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Pipelines

Les pipelines de vente vous permettent de suivre la progression des opportunités et les prévisions de revenus. Utilisez le pipeline par défaut à quatre étapes ou créez des pipelines personnalisés avec vos propres étapes et pourcentages de prévision.

Pipeline par défaut​

Le pipeline par défaut comporte quatre étapes : Lead, Contact, Qualified et Proposal, avec des pourcentages de prévision de 0 %, 20 %, 40 % et 60 % respectivement. Les prévisions de revenus sont basées sur la probabilité que vous définissez pour chaque étape. Si le pipeline par défaut ne convient pas à votre activité, vous pouvez créer des pipelines personnalisés et définir vos propres étapes et pourcentages.

Gestion des pipelines​

  • Créer des pipelines – Mettez en place de nouveaux pipelines de vente et de travail
  • Étapes du pipeline – Configurez les étapes et les règles de progression
  • Automatisation du pipeline – Configurez des actions et des déclencheurs automatisés
  • Analyses du pipeline – Suivez la performance et les taux de conversion entre les étapes
  • Modèles de pipeline – Utilisez et créez des modèles réutilisables

Comment créer un pipeline​

  1. Allez dans Partner Center → Administration, puis cliquez sur Pipelines.

    Menu Pipelines dans Administration

  2. Modifiez le pipeline existant ou cliquez sur Create pipeline pour en ajouter un nouveau. Les étapes apparaissent dans votre pipeline selon l'ordre de la probabilité de réussite que vous leur attribuez.

    Interface de création de pipeline

Questions fréquentes​

Puis-je saisir la même valeur pour plusieurs étapes du pipeline ?

Non. Chaque étape du pipeline doit avoir une valeur numérique unique pour la probabilité de clôture. Si vous saisissez la même valeur pour plusieurs étapes, le système affichera une erreur.