Executive Report: Leads
La sección Leads del Executive Report ofrece una vista integral de cuántos nuevos clientes potenciales e interacciones con clientes están generando tus clientes en todos los canales. Esta sección ayuda a los partners a demostrar el valor de la generación de clientes potenciales y hacer seguimiento de la efectividad de los diferentes métodos de captación de clientes potenciales.
Qué incluye el informe de leads
Resumen de generación de clientes potenciales
- Número de nuevos clientes potenciales captados en el CRM, por fuente: recuento general de clientes potenciales captados orgánicamente con desglose por fuente
- Número de conversaciones que ocurren en Conversations, por canal: actividad de comunicación en todos los canales
- Métricas de efectividad del chat web: seguimiento detallado del rendimiento del chat web
Métricas específicas de Web Chat
- Visitantes únicos que vieron el chat web: total de visitantes del sitio web a quienes se les mostró el widget de chat
- Conversaciones únicas: número de visitantes que realmente interactuaron con el chat web
- Clientes potenciales captados: conversaciones de chat web que resultaron en información de cliente potencial captada
Fuentes de clientes potenciales rastreadas
La sección Leads agrega datos solo de clientes potenciales captados orgánicamente. Las fuentes incluyen:
- Phone Calls (Google Business Profile): llamadas directas desde los listados de negocio
- AI Voice Receptionist: llamadas gestionadas por el sistema de voz de IA
- Web Chat: conversaciones de chat del sitio web que se convierten en clientes potenciales
- Zapier Integrations: clientes potenciales de sistemas de terceros conectados
- Forms: envíos de formularios del sitio web y solicitudes de contacto
- SMS: conversaciones de mensajes de texto que generan clientes potenciales
- Cualquier otra fuente de clientes potenciales: las fuentes de clientes potenciales personalizadas se incluyen automáticamente
Los clientes potenciales no se cuentan en estas analíticas cuando provienen de:
- Bulk Import: listas de contactos importadas manualmente
- CRM UI: contactos creados manualmente en la interfaz del CRM
Estas adiciones manuales se excluyen ya que no son clientes potenciales captados orgánicamente. Para incluir clientes potenciales creados manualmente en las analíticas, cambia su campo de fuente de cliente potencial a algo diferente de "bulk import" o "crm ui".
Mensajes y conversaciones
- Message Volume: volumen total de mensajes en todos los canales con visualización de línea de tiempo
- Message Types: desglose de mensajes recibidos vs. enviados por IA vs. enviados por el equipo
- Conversations by Source: gráficos que muestran la creación de conversaciones desde SMS, WebChat, y Email
- Lead Conversion: seguimiento de conversaciones que se convierten en clientes potenciales accionables
Entender tus datos de clientes potenciales
Métricas de resumen de clientes potenciales
Las métricas de nivel superior muestran:
Leads: 59 (-2)
Esto indica 59 clientes potenciales totales para el período, con una disminución de 2 respecto al período anterior.
Desglose de fuente de clientes potenciales
El rendimiento por fuente individual se ve así:
- Phone calls (Google Business Profile): 29 clientes potenciales
- AI Voice Receptionist: 20 clientes potenciales
- Web Chat: 3 clientes potenciales
- Zapier: 2 clientes potenciales
- Forms: 2 clientes potenciales
Actividad de mensajes
- Total messages: muestra el volumen en todos los canales de comunicación
- Daily timeline: representación visual de la actividad de mensajes a lo largo del tiempo
- Message categories:
- Mensajes recibidos de los clientes
- Mensajes enviados por el AI receptionist
- Mensajes enviados por tu equipo
Por qué importan estos datos
Para los partners
- Demuestra el ROI: muestra a tus clientes exactamente cuántos clientes potenciales estás generando
- Rendimiento del canal: identifica qué fuentes de clientes potenciales son más efectivas
- Valor del servicio: demuestra el impacto de las herramientas de AI receptionist y chat web
- Seguimiento de crecimiento: supervisa las tendencias de generación de clientes potenciales a lo largo del tiempo
Para las conversaciones con clientes
- Calidad de los clientes potenciales: conversa sobre qué fuentes generan los clientes potenciales con mayor conversión
- Optimización de canal: recomienda enfocarse en las fuentes de clientes potenciales de mejor rendimiento
- Impacto de la tecnología: muestra el valor de las herramientas de IA en la captación y respuesta de clientes potenciales
- Ventaja competitiva: demuestra capacidades integrales de seguimiento de clientes potenciales
Optimizar la generación de clientes potenciales
Buenas prácticas
- Enfoque multicanal: habilita varios métodos de captación de clientes potenciales para una cobertura integral
- Integración de IA: utiliza AI Voice Receptionist y Web Chat para la captación de clientes potenciales las 24 horas
- Velocidad de respuesta: supervisa la actividad de mensajes para garantizar tiempos de respuesta rápidos
- Integración de datos: conecta las integraciones de Zapier para un seguimiento completo de clientes potenciales
Consejos de configuración
- Integración de formularios: asegúrate de que los formularios del sitio web estén correctamente conectados al CRM
- Seguimiento de teléfono: verifica la precisión del número de teléfono de Google Business Profile
