Acceso al Business App

¿Qué es el acceso al Business App?

El acceso al Business App se refiere al panel y portal orientado al cliente donde tus clientes de negocio pueden iniciar sesión para ver sus datos, informes y administrar la configuración de su cuenta. Cada cuenta de cliente tiene una URL única del Business App y un sistema de inicio de sesión que proporciona acceso seguro a sus perspectivas de negocio personalizadas.

¿Por qué es importante el acceso al Business App?

Proporcionar acceso al Business App permite:

• Autoservicio del cliente: los clientes pueden acceder a sus datos e informes de forma independiente
• Valor mejorado: los clientes ven el valor de tus servicios a través del acceso directo a las perspectivas
• Menor carga de soporte: el acceso de autoservicio reduce las solicitudes de soporte para información básica
• Compromiso del cliente: el acceso regular al panel aumenta el compromiso y la retención del cliente
• Imagen profesional: los portales de cliente con tu marca mejoran la entrega de tu servicio profesional
• Transparencia de datos: los clientes valoran el acceso directo a los datos de rendimiento de su negocio

¿Qué incluye el acceso al Business App?

Funciones del panel del cliente

• Informes y análisis de rendimiento de negocio personalizados
• Herramientas y funciones específicas de cada producto
• Configuración de la cuenta y administración del perfil
• Preferencias de comunicación y notificación

Administración de acceso

• URLs únicas del Business App para cada cuenta de cliente
• Credenciales de inicio de sesión seguras y administración de contraseñas
• Controles de permisos de usuario y niveles de acceso
• Compatibilidad multiusuario para equipos de negocio

Opciones de personalización

• Apariencia y temas del panel con tu marca
• Mensajes de bienvenida personalizados e incorporación
• Visibilidad de funciones y controles de acceso
• Integración con los flujos de trabajo existentes del cliente

Cómo configurar el acceso al Business App

Cómo encontrar las URLs del Business App

Cada cuenta de cliente tiene una URL única del Business App:

1. Ve a Accounts → Manage Accounts
2. Selecciona la cuenta de cliente que necesita acceso al panel
3. Abre los detalles de la cuenta o haz clic en el nombre de la cuenta
4. Ubica la sección de información del Business App:
   • URL del Business App: dirección web única para el acceso del cliente
   • Estado de inicio de sesión: si el inicio de sesión del cliente está habilitado
   • Cuentas de usuario: lista de usuarios con acceso al panel
5. Copia la URL del Business App para compartirla con el cliente

Formato de la URL del Business App:

• Las URLs suelen seguir patrones como: business-app.com/customer-subdomain
• Cada cuenta tiene un subdominio o identificador único
• Las URLs se mantienen constantes durante toda la vida de la cuenta

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Las URLs del Business App se generan automáticamente cuando se crean las cuentas y permanecen constantes a menos que los administradores las cambien específicamente.

Referencia rápida: ¿dónde encuentro la URL del Business App?

Puedes encontrar la URL de inicio de sesión en la cuenta del cliente, dentro de la sección del Business App, o desde la página Manage Users en Partner Center.

Habilitar el acceso del cliente

Requisitos previos para el acceso al Business App:

1. Configuración completa de la cuenta con información de negocio precisa
2. Productos o servicios activos que proporcionen funciones de panel
3. Cuentas de usuario creadas para el acceso del cliente
4. Permisos configurados correctamente para el nivel de acceso previsto

Lista de verificación:

• La cuenta tiene información de contacto válida
• El perfil del negocio está completo y es preciso
• Existe al menos una cuenta de usuario para el negocio
• Los permisos de usuario están configurados adecuadamente
• Los productos que requieren acceso al panel están activados
• La URL del Business App es accesible y funcional

Proporcionar credenciales de acceso

Proceso de incorporación del cliente:

1. Invita a los usuarios desde la cuenta — el panel Invite users envía a cada persona un correo de incorporación con un enlace seguro para establecer la contraseña
2. Proporciona la URL del Business App y las instrucciones de inicio de sesión
3. Ofrece una capacitación inicial o sesión de orientación
4. Haz seguimiento para asegurar el acceso y uso exitosos

Si un usuario necesita un nuevo enlace para establecer contraseña:

1. Abre el menú de opciones (⋮) junto al usuario — en la cuenta o en Accounts → Manage Users
2. Elige Send Onboarding Email o Send Set Password email (Welcome email)
3. Haz seguimiento para confirmar el inicio de sesión exitoso y la configuración inicial

Las contraseñas siempre las establece el usuario a través del enlace enviado por correo electrónico; no hay contraseñas temporales que compartir.

