Rechercher et filtrer les comptes

Qu'est-ce que la recherche et le filtrage de comptes ?

La recherche et le filtrage de comptes vous aident à localiser rapidement des comptes d'entreprise spécifiques ou des groupes de comptes en fonction des informations commerciales et des critères de service. Ces outils sont conçus pour trouver des comptes en vue de la gestion de la facturation, de l'administration des produits et de la gestion des profils de fiches d'établissement.

Recherche et filtrage dans le CRM

Pour la gestion avancée des contacts, le suivi des prospects et le filtrage des données Snapshot, utilisez la section CRM, qui offre des fonctionnalités complètes de recherche et de filtrage spécialement conçues pour la vente et la gestion des relations.

Pourquoi la recherche et le filtrage de comptes sont-ils importants ?

Des fonctionnalités de recherche et de filtrage efficaces sont essentielles pour :

• Localisation rapide des comptes : trouvez rapidement des comptes d'entreprise spécifiques pour la gestion de la facturation et des services
• Gestion des profils de fiches d'établissement : repérez les comptes nécessitant des mises à jour de fiche d'établissement ou une gestion de profil
• Administration des produits : identifiez les comptes pour l'activation de produits, la facturation ou les changements de service
• Maintenance des annuaires : trouvez des entreprises pour la vérification de profil, la mise à jour des catégories ou la résolution des doublons
• Opérations de facturation : filtrez les comptes pour les problèmes de facturation, le traitement des paiements ou la gestion des abonnements

Que comprennent la recherche et le filtrage ?

Fonctionnalités de recherche

• Recherche par nom d'entreprise et adresse
• Recherche par numéro de téléphone
• Recherche par identifiant client et par compte
• Recherche d'informations de fiche d'établissement et d'annuaire
• Algorithmes de correspondance partielle et approximative

Options de filtrage

• Filtrage par produit (produits actifs, statut de facturation, niveaux de service)
• Filtrage géographique (marché, état/province, ville, emplacement de l'entreprise)
• Filtres de catégorie d'entreprise et de classification sectorielle
• Filtres basés sur la date (création du compte, dernière activité de facturation, mises à jour de service)
• Filtres de statut de fiche d'établissement et de profil d'annuaire

Fonctionnalités avancées

• Opérations combinées de recherche et de filtrage
• Configurations de filtres enregistrées
• Exportation des résultats filtrés
• Actions groupées sur des ensembles de comptes filtrés

Comment utiliser la recherche de comptes de base

Recherche textuelle simple

La méthode la plus rapide pour trouver des comptes :

1. Accédez à Accounts → Manage Accounts
2. Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des comptes
3. Saisissez des termes de recherche :
   • Nom de l'entreprise (complet ou partiel)
   • Adresse ou nom de ville
   • Numéro de téléphone
   • Identifiant client
   • Informations de fiche d'établissement
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche
5. Consultez les résultats de recherche affichés dans la liste des comptes

info

La recherche prend en charge les correspondances partielles. Ainsi, taper « Star » trouvera « Starbucks », « Star Cleaners » et d'autres entreprises dont le nom contient « Star ».

Bonnes pratiques de recherche

Pour les noms d'entreprise :

• Utilisez la partie la plus distinctive du nom de l'entreprise
• Essayez les abréviations courantes si le nom complet ne fonctionne pas
• Effectuez la recherche sans les types d'entité commerciale (SARL, Inc., Corp)

Pour les adresses :

• Incluez le nom de la ville pour plus de précision
• Utilisez les noms de rue sans numéro pour obtenir des résultats plus larges
• Essayez les noms de points de repère ou de quartiers pour les recherches par secteur

Pour les numéros de téléphone :

• Utilisez n'importe quel format ; le système reconnaît différents formats de numéro de téléphone
• Incluez les indicatifs régionaux pour plus de précision
• Essayez à la fois le numéro de téléphone principal et les numéros alternatifs

Comment utiliser le filtrage avancé

Accéder aux options de filtrage

Pour accéder au filtrage complet :

1. Accédez à Accounts → Manage Accounts
2. Cliquez sur le bouton Filter (généralement situé près de la barre de recherche)
3. Sélectionnez les catégories de filtre parmi les options disponibles
4. Configurez les paramètres de filtre pour chaque catégorie sélectionnée
5. Appliquez les filtres pour voir les comptes correspondants

Filtrage par produit

Filtrez les comptes selon les produits qui leur sont attribués :

Filtrer par produits actifs :

1. Sélectionnez Product Filters dans les options de filtre
2. Choisissez l'option Has product
3. Sélectionnez des produits spécifiques dans la liste déroulante
4. Choisissez le statut du produit (actif, essai, annulé)
5. Appliquez le filtre pour voir les comptes avec les produits sélectionnés

Filtrer par produits manquants :

1. Sélectionnez Product Filters
2. Choisissez l'option Missing Product
3. Sélectionnez les produits que les comptes devraient avoir mais n'ont pas
4. Appliquez le filtre pour identifier les opportunités de vente incitative

info

Le filtrage par produit est utile pour identifier les opportunités d'expansion, les besoins de support ou les comptes nécessitant une attention particulière.

