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Listes de comptes

Les listes de comptes regroupent les comptes d'entreprise pour des opérations groupées sur les fiches, la facturation et la gestion des produits. Créez des listes de comptes manuellement ou importez-les depuis un fichier CSV.

Listes de comptes et listes CRM​

Distinction essentielle

Les listes de comptes (cette section) gèrent les comptes d'entreprise pour les opérations administratives. Les listes CRM gèrent les contacts et les entreprises pour les activités commerciales. Il s'agit de systèmes complètement différents :

Utilisez les listes de comptes pour :​

  • La gestion des fiches d'entreprise et les mises à jour d'annuaire
  • L'activation de produits et la gestion des abonnements
  • L'administration de la facturation et le traitement des paiements
  • La configuration des services et les paramètres de compte
  • Les opérations multi-établissements
  • Les opérations administratives groupées

Utilisez les listes CRM pour :​

  • Les relations avec les contacts et les entreprises
  • Le pipeline de vente et le suivi des prospects
  • Les campagnes de marketing par e-mail et l'automatisation
  • Le suivi des opportunités et des affaires
  • Les automatisations du processus de vente

Pour les activités de vente, de marketing et de relation client, utilisez les listes CRM, qui offrent des fonctionnalités avancées de gestion des contacts et des entreprises.

Pourquoi utiliser les listes de comptes ?​

  • Organisez les comptes d'entreprise par type de service, palier de facturation ou région géographique
  • Opérations administratives groupées : exports, activation de produits, mises à jour de facturation
  • Simplifiez la gestion des comptes : mises à jour groupées de profils, configuration des services, coordination multi-établissements
  • Efficacité administrative : regroupez les comptes pour les opérations de facturation, la gestion des produits et la maintenance des annuaires

Que contient cette section ?​

  • Créer et importer des listes de comptes pour l'administration des entreprises
  • Ajouter et supprimer des comptes d'entreprise de regroupements administratifs
  • Actions administratives intégrées (exporter les données de compte, activer des produits, opérations de facturation, configuration des services)
  • Opérations sur les comptes d'entreprise axées sur les fiches, les produits et la facturation

Pour commencer​

  1. Créer et importer des listes de comptes pour l'administration des entreprises
  2. Ajouter et supprimer des comptes d'entreprise des listes administratives
  3. Actions sur les listes de comptes pour les opérations administratives groupées

Articles de cette section​

Foire aux questions (FAQ)​

Puis-je renommer une liste ?

Il n'existe pas d'option de modification du nom. Supprimez la liste et recréez-la avec le nom souhaité. Supprimer une liste ne supprime pas ses comptes.

Puis-je fusionner deux listes ?

Oui. Ajoutez une balise commune aux deux listes, filtrez par cette balise dans Accounts, puis ajoutez les comptes filtrés à une nouvelle liste. Voir Actions sur les listes.