Modifier des comptes

Qu'est-ce que la modification d'un compte?

La modification d'un compte vous permet de mettre à jour et de tenir à jour les informations, les paramètres et les configurations des comptes existants dans votre système Business App. Cela inclut la modification des profils d'entreprise, des coordonnées, des catégories et des paramètres propres au compte.

Pourquoi la modification des comptes est-elle importante?

L'entretien régulier des comptes assure:

• Exactitude des données: Garder les informations d'entreprise à jour à mesure que les circonstances changent
• Qualité du service: Des données exactes permettent une meilleure prestation de service et une meilleure expérience client
• Réussite des intégrations: Des informations à jour maintiennent le bon fonctionnement des intégrations
• Fiabilité des rapports: Des données à jour garantissent des analyses et des rapports exacts
• Satisfaction du client: Des informations appropriées permettent des communications et des services personnalisés

Que comprend la modification d'un compte?

Mises à jour du profil d'entreprise

• Nom de l'entreprise, adresse et coordonnées
• Catégories d'entreprise et classifications sectorielles
• Attributions de marché et paramètres géographiques
• Heures d'ouverture et détails opérationnels

Gestion des paramètres du compte

• Identifiants du client et suivi interne
• Configurations de la zone de service
• Logos d'entreprise et éléments de marque
• Notes personnalisées et documentation du compte

Comment modifier les informations d'un compte

Accéder à la modification d'un compte

Pour modifier un compte existant:

1. Accédez à Accounts → Manage Accounts
2. Trouvez le compte visé à l'aide de:
   • La barre de recherche avec le nom ou l'adresse de l'entreprise
   • Les options de filtrage pour restreindre les résultats
   • Les listes de comptes si elles ont déjà été organisées
3. Cliquez sur le nom du compte pour ouvrir les détails du compte
4. Cliquez sur Edit pour entrer en mode d'édition

Mettre à jour les informations du profil d'entreprise

Détails principaux de l'entreprise:

1. Nom de l'entreprise: Mettez à jour si l'entreprise a changé de marque ou de nom
2. Informations d'adresse: Modifiez si l'entreprise a déménagé
   • Adresse municipale, ville, état/province
   • Code postal et pays
   • Remarque: les changements d'adresse peuvent affecter les intégrations
3. Coordonnées: Mettez à jour les numéros de téléphone, le site Web, le courriel
4. Description de l'entreprise: Révisez les descriptions de service ou l'orientation de l'entreprise

attention

Les changements d'emplacement de l'entreprise ou d'attribution de marché peuvent affecter les intégrations de produits, les rapports et les autorisations des utilisateurs. Examinez ces répercussions avant d'enregistrer les changements.

Catégories et classification d'entreprise:

1. Catégorie principale: Sélectionnez le type d'entreprise le plus pertinent
2. Catégories secondaires: Ajoutez jusqu'à 2 catégories supplémentaires
3. Étiquettes sectorielles: Appliquez les classifications sectorielles pertinentes
4. Type de service: Mettez à jour si le modèle d'affaires a changé

Gérer les paramètres du compte

Paramètres de marché et géographiques:

1. Attribution de marché: Changez le marché géographique si la zone de service a changé
2. Configuration de la zone de service:
   • Mettez à jour le rayon de service pour les entreprises à zone de service
   • Modifiez les limites du territoire
   • Ajustez les paramètres basés sur l'emplacement
3. Paramètres de fuseau horaire: Corrigez si l'entreprise a déménagé dans un autre fuseau horaire

Identifiants et suivi des clients:

1. Identifiant du client: Mettez à jour les numéros de suivi internes
2. Étiquettes de compte: Ajoutez ou retirez des étiquettes organisationnelles
3. Notes de compte: Mettez à jour les informations importantes du compte
4. Numéros de référence: Modifiez les identifiants des systèmes externes

Modifications avancées du compte

Heures d'ouverture et disponibilité:

1. Heures d'exploitation: Définissez vos heures d'ouverture hebdomadaires habituelles
2. Heures spéciales: Ajoutez des exceptions à vos heures habituelles pour les jours fériés et autres cas particuliers
3. Heures supplémentaires: Ajoutez des types d'heures précis, comme la livraison, le service au volant, l'happy hour ou les heures de service en ligne