Filtrage géographique

Organisez les comptes par emplacement :

Filtrage par marché :

1. Sélectionnez Market Filters dans les options de filtre
2. Choisissez des marchés spécifiques dans votre liste de marchés configurée
3. Sélectionnez un ou plusieurs marchés selon vos besoins
4. Appliquez le filtre pour voir les comptes propres au marché

Filtrage par état/province et ville :

1. Sélectionnez Location Filters
2. Choisissez les options d'état/province ou de ville
3. Sélectionnez des zones géographiques dans les listes déroulantes
4. Appliquez les filtres pour la gestion des comptes par territoire

Filtrage par date et activité

Filtrez les comptes en fonction du calendrier et de l'activité :

Date de création du compte :

1. Sélectionnez Date Filters dans les options de filtre
2. Choisissez l'option Created Date
3. Définissez une plage de dates à l'aide des sélecteurs de calendrier :
   • Comptes créés après une date spécifique
   • Comptes créés dans une plage de dates
   • Comptes créés récemment (30/60/90 derniers jours)
4. Appliquez le filtre pour voir les comptes correspondant aux critères de date

Filtrage par dernière activité :

1. Sélectionnez Activity Filters
2. Choisissez la période de dernière activité
3. Définissez les paramètres pour l'activité récente, les périodes d'inactivité ou des types d'activité spécifiques
4. Appliquez le filtre pour identifier les comptes nécessitant une attention particulière

Filtrage par catégorie et secteur d'activité

Organisez les comptes par type d'entreprise :

1. Sélectionnez Category Filters dans les options de filtre
2. Choisissez les catégories d'entreprise principales parmi les options disponibles
3. Sélectionnez des classifications sectorielles pour un filtrage plus précis
4. Combinez plusieurs catégories si nécessaire
5. Appliquez le filtre pour voir les entreprises dans les catégories sélectionnées

Filtrage par étiquette personnalisée

Utilisez les étiquettes pour une organisation flexible :

1. Sélectionnez Tag Filters dans les options de filtre
2. Choisissez parmi les étiquettes disponibles dans votre système
3. Sélectionnez la logique de combinaison des étiquettes :
   • Comptes avec au moins une étiquette sélectionnée
   • Comptes avec toutes les étiquettes sélectionnées
   • Comptes sans étiquettes spécifiques
4. Appliquez le filtre pour voir les groupes de comptes étiquetés

Comment combiner recherche et filtres

Stratégies de recherche avancées

Combinez plusieurs critères pour une découverte précise des comptes :

Exemple : recherche de restaurants régionaux

1. Saisissez « restaurant » dans la barre de recherche
2. Appliquez le filtre de catégorie pour « Food & Dining »
3. Ajoutez un filtre de marché pour une région géographique spécifique
4. Incluez un filtre de produit pour les produits pertinents
5. Examinez les résultats combinés pour obtenir une liste de comptes ciblée

Exemple : gestion des fiches d'établissement

1. Appliquez un filtre de catégorie d'entreprise pour des types de secteur spécifiques
2. Ajoutez un filtre géographique pour la zone de marché cible
3. Incluez un filtre de produit pour les services de gestion des fiches
4. Utilisez un filtre de statut pour les comptes nécessitant des mises à jour de profil
5. Exportez les résultats pour la gestion des profils de fiches d'établissement

Configurations de filtres enregistrées

Créez des combinaisons de filtres réutilisables :

1. Configurez les filtres souhaités à l'aide de plusieurs critères
2. Cliquez sur l'icône de signet, puis cliquez sur Save this filter
3. Nommez votre configuration de filtre de manière descriptive
4. Définissez les autorisations de partage pour l'accès de l'équipe
5. Accédez aux filtres enregistrés depuis la liste déroulante des filtres rapides

Exemples courants de filtres enregistrés :

• « Mises à jour des fiches d'établissement » (catégories spécifiques + statut de fiche + marché)
• « Comptes à examiner pour la facturation » (statut de paiement + filtres de produit + plages de dates)
• « Gestion de l'annuaire » (géographie + catégorie + statut d'achèvement du profil)
• « Administration des services » (configuration du produit + statut de facturation + emplacement)

