Editar cuentas

¿Qué es la edición de cuentas?

La edición de cuentas te permite actualizar y mantener la información del negocio, la configuración y los ajustes de las cuentas existentes en tu sistema de Business App. Esto incluye modificar perfiles de negocio, información de contacto, categorías y configuraciones específicas de la cuenta.

¿Por qué es importante la edición de cuentas?

El mantenimiento regular de la cuenta garantiza:

• Precisión de datos: mantén la información del negocio actualizada a medida que cambian las circunstancias
• Calidad del servicio: los datos precisos permiten una mejor prestación del servicio y experiencia del cliente
• Éxito de la integración: la información actualizada mantiene el correcto funcionamiento de las integraciones
• Confiabilidad de los reportes: los datos actualizados garantizan analítica y reportes precisos
• Satisfacción del cliente: la información adecuada permite comunicaciones y servicios personalizados

¿Qué se incluye en la edición de cuentas?

Actualizaciones del perfil de negocio

• Nombre del negocio, dirección e información de contacto
• Categorías de negocio y clasificaciones de industria
• Asignaciones de mercado y configuraciones geográficas
• Horario comercial y detalles operativos

Gestión de la configuración de la cuenta

• Identificadores de clientes y seguimiento interno
• Configuraciones del área de servicio
• Logotipos del negocio y elementos de marca
• Notas personalizadas y documentación de la cuenta

Cómo editar la información de la cuenta

Acceso a la edición de cuentas

Para modificar una cuenta existente:

1. Navega a Accounts → Manage Accounts
2. Encuentra la cuenta objetivo usando:
   • La barra de búsqueda con el nombre del negocio o la dirección
   • Opciones de filtro para acotar los resultados
   • Listas de cuentas si ya están organizadas
3. Haz clic en el nombre de la cuenta para abrir los detalles de la cuenta
4. Haz clic en Edit para entrar en modo de edición

Actualización de la información del perfil de negocio

Detalles básicos del negocio:

1. Business Name: actualiza si el negocio cambió de marca o de nombre
2. Address Information: modifica si el negocio se ha reubicado
   • Dirección, ciudad, estado/provincia
   • Código postal y país
   • Nota: los cambios de dirección pueden afectar las integraciones
3. Contact Information: actualiza números de teléfono, sitio web, correo electrónico
4. Business Description: revisa las descripciones del servicio o el enfoque del negocio

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Los cambios en la ubicación del negocio o en la asignación de mercado pueden afectar las integraciones de productos, los reportes y los permisos de usuario. Revisa estos impactos antes de guardar los cambios.

Categorías y clasificación del negocio:

1. Primary Category: selecciona el tipo de negocio más relevante
2. Secondary Categories: agrega hasta 2 categorías adicionales
3. Industry Tags: aplica las clasificaciones de industria relevantes
4. Service Type: actualiza si el modelo de negocio ha cambiado

Gestión de la configuración de la cuenta

Configuración de mercado y geográfica:

1. Market Assignment: cambia el mercado geográfico si el área de servicio ha cambiado
2. Service Area Configuration:
   • Actualiza el radio de servicio para negocios con área de servicio
   • Modifica los límites del territorio
   • Ajusta las configuraciones basadas en la ubicación
3. Time Zone Settings: corrige si el negocio se ha reubicado a una zona horaria diferente

Identificadores de clientes y seguimiento:

1. Customer ID: actualiza los números de seguimiento internos
2. Account Tags: agrega o elimina etiquetas organizativas
3. Account Notes: actualiza la información importante de la cuenta
4. Reference Numbers: modifica los identificadores de sistemas externos

Modificaciones avanzadas de la cuenta

Horario comercial y disponibilidad:

1. Operating Hours: establece tu horario semanal regular de operación
2. Special Hours: agrega excepciones a tu horario regular para días festivos y otros casos especiales
3. More Hours: agrega tipos de horario específicos, como entrega, drive-through, happy hours u horario de servicio en línea

Marca y elementos visuales:

