Vue d'ensemble des comptes
La section Comptes fournit tous les outils nécessaires pour gérer vos comptes clients, vos utilisateurs et vos autorisations. Créez et maintenez des comptes d'entreprise, configurez l'accès des utilisateurs, organisez les comptes avec des listes et gérez les entreprises multi-établissements.
Gestion des comptes
Gérer les comptes
Créez, modifiez et maintenez les comptes d'entreprise :
- Créer des comptes individuellement ou par importation en masse depuis un fichier CSV
- Modifier les détails du compte comme l'adresse, les catégories et les paramètres
- Rechercher et filtrer les comptes par emplacement, produits ou statut
- Gérer les produits - activer, changer d'édition ou annuler des services
- Supprimer des comptes et résoudre les doublons
Répertoire
Trouvez et classez les entreprises avec précision :
- Rechercher des entreprises pour préremplir les détails du compte
- Définir les catégories d'entreprise pour une classification appropriée
- Gérer les doublons pour garder les données propres
Gestion des utilisateurs
Gérer les utilisateurs
Créez et configurez les comptes utilisateurs :
- Inviter des utilisateurs à des comptes pour l'accès client
- Créer des comptes utilisateurs de façon centralisée depuis Gérer les utilisateurs
- Configurer les autorisations pour l'accès et les fonctionnalités de Business App
Gérer Business App
Prenez en charge l'accès au tableau de bord client :
- Trouver les URL de Business App pour chaque compte
- Activer l'accès client et envoyer des courriels d'intégration ou de bienvenue
- Afficher en tant que client pour le soutien au dépannage
Organisation et automatisation
Listes de comptes
Regroupez des comptes d'entreprise pour des opérations administratives en masse :
- Créer des listes de comptes pour la gestion des fiches, la facturation et l'administration des services
- Ajouter ou retirer des comptes d'entreprise pour un regroupement administratif
- Exécuter des actions administratives en masse comme les exportations, l'activation de produits, les mises à jour de facturation et la gestion du répertoire
Groupes multi-établissements
Gérez les entreprises ayant plusieurs établissements :
- Créer des groupes d'établissements pour une gestion centralisée
- Afficher des rapports consolidés pour tous les établissements
- Gérer les données de réputation et de NPS
- Accéder aux analyses pour des informations multi-établissements
Tâches courantes
Pour commencer :
- Créer des comptes en utilisant la recherche du Répertoire pour des données d'entreprise précises
- Inviter des utilisateurs à leurs comptes avec les autorisations appropriées
- Organiser les comptes en listes de comptes pour les opérations administratives et la gestion en masse
- Configurer l'accès à Business App pour que les clients puissent utiliser leur tableau de bord
Gestion continue :
- Rechercher et filtrer les comptes pour trouver rapidement des entreprises précises
- Mettre à jour les informations du compte au fur et à mesure que les détails de l'entreprise changent
- Gérer les produits en les activant, en les modifiant ou en annulant des services
- Utiliser les listes de comptes pour des opérations administratives en masse comme les exportations, les changements de produits et les mises à jour de facturation
- Surveiller les groupes multi-établissements pour des informations consolidées
Tâches de soutien :
- Trouver les URL de Business App lorsque les clients ont besoin d'aide pour l'accès
- Afficher en tant que client pour dépanner leur expérience du tableau de bord
- Résoudre les doublons pour maintenir des données propres
- Mettre à jour les autorisations des utilisateurs lorsque les rôles changent
Chaque section comprend des guides étape par étape et des informations de dépannage pour vous aider à gérer efficacement vos comptes clients et vos utilisateurs.