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Buscar y filtrar cuentas

¿Qué es la búsqueda y el filtrado de cuentas?​

La búsqueda y el filtrado de cuentas te ayudan a ubicar rápidamente cuentas de negocio específicas o grupos de cuentas según la información del negocio y los criterios de servicio. Estas herramientas se enfocan en encontrar cuentas para la administración de facturación, la administración de productos y la gestión de perfiles de listados de negocio.

Búsqueda y filtrado en el CRM

Para una administración avanzada de contactos, seguimiento de clientes potenciales y filtrado de datos de instantáneas (snapshots), usa la sección de CRM, que ofrece capacidades integrales de búsqueda y filtrado diseñadas específicamente para la gestión de ventas y relaciones.

¿Por qué son importantes la búsqueda y el filtrado de cuentas?​

Las capacidades eficaces de búsqueda y filtrado son esenciales para:

  • Ubicación rápida de cuentas: encuentra rápidamente cuentas de negocio específicas para la administración de facturación y servicio
  • Gestión de perfiles de listados: ubica cuentas que necesitan actualizaciones de listados de negocio o gestión de perfiles
  • Administración de productos: identifica cuentas para la activación de productos, la facturación o los cambios de servicio
  • Mantenimiento del directorio: encuentra negocios para la verificación de perfiles, actualizaciones de categoría o resolución de duplicados
  • Operaciones de facturación: filtra cuentas por problemas de facturación, procesamiento de pagos o administración de suscripciones

¿Qué incluye la búsqueda y el filtrado?​

Capacidades de búsqueda​

  • Búsqueda por nombre y dirección de negocio
  • Búsqueda por número de teléfono
  • Búsqueda por identificador de cliente y por cuenta
  • Búsqueda de información de listados de negocio y de directorio
  • Algoritmos de coincidencia parcial y aproximada

Opciones de filtro​

  • Filtrado basado en productos (productos activos, estado de facturación, niveles de servicio)
  • Filtrado geográfico (mercado, estado, ciudad, ubicación del negocio)
  • Filtros de categoría de negocio y clasificación por industria
  • Filtros basados en fechas (creación de la cuenta, última actividad de facturación, actualizaciones de servicio)
  • Filtros de estado de listado de negocio y perfil de directorio

Funciones avanzadas​

  • Operaciones combinadas de búsqueda y filtrado
  • Configuraciones de filtro guardadas
  • Exportación de resultados filtrados
  • Acciones masivas en conjuntos de cuentas filtradas

Cómo usar la búsqueda básica de cuentas​

Búsqueda de texto simple​

La forma más rápida de encontrar cuentas:

  1. Ve a Accounts → Manage Accounts
  2. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la lista de cuentas
  3. Ingresa los términos de búsqueda:
    • Nombre del negocio (completo o parcial)
    • Dirección o nombre de la ciudad
    • Número de teléfono
    • Identificador de cliente
    • Información del listado de negocio
  4. Presiona Enter o haz clic en el ícono de búsqueda
  5. Revisa los resultados de búsqueda que se muestran en la lista de cuentas
info

La búsqueda admite coincidencias parciales, por lo que escribir "Star" encontrará "Starbucks", "Star Cleaners" y otros negocios con "Star" en el nombre.

Prácticas recomendadas de búsqueda​

Para nombres de negocio:

  • Usa la parte más distintiva del nombre del negocio
  • Prueba con abreviaturas comunes si el nombre completo no funciona
  • Busca sin los tipos de entidad de negocio (LLC, Inc., Corp)

Para direcciones:

  • Incluye el nombre de la ciudad para mayor precisión
  • Usa nombres de calles sin números de casa para obtener resultados más amplios
  • Prueba con nombres de puntos de referencia o de barrios para búsquedas por área

Para números de teléfono:

  • Usa cualquier formato: el sistema reconoce varios formatos de número de teléfono
  • Incluye los códigos de área para mayor precisión
  • Prueba tanto con el número de teléfono principal como con el alternativo

Cómo usar el filtrado avanzado​

Acceder a las opciones de filtro​

Para acceder al filtrado integral:

  1. Ve a Accounts → Manage Accounts
  2. Haz clic en el botón Filter (generalmente cerca de la barra de búsqueda)
  3. Selecciona las categorías de filtro entre las opciones disponibles
  4. Configura los parámetros del filtro para cada categoría seleccionada
  5. Aplica los filtros para ver las cuentas coincidentes

Filtrado basado en productos​

Filtra cuentas según sus asignaciones de producto:

Filtrar por productos activos:

  1. Selecciona Product Filters en las opciones de filtro
  2. Elige la opción Has product
  3. Selecciona productos específicos de la lista desplegable
  4. Elige el estado del producto (activo, prueba, cancelado)
  5. Aplica el filtro para ver las cuentas con los productos seleccionados

Filtrar por productos faltantes:

  1. Selecciona Product Filters
  2. Elige la opción Missing Product
  3. Selecciona los productos que las cuentas deberían tener pero no tienen
  4. Aplica el filtro para identificar oportunidades de venta adicional
info

El filtrado por producto es útil para identificar oportunidades de expansión, necesidades de soporte o cuentas que requieren atención específica.