Image de marque et éléments visuels:

1. Logo principal: Téléversez un nouveau logo ou mettez à jour celui existant
2. Photo de couverture: Téléversez une nouvelle photo de couverture ou mettez à jour celle existante
3. Galerie: Ajoutez des photos supplémentaires à afficher sur les fiches qui acceptent des images

Comment gérer des changements de compte précis

Déménagements d'entreprise

Lorsque des entreprises déménagent vers de nouveaux emplacements:

1. Vérifiez la nouvelle adresse à l'aide de services de cartographie
2. Mettez à jour tous les champs d'adresse au complet
3. Vérifiez l'attribution de marché — il peut être nécessaire de changer de marché
4. Examinez les paramètres des produits — les produits basés sur l'emplacement peuvent nécessiter une reconfiguration
5. Mettez à jour la zone de service, le cas échéant
6. Avisez les membres de l'équipe concernés du changement d'emplacement
7. Testez les intégrations après les changements d'adresse

info

Envisagez de créer un nouveau compte pour le nouvel emplacement et d'archiver l'ancien si le déménagement affecte considérablement la prestation de service ou les rapports.

Changements de nom d'entreprise

Pour un changement de marque ou de nom:

1. Confirmez le nouveau nom officiel de l'entreprise
2. Mettez à jour le champ du nom de l'entreprise
3. Vérifiez si les catégories d'entreprise s'appliquent toujours
4. Mettez à jour les communications avec les clients pour refléter le nouveau nom
5. Modifiez tout message automatisé ou modèle de courriel
6. Envisagez de mettre à jour les étiquettes de compte pour l'organisation

Changements de catégorie et de marché

Mettre à jour les catégories d'entreprise:

1. Examinez les catégories actuelles pour vérifier leur pertinence continue
2. Sélectionnez une nouvelle catégorie principale si l'orientation de l'entreprise a changé
3. Ajoutez ou retirez des catégories secondaires, selon le cas
4. Notez les changements de catégorie dans les notes de compte pour référence future

attention

Les changements de catégorie peuvent affecter les fonctionnalités de produit et les intégrations disponibles. Vérifiez la compatibilité des produits avant de confirmer les changements.

Réattribution de marché:

1. Évaluez le besoin de changer de marché (changements de territoire, changements de gestion)
2. Examinez l'impact sur les autorisations des utilisateurs et les attributions d'équipe
3. Vérifiez les répercussions sur les rapports pour les données historiques
4. Mettez à jour l'attribution de marché si le changement est nécessaire
5. Communiquez les changements aux membres de l'équipe concernés

Modifications de la zone de service

Pour les entreprises qui desservent des clients à leur emplacement:

1. Accédez aux paramètres de la zone de service dans le profil du compte
2. Mettez à jour le rayon de service ou les limites du territoire
3. Modifiez les zones de service si l'entreprise s'est développée ou a réduit ses activités
4. Vérifiez les paramètres d'intégration pour les services basés sur l'emplacement
5. Testez les fonctionnalités basées sur l'emplacement après les changements

Autres tâches de modification de compte

Changer le marché d'un compte

1. Ouvrez le compte et cliquez sur Edit
2. Sous Administration, sélectionnez le nouveau marché
3. Cliquez sur Save

info

Pour des changements de marché en masse, ajoutez les comptes à une liste et utilisez l'action de liste Change market.

Mettre à jour le logo de l'entreprise

Accédez à Edit > Images > Add photos, téléversez la nouvelle image, puis définissez-la comme logo. Pour de meilleurs résultats, utilisez une image carrée afin d'éviter la distorsion.

Gérer les catégories et la taxonomie d'entreprise

Dans Edit > Basics, choisissez la catégorie principale et les catégories supplémentaires. Sélectionnez les catégories les plus précises disponibles pour une configuration exacte.

FAQ sur la modification

Pourquoi le logo semble-t-il rogné?

Les logos sont affichés en format carré. Les images non carrées seront rognées. Utilisez une image carrée pour éviter la distorsion.

Comment puis-je changer le marché d'un compte en masse?

Ajoutez les comptes à une liste et utilisez l'option Change market du menu des actions de liste.