Opciones de inicio de sesión en la página de acceso

Cuando los clientes visitan su URL del Business App, la página de inicio de sesión ofrece algunas formas de iniciar sesión:

• Correo electrónico y contraseña
• Iniciar sesión con Google
• Iniciar sesión con Microsoft

Cuando un cliente elige Iniciar sesión con Google o Iniciar sesión con Microsoft, se autentica en la pantalla de inicio de sesión del proveedor y se lo relaciona con su cuenta del Business App mediante la dirección de correo electrónico verificada, por lo que no necesita recordar una contraseña separada del Business App. Las mismas opciones están disponibles al crear una cuenta, de modo que un cliente que se registra con Google o Microsoft puede volver e iniciar sesión de la misma manera.

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El inicio de sesión con Google y Microsoft relaciona a un cliente con una cuenta según la dirección de correo electrónico. El correo electrónico de la cuenta de Google o Microsoft debe coincidir con el correo electrónico del usuario del Business App del cliente para que el inicio de sesión sea exitoso.

Si Create Account está habilitado, la página de inicio de sesión también muestra una opción Create an account para que los clientes nuevos puedan autorregistrarse. Consulta Self-Signup para obtener más información.

Cómo configurar las funciones del Business App

Personalización del panel

Personalizar la experiencia del cliente:

1. Accede a la configuración de la cuenta
2. Ve a la sección de configuración del Business App
3. Configura los elementos del panel:
   • Mensaje de bienvenida: saludo e instrucciones personalizados
   • Contenido destacado: resalta productos o información clave
   • Opciones de navegación: habilita o deshabilita elementos específicos del menú
   • Acceso a informes: controla qué informes y análisis son visibles
4. Configura las opciones de marca:
   • Logotipo del negocio: sube el logotipo del negocio del cliente
   • Esquema de color: coincide con los colores de marca del cliente cuando sea posible
   • Mensajería personalizada: agrega contenido o instrucciones específicas del negocio
5. Guarda los cambios de configuración

Control de acceso a funciones

Administrar la visibilidad de funciones:

1. Revisa las funciones disponibles para el paquete de producto del cliente
2. Configura el acceso a funciones según las necesidades del cliente:
   • Panel de informes: análisis e informes de rendimiento
   • Administración de la cuenta: edición de perfil y configuración
   • Herramientas del producto: funciones y utilidades específicas del producto
   • Centro de comunicación: mensajes y notificaciones
   • Acceso a soporte: documentación de ayuda y opciones de contacto
3. Establece niveles de permiso para diferentes tipos de usuario:
   • Administrador: acceso completo a todas las funciones
   • Gerente: acceso a informes y configuración básica
   • Usuario: acceso limitado solo a las funciones esenciales
4. Prueba el acceso a las funciones para asegurar una configuración adecuada

Configuración específica del producto

Adaptar el panel para los productos activos:

• Revisa los productos activos y sus componentes de panel
• Habilita las funciones y herramientas específicas del producto
• Configura los ajustes del producto para una experiencia óptima del cliente
• Oculta las funciones no relevantes para los productos no comprados
• Personaliza los diseños del producto y la presentación de la información

Cómo dar soporte al acceso del cliente

Ver el Business App como cliente

Probar la experiencia del cliente:

1. Ve a la cuenta del cliente
2. Haz clic en "View as Customer" o en la opción "Login as Customer"
3. Experimenta el panel desde la perspectiva del cliente:
   • Prueba el proceso de inicio de sesión y la funcionalidad de las credenciales
   • Revisa las funciones disponibles y el acceso a los informes
   • Verifica la marca y la apariencia de la personalización
   • Comprueba la precisión de los datos y la funcionalidad de los informes
4. Identifica oportunidades de mejora para la experiencia del cliente
5. Sal de la vista de cliente para volver a la interfaz administrativa

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Usa la función "View as Customer" de manera responsable y solo para fines legítimos de soporte, capacitación o solución de problemas. Documenta cualquier acceso administrativo por razones de seguridad y cumplimiento.