Filtrado geográfico​

Organiza las cuentas por ubicación:

Filtrado basado en mercado:

  1. Selecciona Market Filters en las opciones de filtro
  2. Elige mercados específicos de tu lista de mercados configurados
  3. Selecciona uno o varios mercados según sea necesario
  4. Aplica el filtro para ver las cuentas específicas del mercado

Filtrado por estado y ciudad:

  1. Selecciona Location Filters
  2. Elige las opciones de estado/provincia o ciudad
  3. Selecciona áreas geográficas de las listas desplegables
  4. Aplica los filtros para la administración de cuentas por territorio

Filtrado por fecha y actividad​

Filtra cuentas según el momento y la actividad:

Fecha de creación de la cuenta:

  1. Selecciona Date Filters en las opciones de filtro
  2. Elige la opción Created Date
  3. Configura el rango de fechas usando los selectores de calendario:
    • Cuentas creadas después de una fecha específica
    • Cuentas creadas dentro de un rango de fechas
    • Cuentas creadas recientemente (últimos 30/60/90 días)
  4. Aplica el filtro para ver las cuentas que coincidan con los criterios de fecha

Filtrado por última actividad:

  1. Selecciona Activity Filters
  2. Elige el período de la última actividad
  3. Configura los parámetros para actividad reciente, períodos de inactividad o tipos de actividad específicos
  4. Aplica el filtro para identificar cuentas que necesitan atención

Filtrado por categoría e industria​

Organiza las cuentas por tipo de negocio:

  1. Selecciona Category Filters en las opciones de filtro
  2. Elige las categorías de negocio principales entre las opciones disponibles
  3. Selecciona las clasificaciones de industria para un filtrado más específico
  4. Combina varias categorías si es necesario
  5. Aplica el filtro para ver los negocios en las categorías seleccionadas

Filtrado por etiquetas personalizadas​

Usa etiquetas para una organización flexible:

  1. Selecciona Tag Filters en las opciones de filtro
  2. Elige entre las etiquetas disponibles en tu sistema
  3. Selecciona la lógica de combinación de etiquetas:
    • Cuentas con cualquiera de las etiquetas seleccionadas
    • Cuentas con todas las etiquetas seleccionadas
    • Cuentas sin etiquetas específicas
  4. Aplica el filtro para ver los grupos de cuentas etiquetadas

Cómo combinar búsqueda y filtros​

Estrategias de búsqueda avanzada​

Combina varios criterios para descubrir cuentas con precisión:

Ejemplo: búsqueda de restaurantes regionales

  1. Ingresa "restaurant" en la barra de búsqueda
  2. Aplica el filtro de categoría para "Food & Dining"
  3. Agrega un filtro de mercado para una región geográfica específica
  4. Incluye un filtro de producto para los productos relevantes
  5. Revisa los resultados combinados para obtener una lista de cuentas específica

Ejemplo: gestión de listados de negocio

  1. Aplica el filtro de categoría de negocio para tipos de industria específicos
  2. Agrega un filtro geográfico para el área de mercado objetivo
  3. Incluye un filtro de producto para los servicios de gestión de listados
  4. Usa el filtro de estado para las cuentas que necesitan actualizaciones de perfil
  5. Exporta los resultados para la gestión de perfiles de listados de negocio

Configuraciones de filtro guardadas​

Crea combinaciones de filtro reutilizables:

  1. Configura los filtros deseados usando varios criterios
  2. Haz clic en el ícono de marcador y luego en Save this filter
  3. Asigna un nombre descriptivo a tu configuración de filtro
  4. Configura los permisos de uso compartido para el acceso del equipo
  5. Accede a los filtros guardados desde el menú desplegable de filtros rápidos

Ejemplos comunes de filtros guardados:

  • "Business Listing Updates" (categorías específicas + estado del listado + mercado)
  • "Billing Review Accounts" (estado de pago + filtros de producto + rangos de fecha)
  • "Directory Management" (geografía + categoría + estado de completitud del perfil)
  • "Service Administration" (configuración de producto + estado de facturación + ubicación)