Comment gérer les fichiers et la documentation du compte

Gestion des fichiers du compte

Téléversez et organisez les documents importants du compte:

1. Ajoutez un fichier depuis la section Files du compte
2. Modifiez le fichier pour mettre à jour son nom ou sa description
3. Retirez un fichier dont vous n'avez plus besoin

Notes de compte et historique des communications

Ajouter des notes de compte:

1. Accédez à la section des notes dans le profil du compte
2. Ajoutez des notes horodatées pour les interactions importantes
3. Classez les notes par type (ventes, soutien, facturation, etc.)
4. Incluez les détails pertinents pour référence future
5. Définissez la visibilité des notes pour la collaboration en équipe

Suivi des communications:

• Consignez les appels téléphoniques et réunions importants
• Enregistrez des résumés de communications par courriel
• Notez les demandes des clients et leurs résolutions
• Suivez les jalons et les livrables des projets

Comment gérer les mises à jour de compte en masse

Utiliser les listes de comptes pour les modifications en masse

Pour mettre à jour plusieurs comptes simultanément:

1. Créez ou sélectionnez une liste de comptes contenant les comptes visés
2. Accédez aux actions en masse depuis le menu de la liste
3. Choisissez les options de modification en masse:
   • Réattribution de marché
   • Application ou retrait d'étiquettes
   • Mises à jour de catégorie
   • Changements de coordonnées
4. Configurez les paramètres de mise à jour
5. Prévisualisez les changements avant de les appliquer
6. Exécutez les mises à jour en masse

Changements de marché de masse

Lors de la réorganisation des territoires ou des marchés:

1. Repérez les comptes nécessitant des changements de marché
2. Créez une liste de comptes pour les comptes visés
3. Utilisez la fonctionnalité de changement de marché en masse
4. Examinez l'impact sur les autorisations des utilisateurs et les rapports
5. Exécutez la réattribution de marché
6. Communiquez les changements aux membres de l'équipe concernés

Foire aux questions (FAQ)

Puis-je annuler des changements après avoir modifié un compte?

La modification de compte n'a pas de fonction d'annulation automatique, mais vous pouvez rétablir manuellement les changements en modifiant à nouveau le compte. Les changements importants sont consignés dans l'historique du compte pour référence.

Qu'advient-il des données historiques lorsque je change les informations d'un compte?

Les données de rapport historiques sont préservées avec les informations de compte d'origine. Les nouvelles données refléteront les détails de compte mis à jour, ce qui peut créer des discontinuités apparentes dans les rapports.

Comment dois-je gérer les comptes des entreprises qui ont fermé?

Plutôt que de supprimer les comptes d'entreprises fermées, envisagez de les marquer comme inactifs ou archivés. Cela préserve les données historiques tout en les retirant des vues de gestion active.

Puis-je changer l'attribution de marché d'un compte après sa création?

Oui, mais les changements de marché peuvent affecter les autorisations des utilisateurs, la disponibilité des produits et les rapports. Examinez attentivement ces répercussions avant d'apporter des changements de marché.

Le marché attribué à un compte peut être changé depuis l'onglet Overview du compte, sous Business Details → Edit → Administration → Market.

Que devrais-je faire si une entreprise exerce ses activités dans plusieurs marchés?

Si une entreprise exerce véritablement ses activités dans plusieurs marchés, vous devrez peut-être créer des comptes distincts pour les différentes zones de marché ou utiliser le marché principal pour l'emplacement principal de l'entreprise.

Comment puis-je modifier des comptes ayant des produits actifs?

Vous pouvez modifier des comptes ayant des produits actifs, mais soyez prudent avec les changements qui peuvent affecter le fonctionnement des produits, comme les changements d'adresse pour les services basés sur l'emplacement ou les changements de catégorie pour les produits spécialisés.

Puis-je modifier en masse les catégories d'entreprise de plusieurs comptes?

Oui, utilisez les listes de comptes et les actions en masse pour appliquer des changements de catégorie à plusieurs comptes. Ceci est utile lors de la réorganisation des classifications d'entreprise ou de la mise à jour des systèmes de taxonomie.

Quelles informations exigent une attention particulière lors de la modification?

Portez une attention particulière aux changements d'adresse, aux réattributions de marché et aux modifications de catégorie d'entreprise, car ceux-ci peuvent affecter les intégrations de produits, les autorisations des utilisateurs et l'exactitude des rapports.