Send marketing emails

Las campañas de correo electrónico se pueden enviar a contactos, empresas y listas a través de varios métodos en la plataforma de Vendasta. Los enfoques basados en CRM ofrecen la funcionalidad y las capacidades de seguimiento más completas.

Requisitos previos

Antes de enviar campañas de correo electrónico, asegúrate de tener:

• Ajustes de correo configurados: configura tu autenticación de dominio (registros SPF, DKIM, DMARC). Consulta Email settings para las instrucciones de configuración completas
• Una plantilla de correo creada: diseña un correo de marketing usando el Email Builder
• Tu audiencia preparada: identifica los contactos, empresas o listas que recibirán la campaña. Conoce los campos de contacto del CRM y los campos de empresa del CRM para las opciones de segmentación
• Dirección postal verificada: asegúrate de que la dirección postal de tu negocio esté configurada en Partner Center. Consulta Email settings requirements para más detalles

Métodos principales (recomendados)

1. Enviar a contactos del CRM

La forma principal y recomendada de enviar campañas es a través de los contactos del CRM, que ofrece soporte completo de campos y seguimiento integral:

Mediante la selección de contactos:

1. Ve a Partner Center → CRM → Contacts
2. Selecciona los contactos que quieres incluir (o aplica un filtro y haz clic en Select All)
3. Haz clic en Actions → Add to campaign
4. Elige tu campaña y configura las opciones de envío
5. Haz clic en Start Campaign

Mediante listas de contactos del CRM (inteligentes o estáticas):

1. Ve a Partner Center → CRM → Lists
2. Crea o selecciona una lista de contactos (las listas inteligentes se actualizan automáticamente según los criterios)
3. Haz clic en Three dots → More action en el menú de la lista
4. Selecciona Start Campaign for Contact o Send Email to Contact
5. Elige tu campaña y comienza a enviar

Mediante pasos de automatización:

• Usa el paso de automatización Start Campaign for Contact
• Usa el paso de automatización Send Email to Contact
• Activa campañas según las acciones de contacto, los envíos de formulario o los cambios de datos

2. Enviar a empresas del CRM

Envía campañas a empresas completas a través del sistema CRM. Cuando te diriges a una empresa, la campaña envía automáticamente correos a todos los contactos asociados de esa empresa (hasta 50 contactos por empresa) mientras usa los datos a nivel de empresa para la personalización.

Cómo funcionan las campañas por empresa:

• Se dirige a la empresa como entidad
• Los correos se entregan automáticamente a los contactos asociados de esa empresa (hasta 50 contactos por empresa)
• Todos los correos usan los datos de la empresa para el contenido dinámico y la personalización
• Ideal para marketing basado en cuentas y mensajería a nivel de negocio

Mediante listas de empresas del CRM:

1. Ve a Partner Center → CRM → Lists
2. Crea o selecciona una lista de empresas
3. Haz clic en Three dots → More action en el menú de la lista
4. Selecciona Start Campaign for Company o Send Email to Company
5. Elige tu campaña dirigida a empresas

Mediante pasos de automatización:

• Usa el paso de automatización Start Campaign for Company
• Usa el paso de automatización Send Email to Company
• Usa el paso Get Associated Company si usas un disparador de cuenta
• Dirígete según las características de la empresa, el uso del producto o los datos de negocio

3. Enviar a través de automatización del CRM (avanzado)

Configura campañas automatizadas sofisticadas con lógica de negocio:

1. Ve a Partner Center → Automations
2. Crea flujos de automatización con disparadores como:
   • Envíos de formulario
   • Patrones de interacción de contacto
   • Cambios de etapa de oportunidad
   • Eventos de activación de producto

Pasos de correo de automatización:

• Start Campaign for Contact: inicia una campaña dirigida a un contacto individual
• Start Campaign for Company: inicia una campaña para toda la empresa
• Send Email to Contact/Company: envía un correo directo al contacto o empresa seleccionados
• Campaign Step: usa campañas existentes como bloques de construcción dentro de los flujos de trabajo de automatización

Beneficios del envío basado en CRM

• Acceso completo a campos: usa todos los campos de contacto del CRM y campos de empresa del CRM en el contenido dinámico
• Datos de empresa principal: los campos de empresa usan automáticamente la información de la empresa principal del contacto
• Integración con CRM: toda la actividad de correo se captura en el CRM para segmentación y automatización futura
• Segmentación inteligente: crea listas dinámicas que se actualizan automáticamente según los criterios
• Automatización avanzada: activa campañas según reglas de negocio complejas y comportamiento del contacto

