Crear listas de usuarios e importar usuarios de forma masiva

Después de crear una lista en Business App, puedes importar usuarios mediante un archivo CSV. Las listas de usuarios facilitan la importación, visualización y administración de grandes listas de usuarios a la vez.

Cómo importar usuarios mediante CSV

Paso 1: Selecciona Import users (CSV)

Desde la página de tu lista, selecciona el botón Import users (CSV) para abrir la ventana modal de importación.

Paso 2: Descarga la plantilla CSV

Si es la primera vez que importas usuarios, descarga la plantilla CSV para asegurarte de tener el formato correcto. También puedes usar una lista de usuarios exportada anteriormente como plantilla.

Paso 3: Completa la plantilla CSV

Abre la plantilla en un programa de hojas de cálculo como Excel o Google Sheets y completa los campos requeridos:

• email: la dirección de correo electrónico del usuario (obligatorio)
• first_name: el nombre del usuario
• last_name: el apellido del usuario
• job_title: el puesto o cargo del usuario
• department: el departamento del usuario
• address: la dirección física del usuario
• city: la ciudad del usuario
• region: el estado/provincia del usuario
• country: el país del usuario
• postal_code: el código postal del usuario
• phone: el número de teléfono del usuario

Solo el correo electrónico es obligatorio, pero agregar información adicional te ayudará a segmentar y orientar mejor a tus usuarios.

Paso 4: Sube tu archivo CSV

Regresa a la ventana modal de importación en Business App y:

1. Sube tu archivo CSV haciendo clic en Choose File
2. Obtén una vista previa de tus datos para asegurarte de que todo se vea correcto
3. Haz clic en Import

Paso 5: Espera a que finalice la importación

Después de hacer clic en Import, el sistema procesa tu archivo. Esto puede tardar unos minutos según el tamaño de tu lista. Recibirás una notificación cuando la importación esté completa.

Solución de errores de importación

Problemas comunes de formato CSV

• Formato de correo electrónico no válido: asegúrate de que todas las direcciones de correo electrónico sigan el formato estándar (por ejemplo, usuario@dominio.com)
• Correos electrónicos duplicados: cada dirección de correo electrónico debe aparecer solo una vez en tu CSV
• Caracteres especiales: algunos caracteres especiales pueden causar errores de importación
• Encabezados de columna incorrectos: asegúrate de que los encabezados de tus columnas coincidan exactamente con los de la plantilla

Qué hacer si tu importación falla

1. Descarga el informe de errores (si está disponible)
2. Corrige los problemas identificados en tu archivo CSV
3. Intenta importar de nuevo

Prácticas recomendadas para las listas de usuarios

• Mantén las listas organizadas creando convenciones de nomenclatura claras
• Actualiza tus listas con regularidad para mantener la precisión
• Usa etiquetas y campos personalizados para segmentar aún más a tus usuarios
• Exporta tus listas periódicamente como respaldo