1. Main Logo: sube un nuevo logotipo o actualiza el existente
2. Cover Photo: sube una nueva foto de portada o actualiza la existente
3. Gallery: agrega fotos adicionales para compartir en los listados que acepten imágenes

Cómo gestionar cambios específicos en la cuenta

Reubicaciones del negocio

Cuando los negocios se mudan a nuevas ubicaciones:

1. Verifica la nueva dirección con servicios de mapas
2. Actualiza todos los campos de dirección por completo
3. Verifica la asignación de mercado: es posible que debas cambiar de mercado
4. Revisa la configuración de productos: los productos basados en la ubicación pueden necesitar reconfiguración
5. Actualiza el área de servicio si corresponde
6. Notifica a los miembros del equipo relevantes sobre el cambio de ubicación
7. Prueba las integraciones después de cambiar la dirección

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Considera crear una nueva cuenta para la nueva ubicación y archivar la anterior si la mudanza afecta significativamente la prestación del servicio o los reportes.

Cambios de nombre del negocio

Para cambios de marca o de nombre:

1. Confirma el nuevo nombre oficial del negocio
2. Actualiza el campo de nombre del negocio
3. Verifica si las categorías del negocio siguen aplicando
4. Actualiza las comunicaciones con los clientes para reflejar el nuevo nombre
5. Modifica cualquier mensajería automatizada o plantilla de correo electrónico
6. Considera actualizar las etiquetas de la cuenta para la organización

Cambios de categoría y mercado

Actualización de categorías de negocio:

1. Revisa las categorías actuales para verificar su relevancia continua
2. Selecciona una nueva categoría principal si el enfoque del negocio ha cambiado
3. Agrega o elimina categorías secundarias según corresponda
4. Anota los cambios de categoría en las notas de la cuenta para referencia futura

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Los cambios de categoría pueden afectar las funciones de producto e integraciones disponibles. Revisa la compatibilidad del producto antes de confirmar los cambios.

Reasignación de mercado:

1. Evalúa la necesidad de un cambio de mercado (cambios de territorio, cambios de gestión)
2. Revisa el impacto en los permisos de usuario y las asignaciones de equipo
3. Verifica las implicaciones en los reportes de los datos históricos
4. Actualiza la asignación de mercado si el cambio es necesario
5. Comunica los cambios a los miembros del equipo relevantes

Modificaciones del área de servicio

Para negocios que atienden a clientes en su ubicación:

1. Accede a la configuración del área de servicio en el perfil de la cuenta
2. Actualiza el radio de servicio o los límites del territorio
3. Modifica las zonas de servicio si el negocio se ha expandido o contraído
4. Verifica la configuración de integración para servicios basados en la ubicación
5. Prueba las funciones basadas en la ubicación después de los cambios

Tareas adicionales de edición de cuentas

Cambiar el mercado de una cuenta

1. Abre la cuenta y haz clic en Edit
2. En Administration, selecciona el nuevo mercado
3. Haz clic en Save

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Para cambios de mercado masivos, agrega las cuentas a una lista y usa la acción de lista Change market.

Actualizar el logotipo del negocio

Ve a Edit > Images > Add photos, sube la nueva imagen y establécela como logotipo. Para obtener mejores resultados, usa una imagen cuadrada para evitar distorsión.

Gestionar categorías y taxonomía del negocio

En Edit > Basics, elige la categoría principal y las adicionales. Selecciona las categorías más específicas disponibles para una configuración precisa.

Preguntas frecuentes sobre edición

¿Por qué se ve recortado el logotipo?

Los logotipos se muestran en formato cuadrado. Las imágenes que no son cuadradas se recortarán. Usa una imagen cuadrada para evitar distorsión.

¿Cómo cambio el mercado de una cuenta de forma masiva?

Agrega las cuentas a una lista y usa la opción Change market desde el menú de acciones de la lista.

