Aperçu de Manage Accounts
Qu'est-ce que Manage Accounts?
Manage Accounts est le point central pour l'administration des profils d'entreprise, la gestion de la facturation et le maintien des fiches. Concentrez-vous sur le maintien d'informations d'entreprise exactes, la gestion de la facturation des services et le maintien à jour et complet des profils de l'annuaire d'entreprises.
Pourquoi Manage Accounts est-il important?
- Administration de la facturation: Gérez les abonnements aux produits, les cycles de facturation et le traitement des paiements pour les comptes d'entreprise
- Gestion du profil de fiche: Maintenez des informations d'annuaire d'entreprise exactes, y compris les adresses, les catégories et les coordonnées
- Administration des services: Gérez l'activation des produits, les changements de configuration et les paramètres de service au niveau du compte
- Intégrité des données du profil: Assurez l'exactitude des informations d'entreprise pour les fiches d'annuaire et la prestation de service
- Gestion du cycle de vie du compte: Gérez les processus de mise en place, d'entretien et de fermeture des comptes
Que comprend Manage Accounts?
- Gestion du profil d'entreprise: Créez, modifiez et maintenez des profils d'annuaire d'entreprise complets
- Gestion de la facturation et des abonnements: Gérez la facturation des produits, les changements d'abonnement et l'administration des paiements
- Maintien des fiches: Mettez à jour les catégories d'entreprise, les adresses, les coordonnées et la présence dans l'annuaire
- Configuration des services: Gérez les paramètres des produits, l'activation des fonctionnalités et les configurations au niveau du compte
- Administration des comptes: Gérez le cycle de vie des comptes, la résolution des doublons et le nettoyage des profils
Comment commencer
- Mettez en place des profils d'entreprise avec des informations d'annuaire complètes et une catégorisation appropriée
- Configurez la facturation et les abonnements pour les produits et services actifs
- Maintenez l'exactitude des fiches en mettant régulièrement à jour les informations d'entreprise et la présence dans l'annuaire
- Gérez les configurations de service pour assurer un rendement optimal des produits et l'exactitude de la facturation
- Gérez l'administration des comptes, y compris les mises à jour de profil, la résolution des doublons et la gestion du cycle de vie des comptes
Pour la gestion détaillée des contacts, le suivi des prospects et des capacités de recherche avancées, utilisez la section CRM, qui offre des outils complets conçus spécifiquement pour la vente et la gestion des relations.
Actions supplémentaires
- Ajustez les notifications aux utilisateurs et les paramètres par défaut lors d'une importation en masse
- Changez le marché d'un compte lorsque les territoires changent
- Organisez les comptes à l'aide de listes de comptes pour les opérations administratives et les rapports
Foire aux questions (FAQ)
Puis-je ajouter plusieurs comptes à la fois?
Oui. Vous pouvez importer des comptes depuis un fichier CSV à l'aide de l'option d'importation en masse. Consultez Create Accounts.
Quelles informations sont requises pour créer un compte?
Les champs requis comprennent le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, le pays/la région et les catégories. Consultez Create Accounts.
Comment puis-je mettre à jour l'adresse ou la catégorie d'un compte?
Ouvrez le compte, choisissez Edit, mettez à jour les champs, puis enregistrez. Consultez Edit Accounts.
Comment puis-je trouver des comptes ayant des produits précis?
Utilisez des filtres basés sur les produits, comme has product, missing product ou status. Consultez Search and Filter Accounts.
Puis-je activer ou changer des produits pour un compte?
Oui. Ouvrez le compte, trouvez la carte Products sur l'onglet Overview, puis activez ou changez les éditions au besoin. Consultez Product Management.
Comment puis-je résoudre les comptes en double?
Déterminez le compte principal, consolidez les données et retirez les doublons au besoin. Consultez Delete Accounts.
Que se passe-t-il lorsque je supprime un compte?
La suppression est permanente. L'accès des utilisateurs, les produits et les données connexes sont retirés. Consultez Delete Accounts.
Puis-je filtrer les comptes par date de création ou produits actifs?
Oui. Utilisez les filtres de date pour la date de création et les filtres de produits pour les produits actifs. Consultez Search and Filter Accounts.
Comment puis-je changer le contact « Contact Us » dans le coin inférieur gauche de Business App?
Le contact affiché dans « Contact Us » est le vendeur (Salesperson) assigné au compte. Il peut être assigné ou mis à jour par un administrateur sur la page du compte de l'entreprise dans Partner Center, depuis Business Details → Edit → Administration → Sales.
Comment puis-je exporter des comptes?
Les comptes peuvent être exportés sous forme de fichier CSV une fois ajoutés à une liste.