Accès à Business App

Qu'est-ce que l'accès à Business App ?

L'accès à Business App désigne le tableau de bord et le portail destinés aux clients, où vos clients peuvent se connecter pour consulter leurs données, leurs rapports et gérer les paramètres de leur compte. Chaque compte client dispose d'une URL Business App unique et d'un système de connexion qui offre un accès sécurisé à ses informations commerciales personnalisées.

Pourquoi l'accès à Business App est-il important ?

Offrir l'accès à Business App permet :

• Libre-service client : vos clients peuvent accéder à leurs données et rapports de manière autonome
• Valeur accrue : vos clients constatent la valeur de vos services grâce à un accès direct aux informations
• Réduction de la charge de support : l'accès en libre-service réduit les demandes de support pour les informations de base
• Engagement client : un accès régulier au tableau de bord augmente l'engagement et la fidélisation des clients
• Image professionnelle : des portails clients à votre image renforcent la qualité professionnelle de vos services
• Transparence des données : vos clients apprécient l'accès direct aux données de performance de leur entreprise

Que comprend l'accès à Business App ?

Fonctionnalités du tableau de bord client

• Rapports et analyses de performance d'entreprise personnalisés
• Outils et fonctionnalités spécifiques aux produits
• Gestion des paramètres du compte et du profil
• Préférences de communication et de notification

Gestion de l'accès

• URL Business App unique pour chaque compte client
• Identifiants de connexion sécurisés et gestion des mots de passe
• Contrôles des autorisations utilisateur et niveaux d'accès
• Prise en charge multi-utilisateur pour les équipes

Options de personnalisation

• Apparence et thèmes du tableau de bord à l'image du client
• Messages de bienvenue personnalisés et onboarding
• Contrôles de visibilité et d'accès aux fonctionnalités
• Intégration avec les flux de travail existants du client

Comment configurer l'accès à Business App

Trouver les URL Business App

Chaque compte client dispose d'une URL Business App unique :

1. Accédez à Accounts → Manage Accounts
2. Sélectionnez le compte client ayant besoin d'un accès au tableau de bord
3. Ouvrez les détails du compte ou cliquez sur le nom du compte
4. Repérez la section d'informations Business App :
   • Business App URL : adresse web unique pour l'accès du client
   • Login Status : indique si la connexion du client est activée
   • User Accounts : liste des utilisateurs ayant accès au tableau de bord
5. Copiez l'URL Business App pour la partager avec le client

Format de l'URL Business App :

• Les URL suivent généralement un modèle du type : business-app.com/customer-subdomain
• Chaque compte dispose d'un sous-domaine ou d'un identifiant unique
• Les URL restent constantes pendant toute la durée de vie du compte

info

Les URL Business App sont générées automatiquement à la création des comptes et restent constantes, sauf modification spécifique par un administrateur.

Référence rapide : où trouver l'URL Business App ?

Vous pouvez trouver l'URL de connexion dans le compte du client, sous la section Business App, ou depuis la page Manage Users dans Partner Center.

Activer l'accès client

Conditions préalables à l'accès à Business App :

1. Configuration complète du compte avec des informations commerciales précises
2. Produits ou services actifs offrant des fonctionnalités de tableau de bord
3. Comptes utilisateur créés pour l'accès du client
4. Autorisations correctement configurées pour le niveau d'accès souhaité

Liste de vérification :

• Le compte dispose d'informations de contact valides
• Le profil de l'entreprise est complet et exact
• Au moins un compte utilisateur existe pour l'entreprise
• Les autorisations utilisateur sont configurées de manière appropriée
• Les produits nécessitant un accès au tableau de bord sont activés
• L'URL Business App est accessible et fonctionnelle

Fournir les identifiants d'accès

Processus d'onboarding client :

1. Invitez des utilisateurs depuis le compte — le panneau Invite users envoie à chaque personne un e-mail d'onboarding contenant un lien sécurisé de définition du mot de passe
2. Fournissez l'URL Business App et les instructions de connexion
3. Proposez une formation initiale ou une séance d'orientation
4. Assurez un suivi pour garantir un accès et une utilisation réussis

Si un utilisateur a besoin d'un nouveau lien de définition du mot de passe :

1. Ouvrez le menu d'options (⋮) à côté de l'utilisateur — sur le compte ou dans Accounts → Manage Users
2. Choisissez Send Onboarding Email ou Send Set Password email (Welcome email)
3. Assurez un suivi pour confirmer la réussite de la connexion et de la configuration initiale

Les mots de passe sont toujours définis par l'utilisateur via le lien envoyé par e-mail — il n'y a aucun mot de passe temporaire à communiquer.