Cómo gestionar archivos y documentación de la cuenta

Gestión de archivos de la cuenta

Sube y organiza los documentos importantes de la cuenta:

1. Agrega un archivo desde la sección Files de la cuenta
2. Edita el archivo para actualizar su nombre o descripción
3. Elimina un archivo que ya no necesites

Notas de la cuenta e historial de comunicación

Agregar notas de la cuenta:

1. Accede a la sección de notas en el perfil de la cuenta
2. Agrega notas con marca de tiempo para interacciones importantes
3. Categoriza las notas por tipo (ventas, soporte, facturación, etc.)
4. Incluye detalles relevantes para referencia futura
5. Establece la visibilidad de las notas para la colaboración del equipo

Seguimiento de comunicación:

• Registra llamadas telefónicas y reuniones importantes
• Guarda resúmenes de comunicación por correo electrónico
• Anota las solicitudes de los clientes y sus resoluciones
• Rastrea hitos y entregables del proyecto

Cómo gestionar actualizaciones masivas de cuentas

Uso de listas de cuentas para ediciones masivas

Para actualizar varias cuentas simultáneamente:

1. Crea o selecciona una lista de cuentas que contenga las cuentas objetivo
2. Accede a las acciones masivas desde el menú de la lista
3. Elige las opciones de edición masiva:
   • Reasignación de mercado
   • Aplicación o eliminación de etiquetas
   • Actualizaciones de categoría
   • Cambios de información de contacto
4. Configura los parámetros de actualización
5. Previsualiza los cambios antes de aplicarlos
6. Ejecuta las actualizaciones masivas

Cambios de mercado masivos

Al reorganizar territorios o mercados:

1. Identifica las cuentas que requieren cambios de mercado
2. Crea una lista de cuentas para las cuentas objetivo
3. Usa la función de cambio de mercado masivo
4. Revisa el impacto en los permisos de usuario y los reportes
5. Ejecuta la reasignación de mercado
6. Comunica los cambios a los miembros del equipo afectados

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo deshacer los cambios después de editar una cuenta?

La edición de cuentas no tiene una función automática de deshacer, pero puedes revertir manualmente los cambios editando la cuenta de nuevo. Los cambios importantes quedan registrados en el historial de la cuenta como referencia.

¿Qué sucede con los datos históricos cuando cambio la información de la cuenta?

Los datos históricos de reportes se conservan con la información original de la cuenta. Los datos nuevos reflejarán los detalles actualizados de la cuenta, lo que puede generar aparentes discontinuidades en los reportes.

¿Cómo gestiono cuentas de negocios que han cerrado?

En lugar de eliminar las cuentas de negocios cerrados, considera marcarlas como inactivas o archivadas. Esto conserva los datos históricos mientras las elimina de las vistas de gestión activa.

¿Puedo cambiar la asignación de mercado de una cuenta después de crearla?

Sí, pero los cambios de mercado pueden afectar los permisos de usuario, la disponibilidad de productos y los reportes. Revisa estos impactos cuidadosamente antes de hacer cambios de mercado.

La asignación de mercado de una cuenta se puede cambiar desde la pestaña Overview de la cuenta, en Business Details → Edit → Administration → Market.

¿Qué debo hacer si un negocio opera en múltiples mercados?

Si un negocio realmente opera en múltiples mercados, es posible que debas crear cuentas separadas para las diferentes áreas de mercado o usar el mercado principal para la ubicación principal del negocio.

¿Cómo edito cuentas que tienen productos activos?

Puedes editar cuentas con productos activos, pero ten cuidado con los cambios que puedan afectar la funcionalidad del producto, como cambios de dirección para servicios basados en la ubicación o cambios de categoría para productos especializados.

¿Puedo editar categorías de negocio de forma masiva en varias cuentas?

Sí, usa listas de cuentas y acciones masivas para aplicar cambios de categoría en varias cuentas. Esto es útil al reorganizar clasificaciones de negocio o al actualizar sistemas de taxonomía.

¿Qué información requiere atención especial al editar?

Presta especial atención a los cambios de dirección, las reasignaciones de mercado y las modificaciones de categoría de negocio, ya que pueden afectar las integraciones de productos, los permisos de usuario y la precisión de los reportes.