Gérer les utilisateurs

Gérer les utilisateurs vous permet de créer des comptes utilisateurs, de les assigner à des comptes d'entreprise et de configurer leurs permissions pour Business App. Ce guide couvre la création d'utilisateurs (depuis un compte ou depuis Manage Users), la modification des permissions, les mises à jour groupées et la suppression d'utilisateurs.

Que sont les utilisateurs ?

Les utilisateurs sont des personnes qui peuvent se connecter à Business App et accéder aux tableaux de bord, produits et outils selon les permissions que vous leur attribuez. Chaque utilisateur est associé à une adresse courriel et peut se voir accorder l'accès à des onglets et produits spécifiques.

Les utilisateurs peuvent inclure des propriétaires d'entreprise, des employés ou gestionnaires, des consultants ou du personnel d'agence, ainsi que des membres internes de votre équipe qui soutiennent le compte.

Pourquoi gérer les utilisateurs ?

La gestion des utilisateurs vous permet de :

• Donner aux bonnes personnes l'accès à Business App
• Contrôler quels produits et onglets chaque utilisateur peut voir
• Réduire les demandes de support en permettant l'accès libre-service
• Maintenir la sécurité en retirant ou en limitant l'accès lorsque les rôles changent
• Appliquer des mises à jour à plusieurs utilisateurs à la fois grâce aux actions groupées

Créer des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être créés de deux façons dans Partner Center : depuis un compte individuel, ou depuis la page Manage Users. Les deux méthodes créent le même type d'utilisateur et vous permettent de gérer l'accès après la création.

Inviter des utilisateurs depuis un compte

Inviter des utilisateurs depuis un compte ouvre le panneau Invite users :

1. Accédez à Partner Center.
2. Allez dans Accounts → Manage Accounts.
3. Sélectionnez le compte où l'utilisateur doit être ajouté, puis cliquez sur Invite users. Vous pouvez également ouvrir le panneau directement depuis l'icône d'invitation sur la liste Manage Accounts.
4. Dans le champ Users, saisissez une adresse courriel. Les contacts CRM correspondants sont suggérés au fur et à mesure de votre saisie — sélectionnez-en un pour créer l'utilisateur à partir de ce contact avec ses détails préremplis, ou saisissez une adresse complète pour inviter une nouvelle personne. Ajoutez autant d'utilisateurs que nécessaire.
5. Facultatif : sous Customize users, sélectionnez un utilisateur pour modifier ses informations de contact (nom, téléphone, langue de correspondance, nom de salutation) ou ajouter une salutation personnalisée à son courriel d'intégration, avec un aperçu.
6. Cliquez sur Invite [count] users.

Les utilisateurs sont ajoutés au compte, et chacun reçoit le courriel d'intégration — l'invitation est ce qui déclenche son envoi. Si quelqu'un n'est pas encore prêt pour Business App, gardez-le comme contact dans le CRM et invitez-le le moment venu ; le panneau le suggérera par son nom.

Créer un utilisateur depuis Manage Users

1. Accédez à Accounts → Manage Users.
2. Cliquez sur Create user.
3. Renseignez les informations de l'utilisateur (adresse courriel, nom et autres champs requis). La case à cocher Send Onboarding Email est sélectionnée par défaut — un bouton Preview affiche le courriel, et vous pouvez ajouter un message d'introduction personnalisé. Décochez la case si vous ne voulez pas que l'utilisateur soit notifié immédiatement.
4. Assignez l'utilisateur au compte approprié.
5. Cliquez sur Save pour créer l'utilisateur.

Cette méthode est utile lorsque vous gérez les utilisateurs de manière centralisée plutôt qu'à partir d'un compte spécifique.

Gérer les permissions des utilisateurs

Les permissions déterminent quels onglets et produits un utilisateur peut consulter dans Business App. Les permissions sont gérées au niveau de chaque utilisateur individuel.

Modifier les permissions d'un seul utilisateur

1. Allez dans Accounts → Manage Users.
2. Repérez l'utilisateur à mettre à jour.
3. Cliquez sur le menu à trois points à côté du nom de l'utilisateur.
4. Sélectionnez Edit Permissions.
5. Choisissez les onglets et produits auxquels l'utilisateur peut accéder.
6. Enregistrez les modifications.

Les modifications prennent effet immédiatement.

Mettre à jour les paramètres des utilisateurs en groupe

Vous pouvez mettre à jour les paramètres de plusieurs utilisateurs à la fois grâce à Bulk Update.

Mettre à jour en groupe les permissions et les notifications

1. Accédez à Accounts → Manage Users.
2. Cliquez sur Bulk update.
3. Sélectionnez les utilisateurs à mettre à jour.
4. Choisissez les paramètres à appliquer (accès aux onglets, notifications utilisateur).
5. Cliquez sur Apply changes.

Cette méthode est utile lors de l'intégration d'équipes ou pour uniformiser l'accès sur un grand nombre d'utilisateurs.

Supprimer des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être supprimés de Partner Center lorsque l'accès n'est plus nécessaire. Les raisons courantes incluent le départ de la personne de l'entreprise, un accès qui n'est plus requis, ou le fait que la personne soit désormais gérée comme un contact CRM plutôt que comme utilisateur.

Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur le menu à trois points à côté de l'utilisateur, puis sélectionnez Delete.

Gestion libre-service des utilisateurs PME

Les utilisateurs de Business App qui ont la permission d'onglet User Management activée peuvent gérer les utilisateurs directement depuis Business App, sans avoir besoin d'accès à Partner Center. Depuis Administration → Users, ils peuvent :

• Voir tous les utilisateurs du compte
• Inviter de nouveaux membres de l'équipe
• Modifier les permissions (accès aux onglets) des utilisateurs existants
• Supprimer des utilisateurs

Lorsqu'un utilisateur est ajouté ou supprimé — que ce soit par un partenaire ou par un utilisateur PME — l'événement est automatiquement consigné dans le fil d'activité CRM, à la fois sur la fiche de l'entreprise et sur la fiche du contact. Le journal indique qui a effectué l'action et pour quel compte.

astuce

Pour contrôler si un utilisateur PME peut gérer d'autres utilisateurs, activez ou désactivez l'onglet User Management dans les permissions de cet utilisateur. Les utilisateurs sans cet onglet ne peuvent pas voir la page Users ni y apporter de modifications.

Gérer le cycle de vie des utilisateurs

Scénarios courants :

• Changements de rôle – Mettez à jour l'accès aux onglets et aux produits à mesure que les responsabilités changent.
• Accès temporaire – Accordez puis retirez l'accès pour des utilisateurs à court terme.
• Départ d'un employé – Supprimez l'utilisateur pour protéger la sécurité du compte.

Bonnes pratiques :

• Passez régulièrement en revue l'accès des utilisateurs.
• Supprimez les utilisateurs qui n'ont plus besoin d'accès.
• Utilisez les mises à jour groupées pour maintenir des permissions cohérentes.
• Limitez l'accès aux seuls produits et onglets nécessaires.

Foire aux questions

Puis-je créer plusieurs utilisateurs pour le même compte d'entreprise ?

Oui, vous pouvez créer plusieurs comptes utilisateurs pour la même entreprise, chacun avec ses propres identifiants de connexion et potentiellement des niveaux de permission différents selon leurs rôles au sein de l'entreprise.

Que se passe-t-il si j'utilise une adresse courriel déjà présente dans le système ?

Dans le panneau Invite users, saisir le courriel d'un utilisateur existant est la façon d'ajouter cette personne au compte — sa connexion existante continue de fonctionner, et le panneau se contente de l'associer au compte (il vous avertit s'il est déjà utilisateur de ce compte). Dans le formulaire Create user de Manage Users, un courriel qui appartient déjà à un utilisateur affiche une erreur ; invitez plutôt cette personne depuis un compte.

Comment les utilisateurs définissent-ils leur mot de passe après que j'ai créé leur compte ?

Les utilisateurs invités reçoivent un courriel d'intégration (ou le courriel de bienvenue classique, si vous avez choisi cette option) avec un lien sécurisé. Le lien les amène à une page où ils définissent leur propre mot de passe et poursuivent vers Business App.

Puis-je créer des utilisateurs ayant accès à plusieurs comptes d'entreprise ?

Oui, certains systèmes prennent en charge l'accès multi-comptes pour des utilisateurs comme des consultants ou des gestionnaires de franchise qui doivent accéder à plusieurs comptes clients. Cela est généralement configuré via des paramètres utilisateur avancés.

Que faire si un utilisateur ne reçoit pas son courriel d'intégration ou de bienvenue ?

Vérifiez que l'adresse courriel est correcte et demandez-lui de vérifier ses dossiers de courrier indésirable/pourriel. Pour renvoyer le courriel, ouvrez le menu d'options (⋮) à côté de l'utilisateur — sur le compte ou dans Accounts → Manage Users — et choisissez Send Onboarding Email ou Send Set Password email (Welcome email).

Comment gérer les utilisateurs qui quittent leur entreprise ?

Désactivez ou supprimez le compte utilisateur pour empêcher tout accès non autorisé. Déterminez si des données ou des paramètres doivent être transférés à d'autres utilisateurs avant de retirer l'accès.

Les utilisateurs peuvent-ils modifier leur propre niveau de permission ?

Les utilisateurs qui ont l'onglet User Management activé dans leurs permissions peuvent modifier les permissions pour eux-mêmes et pour d'autres utilisateurs du même compte. Cependant, ils ne peuvent pas supprimer leur propre compte utilisateur ni révoquer leur propre accès à l'onglet Users. Les partenaires peuvent également gérer les permissions depuis Partner Center.

Les utilisateurs PME peuvent-ils gérer d'autres utilisateurs sans Partner Center ?

Oui. Si l'onglet User Management est activé dans les permissions d'un utilisateur, celui-ci peut inviter, modifier les permissions et supprimer d'autres utilisateurs directement depuis Business App sous Administration → Users.

Les ajouts et suppressions d'utilisateurs sont-ils suivis ?

Oui. Lorsqu'un utilisateur est ajouté ou supprimé d'un compte, cela est consigné dans le fil d'activité CRM, à la fois sur la fiche de l'entreprise et sur la fiche du contact associées. Le journal indique qui a effectué l'action et pour quel compte.