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Forms overview

Forms te permite captar clientes potenciales, calificar prospectos y activar seguimientos automatizados desde cualquier sitio web que te permita incorporar código HTML. Comienza con plantillas listas para usar (incluida una plantilla de Acquisition Widget), personaliza con estilos generados por IA, organiza con secciones, y conecta con tu CRM, campañas de correo y flujos de trabajo de automatización.

Qué puedes crear​

  • Formularios de generación de clientes potenciales: capta información de contacto que crea automáticamente registros del CRM. Comienza con plantillas listas para usar, incluidas Lead Generation, Newsletter Signup, o la plantilla de Acquisition Widget para flujos de trabajo de clientes potenciales complejos.
  • Formularios de varios pasos con secciones: organiza los formularios más largos en secciones para una mejor experiencia de usuario. Perfecto para formularios de admisión detallados, cuestionarios de calificación o solicitudes de varias partes.
  • Formularios de carga de archivos: recopila documentos, imágenes o pruebas de trabajo directamente a través de tus formularios. Los archivos se adjuntan automáticamente a los registros de contacto y empresa con resúmenes generados por IA.
  • Formularios de flujo de trabajo automatizado: activa secuencias de automatización completas cuando se envían los formularios: crea cuentas, genera snapshot reports, inicia campañas, asigna vendedores y activa productos automáticamente.

Guía de inicio rápido​

Crear desde plantilla​

  1. Ve a Marketing → Forms
  2. Haz clic en Create form y explora las plantillas disponibles
  3. Selecciona Use template para generar un formulario con campos y automatizaciones preconfigurados
  4. Completa la configuración ajustando la automatización vinculada (agrega campañas, asigna vendedores, etc.)

Diseñar y personalizar​

  1. Agrega o personaliza campos usando el constructor de arrastrar y soltar
  2. Usa Design with AI: sube una captura de pantalla del sitio web y describe tus necesidades
  3. Organiza formularios complejos usando Sections para un mejor flujo de usuario
  4. Agrega campos File Upload para la recopilación de documentos

Automatizar y publicar​

  1. Configura las automatizaciones en la pestaña Automations para gestionar los envíos automáticamente
  2. Activa la automatización en on para activar tu flujo de trabajo
  3. Incorpora en tu sitio web o comparte un enlace directo

Tipos de campo y creación de formularios​

Forms admite diferentes tipos de campo que se asignan a tu CRM:

  • Contact fields: información que se adjunta al registro de contacto (nombre, correo, teléfono)
  • Company fields: información de negocio (nombre de la empresa, industria, tamaño) con búsqueda de Google Place para enriquecimiento automático
  • Section fields: organiza tu formulario en varios pasos o grupos lógicos para una mejor experiencia de usuario
  • File upload fields: permite a los usuarios subir documentos, imágenes o pruebas de trabajo con resumen automático de IA
  • Element fields: contenido no interactivo como instrucciones o divisores
  • Generic fields: información que no se asigna directamente a los campos del CRM (texto, número, menú desplegable, etc.)

Funciones avanzadas​

  • Form templates: comienza con plantillas listas para usar, incluidas las configuraciones de Lead Generation, Newsletter Signup y Acquisition Widget
  • AI Design: sube una captura de pantalla del sitio web y deja que la IA genere estilos de formulario coincidentes automáticamente
  • Sections: crea formularios de varios pasos u organizados que guían a los usuarios a través de envíos más largos
  • File uploads: adjunta documentos que se resumen con IA y se almacenan en los registros del CRM
  • Hidden fields: captura datos de atribución sin mostrarlos a los usuarios
  • Dynamic fields: completa desde parámetros de URL (como ?campaign=summer-promo)
  • UTM tracking: captura automáticamente los parámetros UTM estándar

Ajustes y publicación de formularios​

Configura cómo se comporta tu formulario:

  • Redirect after submit: envía a los usuarios a una página de agradecimiento o URL personalizada
  • Conversations integration: crea hilos de conversación a partir de los envíos de formulario
  • Spam protection: habilita reCAPTCHA para bloquear los envíos automatizados
  • Embed options: copia el código HTML u obtén enlaces compartibles

Automatización y flujos de trabajo​

Forms incluye capacidades de automatización que se activan automáticamente cuando se envían los formularios:

  • Flujos de trabajo completos de clientes potenciales: crea cuentas, genera snapshot reports e inicia campañas en un solo flujo
  • Automatización de CRM: crea automáticamente contactos y empresas con datos enriquecidos
  • Secuencias de correo: activa campañas de bienvenida, flujos de nutrición o secuencias de seguimiento
  • Automatización de ventas: asigna automáticamente clientes potenciales a vendedores y crea tareas
  • Activación de productos: activa automáticamente productos para nuevos clientes
  • Notificaciones de administrador: alerta a tu equipo sobre nuevos envíos de alto valor
  • Integraciones externas: envía datos a sistemas externos a través de webhooks
  • Seguimiento de analíticas: supervisa el rendimiento en Google Analytics

Plantilla de Acquisition Widget​

La plantilla de Acquisition Widget proporciona automatizaciones preconfiguradas para la captación de clientes potenciales, el enriquecimiento de empresas y las secuencias de seguimiento, con una configuración simple y flexible.

Guías y recursos​

Primeros pasos​

Personalización​

Configuración técnica​

Preguntas frecuentes​

¿Puedo agregar cargas de archivos, secciones o diseño con IA a mis formularios existentes?

¡Sí! Puedes actualizar cualquier formulario existente para incluir cargas de archivos, secciones, automatizaciones o diseño con IA sin comenzar desde cero.

¿A dónde van los archivos subidos?

Los archivos se adjuntan automáticamente a los perfiles de contacto y empresa generados a partir del envío del formulario, junto con un resumen de IA para referencia rápida.

¿Qué tipos de archivo pueden subir los usuarios?

Se admiten formatos comunes como PDF, imágenes (JPG/PNG) y documentos. Puedes personalizar los tipos de archivo permitidos y los límites de tamaño.

¿Puedo conectar mis automatizaciones existentes con estos formularios?

Por supuesto. Cualquier disparador de automatización que use el envío del formulario de un formulario específico aparecerá en la pestaña Automation de ese formulario, donde puedes gestionarlo o ampliarlo.

¿Cómo evito los envíos de spam?

Habilita reCAPTCHA en Form settings. Consulta reCAPTCHA setup para instrucciones completas.

¿Puedo personalizar la apariencia del formulario?

¡Sí! Usa Design with AI para un estilo rápido subiendo una captura de pantalla del sitio web, o escribe CSS personalizado para un control total. Los formularios son responsivos para móviles de forma predeterminada.

¿Cuál es la diferencia entre la plantilla de Acquisition Widget y otras plantillas?

La plantilla de Acquisition Widget incluye automatizaciones preconfiguradas para la captación de clientes potenciales, el enriquecimiento de empresas y las campañas de seguimiento, para que no necesites crear la lógica de automatización manualmente.

¿Cómo funcionan las secciones en los formularios?

Las secciones te permiten organizar los formularios en grupos lógicos o crear flujos de varios pasos. Los usuarios pueden navegar por las secciones para una mejor experiencia de usuario con envíos más largos o detallados.

¿Cómo hago seguimiento del rendimiento del formulario?

Forms captura automáticamente los parámetros UTM. Para analíticas detalladas, consulta GA4 tracking.