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Tasks

Las tareas son la columna vertebral de Task Manager para ver y hacer seguimiento del trabajo de cumplimiento. Se pueden crear manualmente o generarse automáticamente según disparadores y ajustes de la cuenta.

¿Por qué son importantes las tareas?​

Las tareas agilizan tu flujo de trabajo de cumplimiento al:

  • Organizar el trabajo: un lugar central para hacer seguimiento de todas las actividades relacionadas con clientes
  • Mejorar la eficiencia: operaciones masivas y generación automática de tareas
  • Mejorar la comunicación: notas de texto enriquecido, etiquetado de usuarios, flujos de aprobación
  • Mantener la responsabilidad: plazos, asignaciones, estado de finalización
  • Escalar operaciones: plantillas y automatización para cargas de trabajo crecientes

Qué incluyen las tareas​

  • Creación manual de tareas: crea tareas personalizadas para cualquier cuenta o proyecto
  • Tareas autogeneradas: tareas creadas a partir de la actividad de la cuenta
  • Operaciones masivas: edita varias tareas a la vez
  • Búsqueda mejorada: encuentra por palabras clave, nombres de cuenta, contactos, direcciones, ID de pedido, etiquetas
  • Ordenamiento flexible: por plazo, estado, fecha de creación y más
  • Compatibilidad con texto enriquecido: da formato a las notas con negrita, cursiva, hipervínculos
  • Etiquetado de usuarios: menciona a los miembros del equipo en los comentarios
  • Etiquetas de tarea: organiza y filtra tareas
  • Flujos de aprobación: solicita la aprobación del cliente para respuestas de reseñas desde las tareas

Subtasks​

El sistema admite la creación de subtareas dentro de las tareas para una mejor organización del trabajo complejo:

  • Crea subtareas dentro de cualquier tarea para desglosar el trabajo en pasos más pequeños
  • Las jerarquías de tareas de varios niveles te permiten estructurar el trabajo en diferentes niveles de detalle
  • Las relaciones de tareas principal-secundaria ayudan a hacer seguimiento de dependencias y progreso en elementos de trabajo relacionados

Artículos en esta sección​

Inicio rápido​

Crea tu primera tarea​

  1. Ve a Fulfillment → Task Manager → Tasks
  2. Haz clic en Create task
  3. Selecciona Account e ingresa un plazo (obligatorio)
  4. Agrega detalles y haz clic en Create task

Encuentra tareas rápidamente​

  1. Usa la barra de búsqueda (nombre, cuenta, contacto, dirección, ID de pedido, etiquetas)
  2. Filtra por estado, asignado o tipo de tarea
  3. Ordena por plazo, fecha de creación u otros criterios

Configura la generación automática​

  1. Ve a Task Manager → Settings
  2. Configura qué tipos de tareas se generan automáticamente para las cuentas nuevas
  3. Por cuenta: Account Settings → Task generation

Preguntas frecuentes​

¿Por qué desaparecen mis reseñas al filtrar por varias calificaciones de estrellas?

Los filtros de calificación por estrellas usan lógica AND. Selecciona una calificación por estrellas a la vez para filtrar; aún puedes combinarlo con filtros de estado de tarea y asignado.

¿Cómo funcionan las tareas autogeneradas?

Las tareas se crean automáticamente a partir de la actividad de la cuenta y tu configuración (por ejemplo, reseñas o menciones nuevas) cuando esos tipos de tarea están activados para la cuenta.

¿Cuál es la diferencia entre notas públicas y privadas?

Las notas públicas en tareas visibles en Business App aparecen en la vista de Projects del cliente. Las notas privadas permanecen internas. Usa notas privadas para información sensible.

¿Puedo buscar tareas usando información parcial?

Sí. La búsqueda mejorada admite coincidencias parciales para nombres, cuentas, contactos, direcciones, ID de pedido y etiquetas. Usa comillas para frases exactas.

¿Cómo me aseguro de que los clientes vean actualizaciones importantes de las tareas?

Usa notas públicas, configura las tareas como visibles en Business App, y usa el estado Waiting on Customer con notificaciones cuando se necesite la intervención del cliente.

¿Cómo funciona la notificación "Task Assignee Update"?

En Partner Center → ícono de campana → sección Tasks, cuando está activada te notifica cuando una tarea existente se te reasigna. No notifica cuando se te asigna una tarea nueva al crearla.