Solución de problemas de acceso

Problemas de acceso comunes:

Problemas de inicio de sesión:

• Verifica el nombre de usuario/correo electrónico: que sea correcto y coincida con la cuenta de usuario
• Restablece la contraseña si el cliente olvidó sus credenciales
• Comprueba el estado de la cuenta para asegurar que la cuenta de usuario esté activa
• Verifica la URL del Business App: que sea correcta y accesible

Problemas de acceso a funciones:

• Revisa los permisos de usuario para los niveles de acceso adecuados
• Comprueba el estado del producto para asegurar que las funciones deberían estar disponibles
• Verifica la configuración de la cuenta y los ajustes
• Prueba la funcionalidad de las funciones desde la vista administrativa

Problemas de rendimiento:

• Comprueba el estado de la integración para los servicios conectados
• Verifica que la sincronización de datos funcione correctamente
• Prueba la carga del panel y la generación de informes
• Supervisa el estado del sistema por si hay problemas a nivel de la plataforma

Capacitación y soporte al cliente

Prácticas recomendadas de incorporación:

1. Proporciona un recorrido inicial de las funciones del panel
2. Crea guías de inicio rápido para tareas comunes
3. Ofrece sesiones de capacitación para los miembros del equipo
4. Establece canales de soporte para asistencia continua
5. Haz seguimientos regulares para asegurar el valor y el uso continuos

Recursos de soporte:

• Documentación de ayuda dentro del Business App
• Tutoriales en video para tareas y funciones comunes
• Secciones de preguntas frecuentes que aborden dudas comunes
• Información y procedimientos de contacto de soporte directo

Administrar varios usuarios por cuenta

Configuración de acceso multiusuario

Agregar miembros del equipo:

1. Abre la cuenta y haz clic en Invite users — escribe el correo electrónico de cada miembro del equipo en el panel Invite users y envía el lote; cada persona recibe el correo de incorporación con un enlace para establecer la contraseña
2. Configura los permisos basados en roles:
   • Propietario/Administrador: acceso completo y control de la configuración
   • Gerente: acceso a informes y configuración básica
   • Empleado: acceso limitado solo a las funciones relevantes
3. Coordina la capacitación inicial para el equipo

Administración de permisos

Control de acceso basado en roles:

• Usuarios administrativos: acceso completo al panel y control de la configuración
• Usuarios de informes: acceso solo a informes y análisis
• Usuarios limitados: acceso a funciones o conjuntos de datos específicos
• Usuarios invitados: acceso temporal o restringido para consultores externos

Prácticas recomendadas para la administración multiusuario:

• Asigna los permisos adecuados según los roles y responsabilidades del puesto
• Realiza auditorías de permisos regulares para asegurar que el acceso siga siendo adecuado
• Documenta los roles de usuario y los niveles de acceso para futuras referencias
• Coordina con el cliente los cambios de administración de usuarios y acceso

Cómo invitar a miembros del equipo al Business App

Solo los usuarios Admin o los usuarios del Business App existentes asociados con la cuenta pueden invitar a miembros del equipo adicionales. Los partners no pueden enviar invitaciones iniciando sesión como un usuario; la invitación debe provenir de un usuario que haya iniciado sesión directamente en la cuenta.

Pasos para invitar a un miembro del equipo:

1. Abre Business App y ve a Administration → Users.
2. Haz clic en Invite user e ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
3. El invitado recibe un correo electrónico con un enlace para establecer su contraseña y acceder a la cuenta.

Cómo restringir a un usuario a productos específicos

De forma predeterminada, los usuarios pueden acceder a todos los productos activos en el Business App. Para limitar a un usuario a productos específicos:

1. En Partner Center, ve a Accounts y abre la cuenta.
2. Ve a Manage Users.
3. Busca al usuario y haz clic en Edit Permissions.
4. En la pantalla de permisos, habilita solo los productos a los que este usuario debería poder acceder.