Options de connexion sur la page de connexion

Lorsque vos clients accèdent à leur URL Business App, la page de connexion propose plusieurs façons de se connecter :

• Email and password
• Sign in with Google
• Sign in with Microsoft

Lorsqu'un client choisit Sign in with Google ou Sign in with Microsoft, il s'authentifie sur l'écran de connexion du fournisseur et est associé à son compte Business App via son adresse e-mail vérifiée — il n'a donc pas besoin de retenir un mot de passe Business App distinct. Les mêmes options sont proposées lors de la création d'un compte, de sorte qu'un client qui s'inscrit avec Google ou Microsoft peut revenir et se connecter de la même manière.

info

La connexion via Google et Microsoft associe un client à un compte par adresse e-mail. L'adresse e-mail du compte Google ou Microsoft doit correspondre à l'adresse e-mail de l'utilisateur Business App du client pour que la connexion réussisse.

Si l'option Create Account est activée, la page de connexion affiche également une option Create an account permettant aux nouveaux clients de s'inscrire eux-mêmes. Consultez Self-Signup pour plus de détails.

Comment configurer les fonctionnalités de Business App

Personnalisation du tableau de bord

Personnaliser l'expérience client :

1. Accédez aux paramètres de configuration du compte
2. Accédez à la section des paramètres Business App
3. Configurez les éléments du tableau de bord :
   • Welcome Message : message d'accueil personnalisé et instructions
   • Featured Content : mettez en avant des produits ou informations clés
   • Navigation Options : activez ou désactivez des éléments de menu spécifiques
   • Report Access : contrôlez quels rapports et analyses sont visibles
4. Définissez les options de marque :
   • Business Logo : téléversez le logo de l'entreprise du client
   • Color Scheme : associez les couleurs de la marque du client lorsque cela est possible
   • Custom Messaging : ajoutez du contenu ou des instructions spécifiques à l'entreprise
5. Enregistrez les modifications de configuration

Contrôle d'accès aux fonctionnalités

Gérer la visibilité des fonctionnalités :

1. Passez en revue les fonctionnalités disponibles pour le forfait produit du client
2. Configurez l'accès aux fonctionnalités en fonction des besoins du client :
   • Reporting Dashboard : analyses et rapports de performance
   • Account Management : modification du profil et des paramètres
   • Product Tools : fonctionnalités et utilitaires spécifiques aux produits
   • Communication Center : messages et notifications
   • Support Access : documentation d'aide et options de contact
3. Définissez les niveaux d'autorisation pour différents types d'utilisateurs :
   • Administrator : accès complet à toutes les fonctionnalités
   • Manager : accès aux rapports et aux paramètres de base
   • User : accès limité aux fonctionnalités essentielles uniquement
4. Testez l'accès aux fonctionnalités pour vous assurer que la configuration est correcte

Configuration spécifique aux produits

Adapter le tableau de bord aux produits actifs :

• Passez en revue les produits actifs et leurs composants de tableau de bord
• Activez les fonctionnalités et outils spécifiques aux produits
• Configurez les paramètres du produit pour une expérience client optimale
• Masquez les fonctionnalités non pertinentes pour les produits non achetés
• Personnalisez la disposition des produits et l'affichage des informations

Comment accompagner l'accès des clients

Consulter Business App en tant que client

Tester l'expérience client :

1. Accédez au compte client
2. Cliquez sur l'option « View as Customer » ou « Login as Customer »
3. Découvrez le tableau de bord du point de vue du client :
   • Testez le processus de connexion et le bon fonctionnement des identifiants
   • Passez en revue les fonctionnalités disponibles et l'accès aux rapports
   • Vérifiez l'apparence de la marque et de la personnalisation
   • Vérifiez l'exactitude des données et le bon fonctionnement des rapports
4. Identifiez les opportunités d'amélioration de l'expérience client
5. Quittez la vue client pour revenir à l'interface administrative

attention

Utilisez la fonctionnalité « View as Customer » de manière responsable et uniquement à des fins légitimes de support, de formation ou de dépannage. Documentez tout accès administratif à des fins de sécurité et de conformité.

