronización bidireccional de registros de contacto y empresa entre Partner Center y HubSpot
  • Salesforce – Sincronización bidireccional de registros de contacto y empresa entre Partner Center / Business App y Salesforce
  • Autotask – Sincronización bidireccional de registros de contacto y empresa entre Partner Center y Autotask

Cómo funciona​

Las conexiones usan uno de tres modelos: clave API (tú proporcionas las credenciales), SSO (los usuarios inician sesión a través del proveedor) o gestionada por el proveedor (el proveedor configura y mantiene la integración). Cada integración en Administration → Integrations → Browse muestra su tipo; usa Add Connection o Connect y sigue el flujo. Los indicadores de estado (Connected, Pending, Issue) muestran el estado en la página Integrations.

Artículos de esta sección​

  • Autenticación y conexiones – Configuración con clave API, SSO y gestionada por el proveedor; gestión de conexiones y solución de problemas
  • QuickBooks – Sincroniza contactos y datos de QuickBooks con el CRM; sincronización unidireccional y disparadores de automatización
  • Google Meet y Zoom – Agrega enlaces de reunión y programación a los registros de contacto y correos electrónicos
  • Crear o actualizar un contacto usando Zapier – Usa Zapier para crear o actualizar contactos del CRM desde otras aplicaciones
  • Salesforce – Sincronización bidireccional de registros de contacto y empresa entre Partner Center / Business App y Salesforce
  • Autotask – Sincronización bidireccional de registros de contacto y empresa entre Partner Center y Autotask

Primeros pasos​

  1. Abre Integrations – Ve a Partner Center → Administration → Integrations. Usa Browse para ver las integraciones disponibles y su tipo de conexión.
  2. Tipo de conexión – Lee Autenticación y conexiones para elegir clave API, SSO o gestionada por el proveedor; luego haz clic en Add Connection o Connect en la integración que necesites.
  3. QuickBooks, Meet/Zoom o Zapier – Sigue la configuración en QuickBooks, Google Meet y Zoom o Zapier y completa el flujo de conexión.

Manejo de errores y solución de problemas​

  • Fallos de conexión – Para integraciones con clave API, verifica que la clave sea válida y tenga los permisos correctos; vuelve a ingresarla o rótala si es necesario.
  • SSO o acceso expirado – Vuelve a ejecutar el flujo de SSO para reautorizar; completa cualquier formulario previo a la conexión e inicia sesión de nuevo.
  • Gestionada por el proveedor – Sigue la guía de configuración del proveedor y verifica el estado en Business App; contacta al proveedor si la integración muestra un problema.

Para obtener más ayuda, consulta Autenticación y conexiones o comunícate con soporte con el nombre de la integración y los detalles del error.