Automations

Automations en Business App te permite ejecutar flujos de trabajo automáticamente cuando sucede algo, como un nuevo contacto, una actualización de empresa, o la apertura de un correo de campaña. Estableces un disparador y agregas pasos (por ejemplo, enviar un correo o SMS, actualizar una empresa, o ejecutar una automatización desde Zapier). De esta manera puedes hacer seguimiento a los clientes potenciales, mantener los datos sincronizados y conectar Business App con otras herramientas sin hacer cada paso manualmente.

Qué puedes hacer

• Activar con eventos: ejecuta automatizaciones cuando se crean o actualizan contactos o empresas, o cuando los contactos abren correos de campaña.
• Enviar mensajes: usa pasos para enviar correos de texto simple o SMS a través de Conversations (con Conversations AI Pro o Premium).
• Usar plantillas: crea y publica plantillas de automatización reutilizables para tus clientes, o usa plantillas de la plataforma (por ejemplo, crear empresas desde Visual Visitor).
• Conectar aplicaciones externas: usa Zapier para activar automatizaciones de Business App desde QuickBooks, CRM y otros sistemas.

Dónde gestionar las automatizaciones

En Business App, ve a My Business → Automations o Administration → Automations para crear y editar automatizaciones. En Partner Center, usa Automations → Templates → Manage Client Templates para crear y publicar plantillas para clientes.

Aprende más en la documentación de Business App

Para guías paso a paso, plantillas, y cómo tus clientes usan las automatizaciones en la aplicación, consulta la sección de Automations en la documentación de Business App.