Cómo exportar y actuar sobre los resultados filtrados​

Exportar listas de cuentas filtradas​

Para exportar cuentas de una lista:

  1. Ve a la lista de cuentas que deseas exportar
  2. Haz clic en Actions en la esquina superior derecha
  3. Haz clic en Export Account Data
  4. Un archivo CSV se descargará automáticamente

Acciones masivas en cuentas filtradas​

Realiza operaciones en tu conjunto de cuentas filtradas:

  1. Aplica los filtros para identificar las cuentas objetivo
  2. Selecciona las cuentas usando las casillas de verificación (o Select All para todo el conjunto filtrado)
  3. Elige la acción masiva entre las opciones disponibles:
    • Agregar a listas de cuentas
    • Aplicar o quitar etiquetas
    • Cambiar asignaciones de mercado
    • Activar productos o servicios
    • Enviar comunicaciones o campañas
  4. Configura los parámetros de la acción
  5. Ejecuta la acción masiva en las cuentas filtradas

Administración y organización de filtros​

Optimización del rendimiento del filtro​

Para sistemas con bases de datos de cuentas grandes:

  • Usa criterios específicos para acotar los resultados de manera eficaz
  • Combina los filtros gradualmente en lugar de aplicar muchos a la vez
  • Prueba el rendimiento del filtro con diferentes combinaciones
  • Guarda los filtros que uses con frecuencia para un acceso rápido
  • Limpia los filtros entre búsquedas para evitar combinaciones no deseadas

Uso compartido de filtros en equipo​

Habilita la colaboración en equipo con filtros compartidos:

  1. Crea combinaciones de filtro útiles para tareas comunes del equipo
  2. Guarda los filtros con nombres descriptivos que indiquen el propósito y el alcance
  3. Configura los permisos de uso compartido adecuados para los miembros del equipo
  4. Documenta el uso de los filtros en los procedimientos del equipo
  5. Revisa y actualiza regularmente los filtros compartidos para mantener su relevancia

Preguntas frecuentes (FAQ)​

¿Por qué mis resultados de búsqueda no muestran cuentas que sé que existen?

Verifica si hay errores tipográficos en los términos de búsqueda, prueba con nombres parciales en lugar de nombres completos de negocio, comprueba que la cuenta no haya quedado filtrada accidentalmente por una configuración de filtro anterior, y asegúrate de tener permiso para ver las cuentas.

¿Puedo buscar cuentas por números de teléfono de clientes?

Sí, ingresa números de teléfono en varios formatos en la barra de búsqueda. El sistema reconoce diferentes formatos de número de teléfono y encontrará las cuentas coincidentes.

¿Cómo limpio todos los filtros aplicados?

Busca un botón "Clear Filters" o "Reset" cerca de los controles de filtro, o anula manualmente la selección de todos los criterios de filtro aplicados para volver a la lista completa de cuentas.

¿Puedo filtrar las cuentas que no tienen ningún producto asignado?

Sí, usa la opción de filtro "Missing Product" o busca cuentas sin productos activos. Esto ayuda a identificar cuentas que pueden necesitar activación de productos o incorporación.

¿Cómo encuentro cuentas a las que no se ha accedido recientemente?

Usa filtros basados en actividad para mostrar cuentas sin actividad de inicio de sesión reciente o con última actividad anterior al período que especifiques. Esto ayuda a identificar cuentas que pueden necesitar reactivación.

¿Puedo guardar mi configuración de filtros para uso futuro?

Sí. Puedes guardar combinaciones de filtro como vistas con nombre en Partner Center para un acceso rápido sin tener que reconfigurar cada vez.

¿Cuál es la diferencia entre buscar y filtrar?

La búsqueda encuentra cuentas que coinciden con términos de texto (nombres, direcciones, etc.), mientras que el filtrado acota las cuentas según sus atributos (productos, categorías, fechas). Ambas se pueden usar juntas para un descubrimiento de cuentas preciso.

¿Cómo encuentro cuentas en un área geográfica específica?

Usa filtros geográficos para filtrar por estado, ciudad o mercado. También puedes buscar usando nombres de ciudad o componentes de dirección en la barra de búsqueda para descubrir cuentas según su ubicación.

¿Puedo filtrar cuentas por productos activos?

Sí. Usa Product Filters → Has product y selecciona el estado. El filtrado por edición de producto no es compatible.

¿Puedo filtrar por cuentas creadas en un día específico?

Puedes filtrar por un rango de fechas. Usa un rango de un solo día (desde y hasta la misma fecha) para aproximar un día específico.