Comment exporter et agir sur les résultats filtrés

Exporter des listes de comptes filtrées

Pour exporter des comptes depuis une liste :

1. Accédez à la liste de comptes que vous souhaitez exporter
2. Cliquez sur Actions en haut à droite
3. Cliquez sur Export Account Data
4. Un fichier CSV se télécharge automatiquement

Actions groupées sur les comptes filtrés

Effectuez des opérations sur votre ensemble de comptes filtrés :

1. Appliquez des filtres pour identifier les comptes cibles
2. Sélectionnez les comptes à l'aide des cases à cocher (ou Select All pour l'ensemble filtré complet)
3. Choisissez une action groupée parmi les options disponibles :
   • Ajouter à des listes de comptes
   • Appliquer ou retirer des étiquettes
   • Modifier les attributions de marché
   • Activer des produits ou des services
   • Envoyer des communications ou des campagnes
4. Configurez les paramètres de l'action
5. Exécutez l'action groupée sur les comptes filtrés

Gestion et organisation des filtres

Optimisation des performances de filtrage

Pour les systèmes disposant de grandes bases de comptes :

• Utilisez des critères spécifiques pour affiner efficacement les résultats
• Combinez les filtres progressivement plutôt que d'en appliquer plusieurs à la fois
• Testez les performances des filtres avec différentes combinaisons
• Enregistrez les filtres fréquemment utilisés pour un accès rapide
• Effacez les filtres entre les recherches pour éviter des combinaisons involontaires

Partage de filtres en équipe

Favorisez la collaboration d'équipe avec des filtres partagés :

1. Créez des combinaisons de filtres utiles pour les tâches courantes de l'équipe
2. Enregistrez les filtres avec des noms descriptifs indiquant leur objectif et leur portée
3. Définissez des autorisations de partage appropriées pour les membres de l'équipe
4. Documentez l'utilisation des filtres dans les procédures d'équipe
5. Révisez et mettez à jour régulièrement les filtres partagés pour en garantir la pertinence continue

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi mes résultats de recherche n'affichent-ils pas des comptes que je sais exister ?

Vérifiez les fautes de frappe dans les termes de recherche, essayez des noms partiels plutôt que des noms d'entreprise complets, vérifiez que le compte n'a pas été accidentellement exclu par des paramètres de filtre précédents, et assurez-vous que vous avez l'autorisation de voir ces comptes.

Puis-je rechercher des comptes par numéro de téléphone du client ?

Oui, saisissez les numéros de téléphone sous différents formats dans la barre de recherche. Le système reconnaît différents formats de numéro de téléphone et trouvera les comptes correspondants.

Comment effacer tous les filtres appliqués ?

Recherchez un bouton « Clear Filters » ou « Reset » près des commandes de filtre, ou désélectionnez manuellement tous les critères de filtre appliqués pour revenir à la liste complète des comptes.

Puis-je filtrer les comptes auxquels aucun produit n'est attribué ?

Oui, utilisez l'option de filtre « Missing Product » ou recherchez les comptes sans produits actifs. Cela permet d'identifier les comptes qui pourraient nécessiter une activation de produit ou un onboarding.

Comment trouver les comptes auxquels on n'a pas accédé récemment ?

Utilisez les filtres basés sur l'activité pour afficher les comptes sans connexion récente ou dont la dernière activité est antérieure à la période que vous avez spécifiée. Cela permet d'identifier les comptes qui pourraient nécessiter une relance.

Puis-je enregistrer mes paramètres de filtre pour une utilisation future ?

Oui. Vous pouvez enregistrer des combinaisons de filtres sous forme de vues nommées dans Partner Center pour un accès rapide sans avoir à les reconfigurer à chaque fois.

Quelle est la différence entre la recherche et le filtrage ?

La recherche trouve les comptes correspondant à des termes textuels (noms, adresses, etc.), tandis que le filtrage restreint les comptes en fonction d'attributs (produits, catégories, dates). Les deux peuvent être utilisés ensemble pour une découverte précise des comptes.

Comment trouver des comptes dans une zone géographique spécifique ?

Utilisez les filtres géographiques pour le filtrage par état/province, ville ou marché. Vous pouvez également effectuer une recherche à l'aide de noms de ville ou d'éléments d'adresse dans la barre de recherche pour une découverte de comptes basée sur l'emplacement.

Puis-je filtrer les comptes par produits actifs ?

Oui. Utilisez Product Filters → Has product et sélectionnez le statut. Le filtrage par édition de produit n'est pas pris en charge.

Puis-je filtrer les comptes créés à une date précise ?

Vous pouvez filtrer par plage de dates. Utilisez une plage d'un seul jour (de et à la même date) pour approximer une date précise.