Orders

Crea, gestiona y procesa pedidos de venta con herramientas para flujos de trabajo de pedidos, cobro de pagos y activación de productos. Los pedidos son la forma principal de activar productos y servicios para tus clientes, ya sea que los crees desde Partner Center → Commerce → Orders o desde un perfil de empresa. Los pedidos impulsan las suscripciones y la facturación, por lo que todo el flujo desde la venta hasta la activación y la renovación permanece en un solo lugar.

¿Por qué usar Orders?

• Un solo lugar de la venta a la activación: crea pedidos de venta, obtén la aprobación del cliente o del administrador, cobra pagos y activa productos. Los pedidos crean automáticamente suscripciones y gestionan la facturación en las fechas de renovación.
• Flujos de trabajo flexibles: usa estados de borrador y guardado automático, envía para aprobación del cliente o del administrador, y gestiona pedidos pendientes, aprobados y activados. Los pedidos masivos y la activación masiva reducen el trabajo repetitivo.
• Pago y facturación integrados: cobra los primeros pagos en el pedido, guarda métodos de pago para las suscripciones y configura las condiciones de facturación por línea de artículo para que la activación y la facturación permanezcan alineadas.
• Control y visibilidad: configura flujos de trabajo, permisos y formularios de cumplimiento en Administration → Order Settings. Haz seguimiento del estado desde borrador hasta activado (o rechazado/archivado) y resuelve errores de activación cuando ocurran.

Qué hay en esta sección

• Creating and Managing Orders: crea pedidos de venta desde Commerce o perfiles de empresa, agrega productos y establece precios, usa flujos de trabajo simplificados y pedidos masivos, y envía para aprobación del cliente o del administrador. También abarca los estados de pedido (draft, pending, approved, processing, activated, declined, archived, y más), las líneas de artículo de prueba, los flujos de aprobación, la activación de productos, la programación de activación y la resolución de errores de activación.
• Order Payments and Billing: cobra los primeros pagos en los pedidos, habilita el pago del cliente durante la aprobación, guarda métodos de pago para las suscripciones y configura los permisos de pago y facturación.
• Order Configuration and Administration: configura los flujos de trabajo de pedidos, los permisos de vendedores y administradores, los formularios de cumplimiento, las notificaciones por correo electrónico y los ajustes de pedidos en Administration → Order Settings.
• Working with packages: agrupa productos en pedidos y suscripciones minoristas, distribuye precios entre artículos, gestiona tarifas de configuración, y establece la visibilidad y las frecuencias de facturación mixtas.
• Item billing terms: establece fechas de inicio y límites de renovación en las líneas de artículo para programar la activación, definir la duración del contrato y automatizar la facturación y desactivación con Vendasta Payments.
• Order PDF: genera y descarga un resumen en PDF de cualquier pedido, incluidas las respuestas del formulario de pedido y las respuestas del formulario de cumplimiento.

Primeros pasos

1. Crea un pedido: ve a Partner Center → Commerce → Orders → Create Sales Order (o Create Order desde un perfil de empresa). Agrega productos, establece precios y condiciones de facturación, y luego envía para aprobación del cliente o del administrador.
2. Procesa y activa: después de la aprobación, cobra el pago si es necesario, luego activa. Usa Order Processing and Activation para entender los estados y gestionar errores de activación.
3. Configura tu flujo de trabajo: en Administration → Order Settings, establece flujos de aprobación, permisos, formularios de cumplimiento y opciones de cobro de pagos para que los pedidos coincidan con la forma en que vende tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Dónde creo un pedido?

Puedes crear pedidos desde Partner Center → Commerce → Orders → Create Sales Order, o desde un perfil de empresa (Orders → Create Order), o desde Accounts → Manage Accounts → abre una cuenta → Order Products. Consulta Creating and Managing Orders para conocer los flujos paso a paso.

¿Cuál es la diferencia entre la aprobación del cliente y la aprobación del administrador?

La aprobación del cliente envía el pedido a un contacto que elijas para que pueda revisar y aprobar (y opcionalmente pagar) antes de la activación. La aprobación del administrador envía el pedido a administradores con permisos "Can Manage Orders" para una revisión interna primero. Eliges la vía al enviar el pedido. Los detalles están en Creating and Managing Orders.

¿Puedo editar un pedido después de enviarlo?

Los vendedores no pueden editar pedidos una vez enviados. Los administradores pueden agregar o eliminar artículos de pedidos pendientes antes de la aprobación. De lo contrario, rechaza y recrea el pedido con las correcciones, o duplica y edita un borrador. Consulta Creating and Managing Orders.

¿Cancelar un pedido cancela las suscripciones del cliente?

No. Cancelar un pedido no cancela las suscripciones minoristas o mayoristas existentes. Los pedidos cancelados y archivados son solo para seguimiento e historial. Consulta Creating and Managing Orders para conocer los detalles de estado.

¿Qué sucede si se rechaza un pago?

El pedido se marca como Declined, los detalles del pago se registran en la pestaña PAYMENT del pedido, y puedes convertir el pedido a borrador para actualizar la información de pago y volver a procesarlo. Consulta Order Payments and Billing.

¿Dónde configuro los flujos de aprobación y el cobro de pagos?

Ve a Administration → Order Settings (o Administration → Customize → Sales → Configure sales orders and processes). Ahí puedes establecer la aprobación del cliente vs. del administrador, si los clientes pueden pagar durante la aprobación, los formularios de cumplimiento y los permisos de vendedores. Consulta Order Configuration and Administration.