Résoudre les problèmes d'accès

Problèmes d'accès courants :

Problèmes de connexion :

• Vérifiez le nom d'utilisateur/e-mail et assurez-vous qu'il correspond au compte utilisateur
• Réinitialisez le mot de passe si le client a oublié ses identifiants
• Vérifiez le statut du compte pour vous assurer que le compte utilisateur est actif
• Vérifiez l'URL Business App pour vous assurer qu'elle est correcte et accessible

Problèmes d'accès aux fonctionnalités :

• Passez en revue les autorisations utilisateur pour vérifier les niveaux d'accès appropriés
• Vérifiez le statut du produit pour vous assurer que les fonctionnalités devraient être disponibles
• Vérifiez les paramètres et la configuration du compte
• Testez le fonctionnement des fonctionnalités depuis la vue administrative

Problèmes de performance :

• Vérifiez le statut des intégrations pour les services connectés
• Vérifiez que la synchronisation des données fonctionne correctement
• Testez le chargement du tableau de bord et la génération des rapports
• Surveillez le statut du système pour détecter d'éventuels problèmes à l'échelle de la plateforme

Formation et support client

Bonnes pratiques d'onboarding :

1. Proposez une présentation initiale des fonctionnalités du tableau de bord
2. Créez des guides de démarrage rapide pour les tâches courantes
3. Proposez des sessions de formation pour les membres de l'équipe
4. Établissez des canaux de support pour une assistance continue
5. Effectuez des points réguliers pour garantir une valeur et une utilisation continues

Ressources de support :

• Documentation d'aide au sein de Business App
• Tutoriels vidéo pour les tâches et fonctionnalités courantes
• Sections FAQ répondant aux questions courantes
• Coordonnées et procédures de contact du support direct

Gérer plusieurs utilisateurs par compte

Configuration de l'accès multi-utilisateur

Ajouter des membres de l'équipe :

1. Ouvrez le compte et cliquez sur Invite users — saisissez l'e-mail de chaque membre de l'équipe dans le panneau Invite users et envoyez le lot ; chaque personne reçoit l'e-mail d'onboarding contenant un lien de définition du mot de passe
2. Configurez les autorisations basées sur les rôles :
   • Owner/Administrator : accès complet et contrôle des paramètres
   • Manager : accès aux rapports et à la configuration de base
   • Employee : accès limité aux fonctionnalités pertinentes uniquement
3. Coordonnez la formation initiale de l'équipe

Gestion des autorisations

Contrôle d'accès basé sur les rôles :

• Administrative Users : accès complet au tableau de bord et contrôle des paramètres
• Reporting Users : accès aux rapports et analyses uniquement
• Limited Users : accès à des fonctionnalités ou ensembles de données spécifiques
• Guest Users : accès temporaire ou restreint pour les consultants externes

Bonnes pratiques pour la gestion multi-utilisateur :

• Attribuez des autorisations appropriées en fonction des rôles et responsabilités professionnels
• Effectuez des audits réguliers des autorisations pour vous assurer que l'accès reste approprié
• Documentez les rôles utilisateur et les niveaux d'accès pour référence future
• Coordonnez-vous avec le client sur la gestion des utilisateurs et les changements d'accès

Comment inviter des membres de l'équipe dans Business App

Seuls les Admin users ou les Business App users existants associés au compte peuvent inviter d'autres membres de l'équipe. En tant que partenaire, vous ne pouvez pas envoyer d'invitations en vous connectant en tant qu'utilisateur — l'invitation doit provenir d'un utilisateur directement connecté au compte.

Étapes pour inviter un membre de l'équipe :

1. Ouvrez Business App et accédez à Administration → Users.
2. Cliquez sur Invite user et saisissez le nom et l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
3. La personne invitée reçoit un e-mail contenant un lien pour définir son mot de passe et accéder au compte.

Comment restreindre un utilisateur à des produits spécifiques

Par défaut, les utilisateurs peuvent accéder à tous les produits actifs dans Business App. Pour limiter un utilisateur à des produits spécifiques :

1. Dans Partner Center, accédez à Accounts et ouvrez le compte.
2. Accédez à Manage Users.
3. Trouvez l'utilisateur et cliquez sur Edit Permissions.
4. Sur l'écran des autorisations, activez uniquement les produits auxquels cet utilisateur doit pouvoir accéder.

info

Pour que les restrictions au niveau du produit prennent effet, assurez-vous que le produit est activé sur la page My Products du compte. Si un produit y est désactivé, il n'apparaîtra pas comme option dans Edit Permissions.