Elegir entre segmentación por contacto o por empresa

Envía a contactos del CRM cuando:

• Enfoque individual: personalizas contenido para roles, intereses o comportamiento individual específicos
• Mensajería por rol: envías contenido diferente a diferentes funciones de trabajo (propietario vs. personal)
• Relaciones personales: construyes relaciones individuales y puntos de contacto personales
• Basado en interacción: te diriges según el inicio de sesión individual, el uso o el historial de interacción
• Basado en permisos: envías solo a contactos que se han suscrito específicamente

Envía a empresas del CRM cuando:

• Marketing basado en cuentas: te diriges a cuentas de negocio completas como unidades estratégicas
• Decisiones de negocio: promocionas productos/servicios que requieren toma de decisiones a nivel de negocio
• Rendimiento de la empresa: usas métricas de negocio, clasificaciones o datos de rendimiento para la mensajería
• Cobertura completa: garantizas que todos los responsables de decisiones e influenciadores reciban el mismo mensaje
• Oportunidades de ingresos: te diriges según el tamaño del negocio, el potencial de crecimiento o las brechas de producto
• Campañas por industria: envías contenido específico de la industria relevante para todo el negocio

Datos de empresa disponibles para la personalización

Todos los campos de empresa del CRM están disponibles para el contenido dinámico, incluyendo:

• Información de la empresa: nombre de la empresa, sitio web, detalles de dirección, número de teléfono, número de empleados
• Datos de interacción: fecha de última actividad, últimas interacciones de correo de campaña, etapa del ciclo de vida
• Redes sociales: URL de LinkedIn, URL de Facebook, URL de X, URL de Instagram
• Datos de seguimiento: parámetros UTM, ID de lugar de Google, puntuación de reseñas de Google
• Organización personalizada: etiquetas (hasta 25 etiquetas, 50 caracteres cada una), categorías personalizadas
• Información del sistema: fecha de creación, zona horaria, detalles de origen del registro
• Detalles de Snapshot Report: enriquecimiento del Snapshot Report, las calificaciones de la sección y los detalles
• Detalles del producto: los productos activos en una empresa

Métodos alternativos

Envío basado en cuenta/usuario

Para casos de uso específicos, también puedes enviar campañas a través de la gestión de cuentas:

Enviar a Account Lists:

1. Ve a Partner Center → Marketing → Campaigns
2. Encuentra tu campaña y haz clic en el menú de 3 puntos
3. Selecciona Add account list to campaign
4. Configura las opciones de envío

Enviar a cuentas individuales:

1. Ve a Partner Center → Accounts → Manage Accounts
2. Encuentra la cuenta de la empresa, luego haz clic en el nombre de la cuenta
3. En la página de detalles de la cuenta, desplázate hacia abajo hasta la sección Users. Haz clic en el ícono menu junto al usuario
4. Selecciona Campaigns en el menú
5. Encuentra la campaña y haz clic en Start junto al nombre de la campaña

Ejemplos de automatización inteligente

Campañas de venta adicional de productos

Filtra empresas sin un producto activo (como Conversation AI) y envía automáticamente campañas de venta adicional destacando los beneficios y el potencial de ROI según el tamaño de su negocio e industria.

Campañas basadas en rendimiento

Usa los datos de Snapshot Report para identificar empresas con puntuaciones de listado bajas o poca visibilidad en línea, luego envía automáticamente campañas de mejora con recomendaciones prácticas.

Campañas de recuperación de interacción

Dirígete a contactos que no han interactuado recientemente, enviando campañas de reactivación con incentivos personalizados.

Opciones de configuración de campaña

Opciones de programación

Al enviar campañas, puedes:

• Enviar de inmediato: la campaña comienza de inmediato
• Programar para después: establece una fecha y hora específicas

Configuración del remitente

Configura desde quién se envía la campaña:

1. Remitente predeterminado: usa tus ajustes de correo configurados
2. Asignación de vendedor: cuando se asigna un vendedor a una cuenta, su información se usará como remitente, anulando tus ajustes de remitente a nivel de partner
3. Remitente personalizado: anula con detalles de remitente específicos para la campaña

Cómo funciona la anulación del remitente del vendedor:

Cuando una cuenta tiene un vendedor asignado, los correos de campaña se envían desde la dirección de correo y el nombre del vendedor, no desde tu dirección "de" a nivel de partner. Esto es intencional para que las respuestas vayan directamente al vendedor que gestiona la relación.

