Créer et importer des listes

Créer une liste

Pour créer une nouvelle liste de comptes :

1. Allez dans Partner Center → Accounts → Lists.
2. Cliquez sur Create List dans le coin supérieur droit de l'écran.

3. Entrez un nom pour la liste.
4. Cliquez sur Create.

Accès rapide

Vous pouvez gérer directement vos listes sur partners.vendasta.com/action-lists/manage

Vous pouvez maintenant ajouter des comptes à la liste.

remarque

Vous pouvez également importer des listes de comptes existantes dans Partner Center. Consultez la section Import ci-dessous.

Importer une liste (CSV)

1. Allez dans Partner Center → Accounts → Lists.
2. Cliquez sur Import Lists.
3. Téléchargez le modèle CSV ou choisissez un fichier, puis associez les champs.
4. Configurez les paramètres utilisateur (accès à Business App, notifications, e-mail de bienvenue) pour les nouveaux utilisateurs ajoutés par l'import.

info

Les champs CSV requis incluent CompanyName et Zip. Laissez les champs inconnus vides ; le système peut tenter de compléter les données manquantes si vous sélectionnez l'option de remplissage des cellules vides pendant l'import.

Les balises pour les contacts, les entreprises et les comptes ont une longueur maximale de 50 caractères et ne peuvent inclure que des caractères alphanumériques standard (A-Z, 0-9), des tirets (-), des espaces ( ) ou des traits de soulignement (_).

Veuillez éviter d'utiliser des caractères spéciaux tels que @, #, $, %, &, etc., car ils peuvent interférer avec les fonctionnalités de filtrage et de recherche.

Choisir le bon modèle d'import

Il existe plusieurs modèles CSV selon ce que vous importez :

Ce que vous importez	Modèle à utiliser
Comptes professionnels (création ou mise à jour)	import_list_template.csv, téléchargé depuis la boîte de dialogue Import Lists
Mise à jour groupée de comptes existants	Modèle CSV Bulk Update, disponible dans Partner Center → Accounts → Bulk Update
Utilisateurs pour l'accès à Business App	user-import-template.csv, voir Créer des listes d'utilisateurs et importer des utilisateurs en masse
Contacts et entreprises CRM	Contacts_Companies_Import_template, téléchargé depuis CRM → Contacts → Import

Utiliser le mauvais modèle est une cause fréquente d'échec des imports. Partez toujours du modèle correspondant à votre type d'import spécifique.

Comprendre les noms de colonnes clés

UserGreetingName1 : Cette colonne correspond au champ Greeting name de la fiche utilisateur, et non à un titre de poste. Il s'agit du nom informel utilisé par la plateforme pour s'adresser à l'utilisateur (par exemple, dans les e-mails). N'y indiquez pas de titre de poste ; utilisez la colonne job_title à cette fin.

Codes de pays : le Royaume-Uni doit être saisi comme GB

Le système d'import utilise les codes pays à deux caractères ISO 3166-1 alpha-2. Le code du Royaume-Uni est GB, et non UK. Saisir UK entraînera l'échec de la ligne ou un import avec un pays vide.

Codes courants à retenir :

Pays	Code correct
Royaume-Uni	GB
États-Unis	US
Canada	CA
Australie	AU

Limites de taille d'import

L'import depuis l'interface accepte un maximum de 5 000 enregistrements par fichier. Si votre liste dépasse 5 000 lignes, divisez-la en plusieurs fichiers et importez-les l'un après l'autre. Pour les imports uniques très volumineux, contactez le support pour demander un import en masse en tant que tâche gérée.

Erreurs d'import courantes

Erreur	Cause	Correction
La ligne échoue avec une erreur de pays	UK utilisé au lieu de GB (ou autre code invalide)	Remplacez par le code ISO alpha-2 correct
L'import du numéro de téléphone échoue	Les numéros de téléphone contiennent des caractères de formatage comme (, ), ou des espaces	Utilisez uniquement des chiffres ou le format E.164 : +14165551234
L'import se termine mais les données sont incorrectes	Mauvais modèle utilisé pour ce type d'import	Réexportez avec le modèle correct et réimportez
Erreur de fichier CSV mal formé	Le CSV a été modifié dans une application qui a changé l'encodage ou les délimiteurs	Ouvrez-le dans un éditeur de texte brut pour vérifier les virgules et l'encodage UTF-8