Integra Salesforce con Partner Center

La integración de Salesforce habilita la sincronización bidireccional de datos de contactos y empresas entre Business App/Partner Center y Salesforce. Una vez conectada, las actualizaciones realizadas en cualquiera de los dos sistemas se sincronizan automáticamente con el otro, manteniendo los registros alineados entre plataformas.

Por qué usar la integración de Salesforce

Muchos equipos dependen tanto de Salesforce como de Business App para gestionar las relaciones con los clientes. Sin automatización, mantener los datos alineados requiere trabajo manual y a menudo genera errores. Esta integración:

• Elimina la entrada manual de datos entre sistemas
• Mantiene la información de contactos y empresas precisa y actualizada
• Reduce los registros duplicados o en conflicto
• Ayuda a los equipos de ventas, marketing y cumplimiento a trabajar con una fuente de información coherente

Quién puede usarla

Tanto tú como tus clientes SMB. Tú administras la conexión en Partner Center, mientras que tus clientes se benefician de los datos sincronizados dentro de Business App.

Qué se sincroniza

Objeto	Dirección
Contactos	Bidireccional (Salesforce ↔ Business App/Partner Center)
Empresas	Bidireccional (Salesforce ↔ Business App/Partner Center)

info

Solo los contactos y las empresas se incluyen en la sincronización.

Acceso a Salesforce para empleados de IA

También hay disponible un Salesforce MCP en Capacidades de IA. Agrégalo a cualquier empleado de IA para darle acceso directo a los datos del CRM de Salesforce (contactos, empresas y leads), de modo que el empleado de IA pueda consultar registros durante una conversación, hacer referencia a actividad reciente o responder preguntas basadas en datos en vivo de Salesforce.

Qué puede hacer el MCP

El MCP expone herramientas de búsqueda de Salesforce que el empleado de IA usa según sea necesario. Puede:

• Buscar contactos y devolver el nombre, el correo electrónico y el teléfono.
• Buscar empresas y devolver el nombre, la industria y el sitio web.
• Buscar leads y devolver el nombre, el correo electrónico, la empresa y el estado.
• Aplicar filtros (nombre, correo electrónico, industria, etc.) para acotar los resultados cuando el usuario proporciona criterios específicos.

MCP frente a sincronización bidireccional

El MCP es independiente de la sincronización bidireccional descrita anteriormente:

• La sincronización bidireccional mantiene los registros de contactos y empresas alineados automáticamente entre ambos sistemas.
• El MCP permite que un empleado de IA consulte Salesforce a demanda, y también cubre los leads, algo que la sincronización no hace.

Puedes usar cualquiera de las dos opciones, o ambas juntas.

Agrega el MCP a un empleado de IA

Abre tu empleado de IA, agrega una nueva capacidad y elige la conexión Salesforce MCP. Consulta Creación de capacidades personalizadas para conocer el flujo de configuración completo.

Conecta Salesforce

1. En Partner Center, ve a Administration → Connections → Browse.
2. Selecciona Salesforce y luego haz clic en Connect Salesforce.
3. En el formulario previo a la conexión, elige las opciones de sincronización que quieras habilitar y luego haz clic en Continue.
4. Autoriza la conexión usando Salesforce OAuth. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y otorga los permisos solicitados.
5. En la página Connection Configuration, confirma que la sincronización esté habilitada para Contacts y Companies.

Una vez establecida la conexión, los registros comienzan a sincronizarse automáticamente.

Verifica la sincronización

Prueba la conexión en ambas direcciones:

• Crea o actualiza un contacto o una empresa en Salesforce y confirma que el registro aparezca en Business App/Partner Center.
• Crea o actualiza un contacto o una empresa en Business App/Partner Center y confirma que el registro aparezca en Salesforce.

Los cambios normalmente se sincronizan en unos minutos.

Notas importantes

Las eliminaciones no se sincronizan

Eliminar un registro en un sistema no elimina automáticamente el registro correspondiente en el otro. Elimina los registros manualmente en cada plataforma si quieres que se eliminen de ambos.

Preguntas frecuentes

¿Qué hace la integración de Salesforce?

Habilita una sincronización bidireccional de información de contactos y empresas entre Salesforce, Partner Center y Business App, manteniendo los datos coherentes entre plataformas.

¿Quién puede usar esta integración?

Tanto tú como tus clientes SMB. Tú la administras en Partner Center, mientras que tus clientes se benefician de los datos sincronizados dentro de Business App.

¿Qué datos se incluyen en la sincronización?

Contactos y empresas.

¿Cómo desconecto Salesforce?

Ve a Administration → Connections, abre la conexión de Salesforce y elige desconectar. Después de desconectar, no se sincronizarán más cambios entre los dos sistemas.