Si el correo del vendedor está en un dominio no verificado o no autenticado, la plataforma envía automáticamente el correo desde tu dominio verificado mientras conserva el nombre del vendedor como nombre para mostrar (por ejemplo, Jane Smith via yourdomain.com). Esto puede aparecer en Gmail como "via yourdomain.com" en la línea del remitente.

Para enviar campañas desde tu remitente a nivel de partner en su lugar: quita la asignación de vendedor de la cuenta antes de iniciar la campaña.

Direcciones de respuesta:

El campo Reply Address en Marketing → Email settings → Sender and reply settings se aplica solo a correos del sistema (como las notificaciones de Daily Digest), no a los correos de campaña. Las respuestas de campaña van a la dirección del remitente (vendedor o remitente a nivel de partner, como se describió anteriormente).

Ajustes de entregabilidad de correo

Garantiza una entrega exitosa mediante:

• Verificar la autenticación de dominio: comprueba que los registros SPF, DKIM y DMARC estén correctamente configurados. Consulta Email Authentication y Update email settings para las instrucciones de configuración
• Incluir la dirección física correcta: la ley CAN-SPAM requiere una dirección postal física válida en todos los correos comerciales. Configura la dirección de tu negocio en Email settings requirements
• Probar campañas: envía siempre correos de prueba antes de lanzar a toda la audiencia. Conoce las buenas prácticas de entregabilidad de correo, que incluyen la solución de errores de entrega comunes

Supervisar el rendimiento de la campaña

Después de enviar campañas:

• Haz seguimiento de las tasas de apertura y clics en las analíticas de la campaña
• Supervisa las tasas de rebote y las cancelaciones de suscripción
• Revisa el estado de entrega de cada destinatario
• Usa los datos de rendimiento para optimizar futuras campañas

Para obtener orientación detallada sobre cómo analizar los resultados de tu campaña, consulta Track Email Campaign Performance para conocer métricas integrales y estrategias de optimización.

Recomendación

Usa métodos basados en CRM siempre que sea posible para una mejor integración de datos, capacidades de seguimiento y potencial de automatización. El enfoque de CRM proporciona un control más granular y una gestión de contactos integral.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar qué usuarios de una cuenta reciben una campaña de correo electrónico?

No, esto no es posible cuando se usan métodos de envío basados en cuenta. Si se agrega una cuenta a una campaña, todos los usuarios de la cuenta se agregarán a la campaña.

Enfoques alternativos para el envío dirigido:

• Usa CRM Contacts: envía campañas directamente a contactos específicos a través del sistema CRM para una segmentación precisa
• Usa Contact Lists: crea listas dirigidas de contactos específicos y envía campañas a esas listas
• Envío individual de campaña: envía campañas a usuarios individuales a través de Partner Center → Accounts → Manage Accounts → User menu → Campaigns

Los métodos de segmentación de contactos basados en CRM proporcionan mucha más flexibilidad y control sobre exactamente quién recibe tus campañas.

Cuando envío una campaña a una empresa del CRM, ¿quién recibe los correos?

Cuando envías una campaña a una empresa del CRM, el sistema envía automáticamente correos a hasta 50 contactos asociados de esa empresa. No puedes personalizar qué contactos específicos de la empresa reciben la campaña.

Cómo funciona la segmentación a nivel de empresa:

• Selección de destino: seleccionas empresas de tu CRM
• Distribución automática: el sistema identifica los contactos asociados en cada empresa seleccionada
• Límite de contactos: un máximo de 50 contactos por empresa recibirá la campaña
• Entrega de correo: los correos de la campaña se envían a los contactos elegibles de cada empresa objetivo
• Contenido dinámico: todos los correos usan los campos de datos de la empresa para la personalización

Limitación importante: si una empresa tiene más de 50 contactos, solo hasta 50 recibirán los correos de la campaña. El sistema seleccionará qué contactos reciben los correos.

Para una segmentación de contactos selectiva:

• Usa CRM Contact Lists: crea listas con contactos específicos de las empresas a las que quieres dirigirte
• Selección de contacto individual: selecciona contactos específicos directamente desde la tabla de contactos del CRM
• Smart Lists: configura criterios para incluir/excluir contactos automáticamente según sus propiedades

Este enfoque a nivel de empresa es ideal para el marketing basado en cuentas donde quieres asegurarte de que todos los responsables de decisiones y las partes interesadas reciban una mensajería consistente.

Consejo profesional

Toda la actividad de correo de las campañas basadas en CRM se registra automáticamente en los registros de contacto y empresa, permitiendo un seguimiento sofisticado y una puntuación de clientes potenciales basada en los patrones de interacción.