Comment activer les notifications pour un utilisateur

Pour activer l'icône de notification pour un utilisateur Business App spécifique :

1. Accédez à Partner Center → Accounts → ouvrez le compte → Manage Users.
2. Cliquez sur Edit Permissions pour l'utilisateur.
3. Activez le commutateur Notifications.

L'icône de cloche de notification apparaîtra alors dans la navigation Business App de l'utilisateur.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment trouver l'URL Business App d'un client spécifique ?

Accédez à la page de détails du compte du client. L'URL Business App est généralement affichée dans la section des informations du compte ou dans la zone d'accès à Business App. Chaque compte dispose d'une URL unique qui ne change pas.

Les clients peuvent-ils changer eux-mêmes leur mot de passe ?

Oui, les clients peuvent réinitialiser leur mot de passe à l'aide du lien « Forgot Password » sur leur page de connexion, ou le modifier depuis les paramètres de leur compte une fois connectés.

Que dois-je faire si un client ne parvient pas à accéder à son Business App ?

Vérifiez d'abord que son nom d'utilisateur et son URL Business App sont corrects, puis vérifiez que son compte utilisateur est actif et dispose des autorisations appropriées. Réinitialisez son mot de passe si nécessaire, et testez l'accès vous-même à l'aide de la fonctionnalité « View as Customer ».

Plusieurs personnes de la même entreprise peuvent-elles avoir accès ?

Oui, vous pouvez créer plusieurs comptes utilisateur pour la même entreprise, chacun avec ses propres identifiants de connexion et éventuellement des niveaux d'autorisation différents selon les rôles au sein de l'entreprise.

Comment personnaliser ce que les clients voient dans leur Business App ?

Utilisez les paramètres de configuration de Business App dans la zone de gestion du compte pour personnaliser la marque, activer/désactiver des fonctionnalités, définir des messages de bienvenue et contrôler les rapports et outils visibles.

Que se passe-t-il si je consulte le Business App d'un client en tant que ce client ?

Vous verrez exactement ce qu'il voit, avec son niveau d'autorisation. Cela est utile pour le dépannage et la formation, mais ne doit être utilisé qu'à des fins commerciales légitimes et peut être consigné à des fins de sécurité.

Les clients peuvent-ils voir toutes les mêmes données que moi concernant leur compte ?

Non, les clients ne voient que les données et fonctionnalités que vous avez configurées pour leur niveau d'accès. Les fonctions administratives, les détails de facturation et les notes internes ne sont généralement pas visibles pour les clients.

Comment aider les clients qui ont du mal à utiliser leur Business App ?

Fournissez du matériel de formation, proposez des sessions de partage d'écran pour parcourir les fonctionnalités, créez des guides de démarrage rapide et assurez-vous qu'ils savent comment contacter le support pour une assistance technique.

Qui peut inviter des utilisateurs dans un compte Business App ?

Depuis Partner Center, vous pouvez inviter des utilisateurs à n'importe quel compte à l'aide du panneau Invite users. Depuis Business App, seuls les Admin users ou les Business App users existants associés au compte peuvent envoyer des invitations — les partenaires connectés en tant qu'utilisateur (impersonation) ne peuvent pas envoyer d'invitations depuis Business App ; utilisez plutôt le panneau Invite users dans Partner Center.

Comment restreindre un utilisateur Business App à des produits spécifiques ?

Dans Partner Center, accédez à Accounts → ouvrez le compte → Manage Users, puis cliquez sur Edit Permissions pour l'utilisateur. Activez uniquement les produits auxquels il doit avoir accès. Notez qu'un produit doit également être actif sur la page My Products du compte pour apparaître dans la liste des autorisations.

Pourquoi un utilisateur ne peut-il pas accéder au tableau de bord Business App ou à un produit spécifique ?

Vérifiez les points suivants dans l'ordre :

1. Confirmez que le compte utilisateur est actif et que la bonne URL Business App est utilisée.
2. Accédez à Manage Users → Edit Permissions et vérifiez que l'utilisateur a accès aux produits concernés activés.
3. Vérifiez que le produit lui-même est actif sur la page My Products — s'il y est désactivé, l'utilisateur ne le verra pas, quelles que soient les autorisations.
4. Si le problème concerne le tableau de bord lui-même, vérifiez que l'utilisateur dispose de l'autorisation Dashboard activée.