Saltar al contenido principal

Crear y editar oportunidades

En el CRM de Vendasta, las oportunidades son un elemento crucial del pipeline de ventas, que te permiten hacer seguimiento y gestionar de manera efectiva el potencial de cada prospecto. Este artículo te guiará a través del proceso de crear y editar oportunidades dentro del pipeline de ventas, garantizando que puedas supervisar y capitalizar con precisión cada venta potencial. Al entender cómo gestionar las oportunidades, estarás mejor preparado para priorizar tus esfuerzos e impulsar resultados exitosos en tu proceso de ventas.

Cómo crear oportunidades desde el tablero de pipeline​

Paso 1: ve a Partner Center → CRM → Opportunities → Board

Paso 2: haz clic en Create opportunity

Paso 3: selecciona el campo Account, elige una cuenta para la oportunidad, luego haz clic en Next → Add Items.

Crear oportunidad: seleccionar cuenta

Paso 4: marca las casillas junto a los productos o paquetes que quieres agregar y haz clic en Select para confirmar.

Paso 5: haz clic en Next para continuar.

Crear oportunidad: seleccionar productos

Paso 6: agrega cualquier información de venta adicional, como:

  • Pipeline
  • Stage
  • Expected close date
  • Type
  • Contract length

Paso 7: haz clic en Create para agregar la oportunidad a tu pipeline.

Crear oportunidad: agregar detalles

Acceder a una oportunidad​

  1. Ve a Partner Center → CRM → Opportunities → Board (alternativamente, ve a CRM → Companies → Company Name → Opportunities)
  2. Haz clic en la oportunidad a la que quieres acceder.
  3. La oportunidad se abre en un panel lateral para que puedas acceder o editarla.

Editar una oportunidad​

Desde una oportunidad abierta, haz clic en cada sección de la información de la oportunidad para editarla.

Campos de la oportunidad:

  • Opportunity name
  • Expected close
  • Contract Length
  • Assignee
  • Subscribers
  • Pipeline
  • Stage
  • Type

Además, también puedes hacer clic en Create order para agregar automáticamente los productos de la oportunidad a un nuevo pedido para la cuenta, o Create invoice para crear una factura para esos productos que permanece vinculada a la oportunidad y muestra su estado de pago en vivo.

info

Ten en cuenta que no es posible eliminar oportunidades en Partner Center una vez creadas. La oportunidad solo se puede marcar como ganada o perdida.