Formularios de cumplimiento con Vendasta Services

Cuando solicitas un producto a través de Vendasta Services, se usa un formulario de cumplimiento para recopilar la información que nuestro equipo necesita para entregar el servicio. Completarlo a tiempo garantiza que no haya retrasos en el cumplimiento. Los formularios se pueden completar antes o después de hacer un pedido y se pueden compartir con otros para recopilar sus aportaciones.

Comprar un producto de Vendasta Services

Para más información, consulta este artículo.

1. Ve a Partner Center → Accounts → Manage Accounts
2. Selecciona la cuenta para la que quieres hacer una compra
3. Haz clic en Order Products
4. Selecciona el/los producto(s) de Vendasta Services que deseas activar
5. Haz clic en Proceed to Next Step
6. Asegúrate de que la información de contacto sea correcta
7. Continúa para comprar y activar el producto
   • Después de la compra, el pedido se envía al equipo de cumplimiento para su procesamiento
8. Una vez que se realiza el pedido, puedes acceder al formulario de cumplimiento en cualquier momento. Consulta Encontrar un formulario de cumplimiento a continuación

Interacción del equipo de ventas

Los vendedores pueden comenzar a completar un formulario de cumplimiento antes de que se active un producto creando un pedido en borrador.

1. Selecciona la cuenta para la que quieres crear un pedido en borrador
2. Selecciona Create order
3. Haz clic en + Add items y selecciona el/los producto(s) de Vendasta Services que deseas incluir
4. Si el producto tiene un formulario de cumplimiento asociado, la pestaña Fulfillment forms estará disponible: completa los detalles y haz clic en Save progress para guardar sin enviar

Para más información sobre la gestión de pedidos en Partner Center, aprende más aquí.

Encontrar un formulario de cumplimiento

Una sola cuenta

1. Ve a Accounts → Manage Accounts
2. Navega a la cuenta que buscas
3. Desplázate hacia abajo hasta Orders
4. Selecciona la pestaña Fulfillment forms

Gestionar varias cuentas

Si estás gestionando una gran cantidad de clientes con pedidos de Vendasta Services:

1. Ve a Commerce en la barra lateral izquierda
2. Selecciona la pestaña Unfulfilled
3. Encuentra la cuenta en la lista: la columna más a la derecha es la columna del formulario de cumplimiento
4. Haz clic en Complete form para abrir el formulario de esa cuenta

Completar el formulario de cumplimiento

1. Ingresar información: el formulario contiene campos para toda la información necesaria para cumplir tu pedido. Esto se puede proporcionar en cualquier momento después de realizar el pedido.
2. Guardar el progreso: haz clic en Save progress en la parte inferior del formulario para guardarlo y regresar a él más tarde.
3. Enviar el formulario: una vez que todos los campos requeridos estén completos, haz clic en Submit form. Esto notifica a nuestro equipo y bloquea el formulario de futuras ediciones.

Compartir el formulario de cumplimiento

1. Compartir el formulario: en la parte inferior del formulario de cumplimiento, haz clic en el botón Share para compartir el formulario con un usuario de Business App. Esto les permite proporcionar la información necesaria para completar los servicios.
2. Colaboración: una vez compartido, el destinatario recibe un correo electrónico y puede acceder al formulario para ayudar a completarlo. También pueden guardar su progreso y regresar más tarde.
3. Actualizaciones: cualquier cambio hecho por el destinatario es visible para ti en el formulario.
4. Acceso de Business App: cualquier usuario de Business App con permiso para ver la pestaña Orders puede ver y editar el formulario de cumplimiento, sin importar si se ha compartido directamente con él.

nota

Compartir solo lo pueden hacer los administradores de Partner Center y los vendedores. Los usuarios de Business App no podrán compartir el formulario.

Notificaciones y seguimiento

Si un formulario de cumplimiento todavía requiere información, recibirás una notificación en la app y una notificación por correo electrónico. También verás una lista de cuentas con formularios de cumplimiento incompletos en la pestaña de inicio.

Una vez que se envía un formulario de cumplimiento, el estado se actualiza para reflejar si está en revisión o si se necesitan detalles adicionales. Los estados del formulario de cumplimiento se pueden rastrear en cualquier momento en los detalles del pedido.

Si tienes alguna pregunta sobre los formularios de cumplimiento o tu pedido de Vendasta Services, contacta a tu gerente de cuenta.