- Configuración de chat: configura el widget de chat web para una conversión óptima de clientes potenciales
- Entrenamiento de IA: optimiza el AI receptionist para la calificación de clientes potenciales específica de la industria
Soporte multiubicación
Las analíticas de clientes potenciales están disponibles tanto en los Executive Reports de una sola ubicación como multiubicación:
- Una sola ubicación: muestra los clientes potenciales específicos de esa ubicación
- Multiubicación: proporciona analíticas consolidadas en todas las ubicaciones para una vista integral
Herramientas relacionadas de captación de clientes potenciales
La sección Leads se integra con varios productos de Vendasta:
- AI Voice Receptionist: respuesta telefónica automatizada y calificación de clientes potenciales
- Web Chat: widget de chat del sitio web con asistencia de IA
- CRM: gestión de clientes potenciales y seguimiento de seguimientos
- Forms: constructor de formularios del sitio web y captación de clientes potenciales
- Google Business Profile: optimización de listados de negocio para clientes potenciales telefónicos
- Conversations: inbox unificado para todas las comunicaciones con clientes
Fuentes de datos y requisitos
Qué datos alimentan esta sección
- Google Business Profile: seguimiento de llamadas telefónicas y acciones de clientes
- AI Voice Receptionist: volumen de llamadas y datos de calificación de clientes potenciales
- Web Chat: interacciones de chat y seguimiento de conversión de clientes potenciales
- CRM Forms: envíos de formularios y solicitudes de contacto
- Zapier: datos de integración de terceros
- SMS Platform: conversaciones de mensajes de texto y datos de clientes potenciales
Requisitos de configuración
Para un seguimiento completo de clientes potenciales, asegúrate de que:
- Google Business Profile esté conectado y el seguimiento de teléfono esté habilitado
- AI Voice Receptionist esté configurado para tu negocio
- El widget de Web Chat esté instalado en tu sitio web
- Los formularios del CRM estén correctamente integrados
- Las conexiones de Zapier estén activas (si se usan)
- Los servicios de SMS estén configurados para la captación de clientes potenciales basada en texto
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué no veo todas las fuentes de clientes potenciales en mi informe?
Las fuentes de clientes potenciales solo aparecen cuando hay datos disponibles. Si no ves una fuente en particular (como AI Voice Receptionist), es posible que no esté activada o configurada para la cuenta del cliente. Verifica el estado de activación del producto en Partner Center.
¿Cómo se cuentan los clientes potenciales vs. las conversaciones?
Conversations hace seguimiento de todas las interacciones con clientes, mientras que Leads cuenta específicamente las interacciones que resultan en información de contacto accionable o prospectos calificados. Un solo cliente puede generar varias conversaciones pero solo cuenta como un cliente potencial.
¿Puedo ver qué fuentes de clientes potenciales convierten mejor?
El Executive Report muestra el volumen de clientes potenciales por fuente. Para el seguimiento de conversión y el análisis de calidad de clientes potenciales, usa la sección CRM para hacer seguimiento de las oportunidades y las tasas de cierre de negocios de diferentes fuentes de clientes potenciales.
¿Por qué el conteo de mensajes parece más alto que el conteo de clientes potenciales?
Los mensajes incluyen todas las comunicaciones (contacto inicial, seguimientos, servicio al cliente), mientras que los clientes potenciales cuentan específicamente a los nuevos prospectos. Un solo cliente potencial puede generar docenas de mensajes a lo largo de la relación con el cliente.
¿Cómo aparecen los datos de AI Voice Receptionist?
Las llamadas de AI Voice Receptionist aparecen como una fuente de clientes potenciales separada cuando el servicio está activo. El sistema hace seguimiento tanto del total de llamadas gestionadas como de las llamadas que resultaron en clientes potenciales calificados o citas programadas.
No veo ninguna métrica en mi sección Leads. ¿Por qué?
El Executive Report consolida datos de períodos anteriores (semanal o mensual), así que es posible que debas esperar a que pase un período de informe completo antes de que aparezcan analíticas en tu próximo informe. Si ves contactos en el CRM con fuentes de clientes potenciales como "web chat" o "form", estos se contarán automáticamente en los próximos informes.
¿Qué fuentes de clientes potenciales se muestran en las analíticas? ¿Qué fuentes se excluyen?
Los clientes potenciales se cuentan cuando provienen de cualquier fuente excepto "bulk import" y "crm ui", ya que estos representan contactos agregados manualmente en lugar de clientes potenciales captados orgánicamente. Todas las demás fuentes (chat web, formularios, AI receptionist, llamadas telefónicas, SMS, Zapier, etc.) se incluyen. Para contar un cliente potencial creado manualmente, cambia su campo de fuente a algo diferente de "bulk import" o "crm ui".
¿Puedo ocultar la sección Leads si el seguimiento de clientes potenciales no está configurado?
Sí, puedes ocultar la sección Leads en Partner Center → Accounts → Manage Business App → Customize Business App → Executive Report → Sections si el seguimiento de clientes potenciales no está correctamente configurado o si no quieres mostrar datos incompletos.