Primeros pasos con Task Manager

¿Qué es Task Manager?

Task Manager es una herramienta de gestión de proyectos que te ayuda a organizar el trabajo, hacer seguimiento de los entregables y colaborar con los miembros del equipo. Puedes crear proyectos, asignar tareas, establecer plazos y supervisar el progreso en varias cuentas de clientes desde un panel centralizado.

¿Por qué usar Task Manager?

• Organiza la carga de trabajo en proyectos y tareas claros
• Haz seguimiento de los plazos y evita fechas límite incumplidas
• Prioriza las tareas importantes dentro de los proyectos
• Colabora con los miembros del equipo en proyectos compartidos
• Supervisa el progreso en varias cuentas de clientes

Qué incluye

• Accounts: organiza los proyectos por cuenta de cliente para una visibilidad clara.
• Projects: crea proyectos, asigna miembros del equipo, establece plazos, haz seguimiento del progreso.
• Tasks: ve las tareas asignadas en un solo lugar; filtra por estado, fecha de vencimiento y más.
• Templates: plantillas prediseñadas para flujos de trabajo comunes (algunas incluyen integración con la plataforma).
• Settings: personaliza los permisos, las notificaciones y las preferencias de flujo de trabajo.

Cómo empezar

1. Abre Task Manager en Business App.
2. Revisa el panel (pestañas Projects y Tasks).
3. Haz clic en New Project para crear tu primer proyecto.
4. Agrega tareas, asigna miembros del equipo, establece plazos y prioridades.
5. Usa el panel para supervisar el progreso y actualizar los estados.

aviso

Necesitas los permisos adecuados para crear proyectos y asignar tareas a otros miembros del equipo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo asignar tareas a varios miembros del equipo?

Sí, puedes asignar tareas individuales a miembros específicos del equipo dentro de tus proyectos.

¿Cómo hago seguimiento del progreso del proyecto?

Usa el panel principal para ver el estado de finalización de tareas y los próximos plazos.

¿Puedo personalizar las plantillas de proyecto?

Sí, puedes personalizar las plantillas al agregarlas a tu colección.

¿Qué sucede cuando pasa el plazo de una tarea?

Las tareas atrasadas se destacan en tu panel.

¿Puedo filtrar las tareas por diferentes criterios?

Sí, filtra por estado, fecha de vencimiento, título y otros criterios.

¿Cómo organizo los proyectos por cliente?

Asigna los proyectos a cuentas de clientes específicas para mantener organizado el trabajo relacionado.

¿Puedo ver todas mis tareas en los diferentes proyectos?

Sí, la vista de tareas muestra todas tus tareas asignadas en los distintos proyectos y cuentas.

¿Hay diferentes niveles de permisos para los miembros del equipo?

Sí, los miembros del equipo necesitan los permisos adecuados para crear proyectos y asignar tareas a otros.

Limitaciones conocidas

¿Task Manager admite horas facturables o seguimiento de tiempo?

No. Task Manager no incluye funcionalidad de seguimiento de tiempo ni horas facturables. Para el seguimiento de tiempo, usa una herramienta de terceros dedicada como Harvest, Toggl o similar, y haz referencia a la tarea en tus notas para dar contexto.

¿Puedo actualizar plazos de forma masiva en varios proyectos?

No. La página Projects no admite actualizaciones masivas de plazos: cada proyecto debe actualizarse individualmente. Dentro de un solo proyecto, los plazos de las subtareas se pueden editar de forma masiva usando la función de edición masiva en la vista Tasks.

¿Puedo subir archivos ZIP a las tareas?

No. Los archivos ZIP no son compatibles con el cargador de archivos de Task Manager. Para compartir una colección de archivos, súbelos a un servicio de almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox) y pega el enlace en una nota de tarea o comentario de proyecto.

¿Los clientes pueden ver los archivos que adjunto a las tareas en Task Manager?

No. Los archivos adjuntos a tareas o proyectos en Task Manager son visibles solo para tu equipo. No aparecen en la Business App del cliente. Para compartir un archivo con un cliente, usa Partner Center → Accounts → Files y activa la visibilidad del archivo en Business App, o pega un enlace de almacenamiento en la nube en una nota de tarea pública.