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Listas de cuentas

Las listas de cuentas agrupan cuentas comerciales para realizar operaciones masivas en listados, facturación y administración de productos. Crea listas de cuentas manualmente o impórtalas desde un CSV.

Listas de cuentas frente a listas de CRM​

Distinción fundamental

Las listas de cuentas (esta sección) gestionan cuentas comerciales para operaciones administrativas. Las listas de CRM gestionan contactos y empresas para actividades de ventas. Son sistemas completamente diferentes:

Usa las listas de cuentas para:​

  • Administración de listados comerciales y actualizaciones de directorios
  • Activación de productos y administración de suscripciones
  • Administración de facturación y procesamiento de pagos
  • Configuración de servicios y ajustes de cuentas
  • Operaciones comerciales multiubicación
  • Operaciones administrativas masivas

Usa las listas de CRM para:​

  • Relaciones con contactos y empresas
  • Canalización de ventas y captación de clientes potenciales
  • Campañas de email marketing y automatización
  • Seguimiento de oportunidades y negocios
  • Automatizaciones del proceso de ventas

Para actividades de ventas, marketing y relación con el cliente, usa las Listas de CRM, que ofrecen funciones avanzadas de administración de contactos y empresas.

¿Por qué usar listas de cuentas?​

  • Organiza las cuentas comerciales por tipo de servicio, nivel de facturación o región geográfica
  • Operaciones administrativas masivas: exportaciones, activación de productos, actualizaciones de facturación
  • Optimiza la administración de cuentas: actualizaciones masivas de perfiles, configuración de servicios, coordinación multiubicación
  • Eficiencia administrativa: agrupa cuentas para operaciones de facturación, administración de productos y mantenimiento de directorios

¿Qué incluye?​

  • Crear e importar listas de cuentas para la administración comercial
  • Agregar y quitar cuentas comerciales de agrupaciones administrativas
  • Acciones administrativas integradas (exportar datos de cuentas, activar productos, operaciones de facturación, configuración de servicios)
  • Operaciones de cuentas comerciales enfocadas en listados, productos y facturación

Comienza​

  1. Crear e importar listas de cuentas para la administración comercial
  2. Agregar y quitar cuentas comerciales de las listas administrativas
  3. Acciones de listas de cuentas para operaciones administrativas masivas

Artículos en esta sección​

Preguntas frecuentes​

¿Puedo cambiar el nombre de una lista?

No existe una opción para editar el nombre. Elimina la lista y vuelve a crearla con el nombre deseado. Eliminar una lista no elimina sus cuentas.

¿Puedo combinar dos listas?

Sí. Agrega una etiqueta común a ambas listas, filtra por esa etiqueta en Accounts y luego agrega las cuentas filtradas a una lista nueva. Consulta Acciones de listas.