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Para que las restricciones a nivel de producto surtan efecto, asegúrate de que el producto esté habilitado en la página My Products de la cuenta. Si un producto está desactivado allí, no aparecerá como opción en Edit Permissions.

Cómo habilitar notificaciones para un usuario

Para activar el ícono de notificaciones de un usuario específico del Business App:

1. Ve a Partner Center → Accounts → abre la cuenta → Manage Users.
2. Haz clic en Edit Permissions para el usuario.
3. Habilita el interruptor de Notifications.

La campana de notificaciones aparecerá entonces en la navegación del Business App del usuario.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo encuentro la URL del Business App para un cliente específico?

Ve a la página de detalles de la cuenta del cliente. La URL del Business App generalmente se muestra en la sección de información de la cuenta o en el área de acceso al Business App. Cada cuenta tiene una URL única que no cambia.

¿Los clientes pueden cambiar sus propias contraseñas?

Sí, los clientes pueden restablecer sus contraseñas usando el enlace "Forgot Password" en su página de inicio de sesión, o pueden cambiar las contraseñas a través de la configuración de su cuenta una vez que inicien sesión.

¿Qué debo hacer si un cliente no puede acceder a su Business App?

Primero verifica que su nombre de usuario y la URL del Business App sean correctos, luego comprueba que su cuenta de usuario esté activa y tenga los permisos adecuados. Restablece su contraseña si es necesario, y prueba el acceso tú mismo usando la función "View as Customer".

¿Pueden tener acceso varias personas de la misma empresa?

Sí, puedes crear varias cuentas de usuario para la misma empresa, cada una con sus propias credenciales de inicio de sesión y potencialmente diferentes niveles de permiso según sus roles dentro de la empresa.

¿Cómo personalizo lo que los clientes ven en su Business App?

Usa la configuración del Business App en el área de administración de cuentas para personalizar la marca, habilitar o deshabilitar funciones, establecer mensajes de bienvenida y controlar qué informes y herramientas son visibles.

¿Qué sucede si veo el Business App de un cliente como si fuera él?

Verás exactamente lo que él ve con su nivel de permiso. Esto es útil para la solución de problemas y la capacitación, pero solo debe usarse para fines de negocio legítimos y puede quedar registrado por razones de seguridad.

¿Pueden los clientes ver todos los mismos datos que yo puedo ver sobre su cuenta?

No, los clientes solo ven los datos y funciones que hayas configurado para su nivel de acceso. Las funciones administrativas, los detalles de facturación y las notas internas generalmente no son visibles para los clientes.

¿Cómo ayudo a los clientes que tienen problemas al usar su Business App?

Proporciona materiales de capacitación, ofrece sesiones de pantalla compartida para recorrer las funciones, crea guías de inicio rápido y asegúrate de que sepan cómo contactar al soporte para asistencia técnica.

¿Quién puede invitar usuarios a una cuenta del Business App?

Desde Partner Center, puedes invitar usuarios a cualquier cuenta con el panel Invite users. Desde dentro del Business App, solo los usuarios Admin o los usuarios del Business App existentes asociados con la cuenta pueden enviar invitaciones; los partners que inician sesión como el usuario (suplantación) no pueden enviar invitaciones desde dentro del Business App; usa el panel Invite users en Partner Center en su lugar.

¿Cómo restrinjo a un usuario del Business App a productos específicos?

En Partner Center, ve a Accounts → abre la cuenta → Manage Users, luego haz clic en Edit Permissions para el usuario. Habilita solo los productos a los que debería tener acceso. Ten en cuenta que un producto también debe estar activo en la página My Products de la cuenta para que aparezca en la lista de permisos.

¿Por qué un usuario no puede acceder al panel del Business App o a un producto específico?

Verifica lo siguiente en orden:

1. Confirma que la cuenta de usuario esté activa y que se esté usando la URL correcta del Business App.
2. Ve a Manage Users → Edit Permissions y verifica que el usuario tenga acceso habilitado a los productos relevantes.
3. Comprueba que el producto en sí esté activo en la página My Products; si está desactivado allí, el usuario no lo verá sin importar los permisos.
4. Si el problema es con el panel en sí, verifica que el usuario tenga habilitado el permiso de Dashboard.